Vpliv varnosti polja na sinhronizacijo z Outlookom
opomba,
Če ste omogočili način poenoteni vmesnik only, pred uporabo postopkov v tem članku naredite to:
- Izberite Nastavitve (
) v vrstici za krmarjenje. - Izberite Dodatne nastavitve.
Zaščita polja v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement z varnostjo na ravni polja lahko vpliva na sinhronizacijo med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Microsoftom in Microsoftom Dynamics 365 for Outlook. Oglejte si spodnji primer.
opomba,
Zaščita polja v aplikaciji Customer Engagement (on-premises) ni priporočljiva, če je polje nastavljeno na sinhronizacijo. Najbolje je, da NE zaščitite nobenega polja za sinhronizacijo. Če se odločite za zaščito polj za sinhronizacijo, morate narediti to:
- Zaščitite polje z varnostjo na ravni polja. Več informacij: glejte »Nastavitev varnosti na ravni polja« spodaj.
- Spremenite smer sinhronizacije, tako da sinhronizacija ne poskuša posodobiti ali zapisati polja med sinhronizacijo. Več informacij: Nadzor sinhronizacije polj med Customer Engagement (on-premises) Outlookom ali Exchangeem
Primer: Uporabnikom preprečite spreminjanje delovnega mesta
Podjetje Contoso želi spodbujati dosledno vnašanje podatkov. Ko so prodajalci na terenu, lahko ustvarijo različne vnose podatkov, ki opisujejo isto stvar. Isto delovno mesto lahko na primer vnesejo kot »Gradbeni vodja«, »Delovodja« ali »Vodja gradbišča«. Da bi to preprečili, je polje »Delovno mesto« zaščiteno. To vpliva na sinhronizacijo.
Nastavitev varnosti na ravni polja
Jan, skrbnik storitve Customer Engagement (on-premises) za Contoso, nastavi varnost v več poljih.
John je naredil naslednje korake:
Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.
Izberite Prilagodite sistem.
Razširite Entitete>Stik.
Izberite Polja in izberite Naslov posla. Na voljo je veliko polj »Stik«, zato se boste morali pomakniti po več straneh.
Izberite Uredi.
Za varnost polja izberite Omogoči>shranjevanje in zapri.
Izberite Objavi vse prilagoditve.
Jan je zaščitil tudi ta polja »Stik«, ki ne bodo prikazana v programu Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid
Ustvarjanje in konfiguracija varnostnega profila polja
Jan ustvari varnostni profil polja in mu dodeli člane ekipe za prodajo.
John je za ustvarjanje varnostnega profila polja naredil naslednje:
Pojdite na Varnost> nastavitev.
Izberite Varnostni profili polja.
Ustvarite profil. Izberite Novo in vnesite Ime.
Izberite Shrani in zapri.
Izberite nov profil >, ki ga dodajo uporabniki>
Izberite uporabnike in nato izberite Izberi>dodaj.
Nastavitev dovoljenj polja
Ko je ustvarjen varnostni profil polja in so uporabniki dodani v profil, lahko John zdaj nastavi dovoljenja za polja, ki ustrezajo zahtevam organizacije.
Pojdite na Varnost> nastavitev.
Izberite Varnostni profili polja svoj profil.>
Izberite Dovoljenja> polja za zaščito >urejanja
Spremenite varnostne nastavitve, da bodo ustrezale zahtevam vašega podjetja, nato pa izberite V redu Shrani>in zapri.
Kaj vidi uporabnik
Nancy, prodajalka pri Contosu, uporablja Dynamics 365 for Outlook in ustvari nov stik ter mu sledi Customer Engagement (on-premises).
Nancy se sinhronizira in Customer Engagement (on-premises) opazi, da je polje »Naziv delovnega mesta« izginilo iz stika. Nina namreč nima pravic za posodabljanje za polje »Delovno mesto«.
Ninin nadrejeni, ki ima pravice za posodabljanje za polje »Delovno mesto«, izpolni polje s pravilnim delovnim mestom: Gradbeni vodja.
Nina znova zažene sinhronizacijo s programom Customer Engagement (on-premises) in zdaj stik vsebuje polje »Delovno mesto« s pravim nazivom.
