Omogočanje sledenja na ravni mape za program Outlook ali strežnik Exchange
opomba,
Če ste omogočili samo način poenoteni vmesnik, preden uporabite postopke v tem članku, naredite naslednje:
- V navigacijski vrstici izberite Nastavitve (
). - Izberite Dodatne nastavitve.
Omogočite lahko sledenje na ravni mape za Microsoft Exchange mape, da preslikate mapo prejete pošte Exchange v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zapis, tako da se vsa e-poštna sporočila v mapi Exchange samodejno sledijo glede na preslikan zapis v njej Customer Engagement (on-premises). Zamislite si primer kupca z imenom »Adventure Works« v programu Customer Engagement (on-premises). V programu Outlook lahko v mapi »Prejeto« ustvarite mapo z imenom »Adventure Works« in ustvarite pravila strežnika Exchange za samodejno preusmeritev e-poštnih sporočil v mapo »Adventure Works« na podlagi zadeve ali telesa e-poštnega sporočila. Nato v Customer Engagement (on-premises) lahko svojo mapo Exchange (Adventure Works) preslikate z zapisom računa (Adventure Works), da samodejno sledite vsem e-poštnim sporočilom v Customer Engagement (on-premises) ki pristanejo v mapi Adventure Works Exchange in nastavite zadevni predmet kot zapis računa Adventure Works v Customer Engagement (on-premises).
Omogočanje sledenja na ravni mape
V Customer Engagement (on-premises) kliknite Nastavitve>E-poštna konfiguracija.
Kliknite Nastavitve konfiguracije e-pošte.
Prepričajte se, da je možnost Obdelaj e-pošto z nastavljena na možnost Strežniška sinhronizacija.
Omogočite Uporabi sledenje na ravni mape za mape Exchange (strežniška sinhronizacija mora biti omogočena).
Konfigurirajte druge možnosti sledenja na tej strani in nato kliknite V redu.
Ko omogočite sledenje na ravni mape, bodo morali uporabniki konfigurirati pravila sledenja mapam v Customer Engagement (on-premises) z nastavitvami (
) >Možnosti>E-pošta>Konfiguriraj pravila sledenja mapam.
Nekatere pomembne točke glede sledenja na ravni mape
Sledenje na ravni mape za e-pošto bo delovale le, če ima vaša organizacija konfigurirano strežniško sinhronizacijo za e-pošto. Strežniška sinhronizacija mora biti konfigurirana za nabiralnike strežnika Exchange (ne POP3). Za več informacij glejte Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil.
E-pošti je mogoče slediti le v mapah pod mapo »Prejeto« v strežniku Exchange. Drugim mapam e-pošte ni mogoče slediti.
Sledite lahko največ 25 mapam na uporabniški račun.
Morebitne ročne spremembe, izvedene za predmet zadeve v zapisih sledene dejavnosti v programu Customer Engagement (on-premises) bodo preglašene ob naslednji strežniški sinhronizaciji. Če ste na primer nastavili preslikava med mapo Adventure Works in računom Adventure Works, bodo vsa e-poštna sporočila v mapi Adventure Works Exchange sledena kot dejavnosti v Customer Engagement (on-premises) z zadevnim nastavljenim na Zapis računa Adventure Works. Če spremenite zadevo drugega zapisa, se bo samodejno prepisala ob naslednji strežniški sinhronizaciji. Če želite spremeniti zadevo za katero koli e-pošto, e-pošto premaknite v drugo mapo, na primer v mapo »Prejeto«.
Sledenje na ravni mapi ni podprto za nabiralnike čakalne vrste.