Deli z drugimi prek

Objavljanje poročil z uporabo spletne aplikacije

  • Članek

Če želite, da so poročila na voljo uporabnikom, objavite poročila.

Objava poročila v storitvi Customer Engagement (on-premises) prek spletne aplikacije

  1. Ustvarite novo poročilo ali spremenite poročilo z uporabo SQL Server Data Tools. Več informacij: Ustvarite poročila po meri s programom Business Intelligence Development Studio

  2. Prijavite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in nato pojdite na Prodaja>Poročila.

  3. V ukazni vrstici kliknite Novo.

  4. V pogovornem oknu Poročilo:Novo poročilo na seznamu Vrsta poročila izberite Obstoječa datoteka, kliknite Prebrskaj in nato podajte lokacijo datoteke .rdl v Lokacija datoteke škatla.

  5. Vnesite ustrezne podatke v razdelek Podrobnosti pogovornega okna Poročilo:Novo poročilo .

  6. Kliknite Shrani in zapri.

    Poročilo lahko preskusite tako, da ga izberete na seznamu razpoložljivih poročil. Če želite poročilo dodati na kontekstno občutljive sezname in obrazce, sledite korakom v Določite, kje bo poročilo prikazano.

    Nasvet

    Če želite posodobiti poročilo ali posodobiti informacije, ki so prikazane v vaši aplikaciji, na primer opis, na seznamu Razpoložljiva poročila izberite poročilo in kliknite Uredi v ukazni vrstici.

Določanje prikaza poročila

  1. Izberite poročilo v pogledu poročil in nato kliknite Uredi v ukazni vrstici.

  2. V pogovornem oknu Poročilo podajte vrednosti v razdelku Kategorizacija v skladu z naslednjimi opisi:

    • Kategorije: Razvrsti poročilo glede na predvideni namen. Poročilo o prodaji je na primer mogoče dodati med kontekstno občutljive sezname in obrazce v območju prodaje aplikacije Customer Engagement (on-premises).

    • Sorodne vrste zapisov: Poročilo poveže z določenimi entitetami, kot so računi ali stiki.

    • Prikaži v: Omogoča prikaz poročila v kontekstno občutljivih obrazcih in seznamih. Omejite lahko, kje je prikazano poročilo. Če nameravate objaviti skrito poročilo, počistite potrditveno polje Prikaži v .

  3. Kliknite Shrani in zapri.

    Poročilo je privzeto naloženo kot poročilo v lasti uporabnika. Če želite, da je poročilo vidno za celotno organizacijo, lahko med urejanjem poročila izvedete eno od naslednjih dejanj:

  • V pogovornem oknu Poročilo kliknite zavihek Administracija in nato v Vidno po polje, izberite Posameznik.

  • V pogovornem oknu Poročilo v meniju Dejanja izberite Objavi poročilo za Zunanja uporaba.

Določanje privzetega filtra za poročilo

Določite lahko privzeti filter za poročilo, da bodo pogoji filtra uporabljeni vsakič, ko se zažene poročilo.

  1. Izberite poročilo v mreži poročil in v meniju Več dejanj (…) izberite Uredi privzeti filter.

  2. V pogovornem oknu Pregledovalnik poročil določite privzeti kriterij filtra, ki bo uporabljen ob vsakem zagonu poročila, in nato izberite Shrani privzeti filter.

Glejte tudi

Vodnik za poročanje in analitiko
Najboljše prakse za poročila