Deli z drugimi prek

Okolje za pisanje poročil s podatkovnimi orodji strežnika SQL Server

V tem članku je opisano, kaj je potrebno za ustvarjanje poročil aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Za pisanje in objavo poročila morate imeti zahtevana razvojna orodja in ustrezne pravice v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Prav tako morate biti seznanjeni z:

  • Visual Studio.

  • Ustvarjanje poročil storitev SQL Server Reporting Services s podatkovnimi orodji strežnika SQL Server (SSDT).

  • Za pisanje poročil, ki temeljijo na pridobivanju, uporabite jezik FetchXML aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Potrebna orodja

Za pisanje poročila po meri za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement je potrebno naslednje:

  • Visual Studio. Za določene različice glejte Zahteve za razširitev za ustvarjanje poročil.

  • Podatkovna orodja strežnika SQL Server. To je okolje za ustvarjanje poročil, ki je na voljo kot vtičnik s programom Visual Studio.

  • Razširitev za ustvarjanje poročil Dynamics 365. To je potrebno, če pišete poročila, ki temeljijo na pridobivanju po meri. Upoštevajte, da aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement, kot sta Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Customer Service, podpirajo samo poročila, ki temeljijo na Fetch. Razširitev za ustvarjanje poročil Dynamics 365 mora biti nameščena v računalniku, v katerem sta nameščena podatkovna orodja Visual Studio in SQL Server. Prenos: Razširitev za ustvarjanje poročil Dynamics 365. Za navodila za namestitev glejte Namestitev razširitve za ustvarjanje poročil Dynamics 365.

  • Razširitev Microsoft Reporting Services Projects. Uporablja se za ustvarjanje projektov strežnika za poročila. Razširitev je vključena v Visual Studio 2015. Za novejše različice glejte razširitev projektov storitev za poročila.

opomba,

  • Graditelja poročil SQL Server Reporting Services ne morete uporabiti za ustvarjanje poročil FetchXML. Razširitev za ustvarjanje poročil Dynamics 365 za podatkovna orodja strežnika SQL Server se uporablja za ustvarjanje poročil FetchXML.
  • Razširitev za ustvarjanje poročil Dynamics 365 je na voljo samo v 32-bitni različici.

Potrebne pravice

Če želite uvesti poročila po meri v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, morate imeti račun aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in dodeljeno varnostno vlogo, ki vključuje pravico za objavo poročila . Varnostni vlogi Prilagojevalec sistema in Skrbnik sistema privzeto vključujeta te pravice.

Postopek razvoja poročila

V nadaljevanju so navedeni koraki za razvoj poročil aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement po meri. Med pripravo poročila boste morda morali ponoviti nekaj korakov:

  1. Razvijte koncept poročila ali specifikacijo na podlagi poslovnih informacij, ki naj bi bile prikazane.

  2. Ustvarite poročilo po meri ali uporabite obstoječe poročilo za spreminjanje s podatkovnimi orodji strežnika SQL Server v programu Visual Studio.

    • Ustvarite novo poročilo (po meri). Več informacij: Ustvarjanje poročil po meri s podatkovnimi orodji strežnika SQL Server

    • Prenesite obstoječo datoteko jezika za definicijo poročila aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (.rdl). To naredite tako, da odprete aplikacijo Customer Engagement, izberete zavihek Poročanje , izberete želeno poročilo in nato v ukazni vrstici izberite Uredi . Na strani z lastnostmi poročila v orodni vrstici Dejanja izberite Prenesi poročilo.

  3. Ustvarite osnovne parametre poročila. Več informacij: Uporaba parametrov v poročilih

  4. Določite nabore podatkov in merila filtriranja za pridobivanje podatkov:

  5. Določite osnovno postavitev poročila, vključno z glavami in nogami.

  6. Po potrebi dodajte elemente poročila na podlagi specifikacije poročila. Več informacij: Dodajanje krmarjenja po poročilu

  7. Predogled poročila v programu Visual Studio in odpravljanje morebitnih napak. Več informacij: Preskušanje in odpravljanje težav s poročili

  8. Uvedite poročilo v strežnik za poročanje z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement. Več informacij: Objavljanje poročil

  9. Zaženite uvedeno poročilo za preverjanje.

Glejte tudi

Ustvarjanje poizvedb s storitvijo FetchXML
Ustvarjanje poročil po meri s podatkovnimi orodji strežnika SQL Server