Objavljanje poročil z uporabo spletne aplikacije

Če želite, da so poročila na voljo uporabnikom, objavite poročila.

Objava poročila v storitvi Customer Engagement (on-premises) prek spletne aplikacije

Ustvarite novo poročilo ali spremenite poročilo z uporabo SQL Server Data Tools. Več informacij: Ustvarite poročila po meri s programom Business Intelligence Development Studio
Prijavite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in nato pojdite na Prodaja>Poročila.
V ukazni vrstici kliknite Novo.
V pogovornem oknu Poročilo:Novo poročilo na seznamu Vrsta poročila izberite Obstoječa datoteka, kliknite Prebrskaj in nato podajte lokacijo datoteke .rdl v Lokacija datoteke škatla.
Vnesite ustrezne podatke v razdelek Podrobnosti pogovornega okna Poročilo:Novo poročilo .
Kliknite Shrani in zapri.

Poročilo lahko preskusite tako, da ga izberete na seznamu razpoložljivih poročil. Če želite poročilo dodati na kontekstno občutljive sezname in obrazce, sledite korakom v Določite, kje bo poročilo prikazano.

Nasvet

Če želite posodobiti poročilo ali posodobiti informacije, ki so prikazane v vaši aplikaciji, na primer opis, na seznamu Razpoložljiva poročila izberite poročilo in kliknite Uredi v ukazni vrstici.

Izberite poročilo v pogledu poročil in nato kliknite Uredi v ukazni vrstici.
V pogovornem oknu Poročilo podajte vrednosti v razdelku Kategorizacija v skladu z naslednjimi opisi:
- Kategorije: Razvrsti poročilo glede na predvideni namen. Poročilo o prodaji je na primer mogoče dodati med kontekstno občutljive sezname in obrazce v območju prodaje aplikacije Customer Engagement (on-premises).
- Sorodne vrste zapisov: Poročilo poveže z določenimi entitetami, kot so računi ali stiki.
- Prikaži v: Omogoča prikaz poročila v kontekstno občutljivih obrazcih in seznamih. Omejite lahko, kje je prikazano poročilo. Če nameravate objaviti skrito poročilo, počistite potrditveno polje Prikaži v .
Kliknite Shrani in zapri.

Poročilo je privzeto naloženo kot poročilo v lasti uporabnika. Če želite, da je poročilo vidno za celotno organizacijo, lahko med urejanjem poročila izvedete eno od naslednjih dejanj:

V pogovornem oknu Poročilo kliknite zavihek Administracija in nato v Vidno po polje, izberite Posameznik.
V pogovornem oknu Poročilo v meniju Dejanja izberite Objavi poročilo za Zunanja uporaba.

Določite lahko privzeti filter za poročilo, da bodo pogoji filtra uporabljeni vsakič, ko se zažene poročilo.

Izberite poročilo v mreži poročil in v meniju Več dejanj (…) izberite Uredi privzeti filter.
V pogovornem oknu Pregledovalnik poročil določite privzeti kriterij filtra, ki bo uporabljen ob vsakem zagonu poročila, in nato izberite Shrani privzeti filter.