Nastavitev smeri sinhronizacije v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

opomba,

Če ste omogočili način poenoteni vmesnik only, pred uporabo postopkov v tem članku naredite to:

1. Izberite Nastavitve () v vrstici za krmarjenje.
2. Izberite Dodatne nastavitve.

   

S sinhronizacijo polj lahko skrbniki nastavijo smer sinhronizacije med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Microsoftovimi polji in Dynamics 365 for Outlook Microsoftovimi polji. Sinhronizacijo lahko nadzorujete, če uporabljate Outlookovo sinhronizacijo ali strežniško sinhronizacijo (Exchange).

Prodajalec morda na primer želi narediti osebne opombe o stiku in ne želi, da se te opombe sinhronizirajo s podatki storitve Customer Engagement (on-premises), ki so na voljo vsem uporabnikom. Skrbnik lahko polje »Osebni zapiski« za stike v Outlooku nastavi na »Ne Dynamics 365 for Outlook «, Customer Engagement (on-premises) tako da bodo prodajalčevi zapiski ostali zasebni.

Nasvet

Oglejte si ta videoposnetek: Konfiguracija pri sinhronizaciji podatkov z Outlookom ali strežnikom Exchange v Microsoft Dynamics CRM 2015

Nastavljanje sinhronizacije polj med storitvijo Customer Engagement (on-premises) in programom Outlook

1. Vpišite se kot skrbnik za Customer Engagement.

2. V spletni aplikaciji izberite zavihek Nastavitve>skrbništva>sistemskih nastavitev>Sinhronizacija .

   For poenoteni vmesnik izberite Nastavitve () v zgornjem desnem kotu >Napredne nastavitve>Skrbništvo>Sistemske>nastavitve>Sinhronizacija zavihka.

3. Pod možnostjo Sinhroniziraj Microsoft Dynamics 365-stopinjske elemente z Outlookom ali strežnikom Exchange izberite sinhronizirana polja.

4. Za polja, za katera želite spremeniti sinhronizacijo, izberite puščice v stolpcu »Smer sinhronizacije«. Z vsako izbiro spremenite smer.

   

   Nasvet

   Pomaknite kazalec miške nad ime polja, da si ogledate polja, ki so preslikana v to polje.

5. Izberite V redu>V redu, da zaprete odpeta pogovorna okna.

   Sporočite svojim uporabnikom, da si lahko ogledajo nastavitve sinhronizacije (ne morejo pa jih spreminjati). Več informacij: Katera polja je mogoče sinhronizirati med Customer Engagement (on-premises) Outlookom in Outlookom?

Učinkovitost delovanja in sinhronizacija

Konfiguriranje sinhronizacije lahko vpliva na čas, potreben za sinhronizacijo med Dynamics 365 for Outlook in Customer Engagement (on-premises). Pred uvajanjem preskusite svojo konfiguracijo, da zagotovite ustrezno časovno trajanje sinhronizacije.

Dovoljenja in sinhronizacija

Varnostni kontrolniki na podlagi vlog dostopajo do posamezne vrste entitete, varnostni kontrolniki na podlagi zapisov dostopajo do posameznih zapisov in varnostni kontrolniki na ravni polj dostopajo do posameznih polj. Vse to lahko vpliva na to, kaj se sinhronizira med Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook ali Exchangeem.

Najbolje je, da pregledate varnostne nastavitve za te varnostne metode in s tem zagotovite, da se sinhronizacija polj obdela po vaših željah. Če želite več informacij, glejte:

• Varovanje vlog: Ustvarjanje ali urejanje varnostne vloge

• Varovanje polj: Dodajanje ali odstranjevanje varnosti iz polja

Več informacij: Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo med Customer Engagement (on-premises) Outlookom in varnostnimi koncepti

Glejte tudi