Nastavitev osebnih možnosti

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za na podlagi modela Power Apps. Za Power Apps različico tega članka glejte: Nastavite osebne možnosti

Prilagodite svoj delovni prostor v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement tako, da bo ustrezal vašim zahtevam ali željam. Izberete lahko na primer stran, ki jo želite videti takoj, ko se vpišete v Customer Engagement (on-premises). Prilagodite lahko tudi številne druge možnosti, kot so jezik, valuta in časovni pas.

Če ste skrbnik, lahko nastavite tudi sistemske nastavitve, ki vplivajo na vse uporabnike v organizaciji. Če želite več informacij, poiščite pogovorno okno »Sistemske nastavitve«.

Nastavitev osebnih možnosti

1. Izberite Nastavitve gumb v zgornjem desnem kotu zaslona.

2. Izberite Nastavitve prilagajanja.

3. Vnesite potrebne podatke. Izberite zavihek za prikaz informacij o nastavitvah.

4. Ko končate, izberite V redu.

Možnosti zavihka »Splošno«

Možnosti	Opis
Izberite domačo stran in nastavitve za podokna Get Started
Privzeto podokno	Izberite privzeto domače podokno (stran), ki ga želite videti, ko se vpišete v Customer Engagement (on-premises). Na primer, Service lahko nastavite za privzeto podokno, če delate večinoma na tem področju. Privzeto je izbrana možnost Privzeto glede na uporabniško vlogo , ki prikazuje privzeto podokno glede na vašo uporabniško vlogo. Več informacij: Oglejte si svoj uporabniški profil Nastavite lahko samo podokna in zavihke, ki so na voljo za vašo uporabniško vlogo.
Privzeti zavihek	Izberite privzeti zavihek, ki ga želite videti za izbrano privzeto podokno. Izberite na primer zavihek Računi za podokno Storitve .
Nastavite število zapisov, prikazanih na stran na katerem koli seznamu zapisov
Zapisov na stran	Izberite največje število zapisov, ki jih želite prikazati na seznamu na strani. Nastavite lahko vrednost od 50 do 250.
Izberite privzeti način v naprednem iskanju
Način naprednega iskanja	Privzeto so podrobnosti poizvedbe skrite vsakič, ko odprete pogovorno okno Napredni način iskanja . Če si želite vsakič ogledati podrobnosti poizvedbe, izberite Podrobno. Več informacij: Ustvarite, uredite ali shranite iskanje z naprednim iskanjem
Nastavite časovni pas, v katerem ste
Časovni pas	Izberite časovni pas, ki ga želite prikazati za svojo regijo. Opomba: Če uporabljate Dynamics 365 for Outlook, nastavite isti časovni pas v Customer Engagement (on-premises) , da preprečite neujemanje datumov in ur.
Izberite privzeto valuto
Valuta	Izberite privzeto vrednost valute za finančne transakcije. Za iskanje valute izberite gumb Poišči . Več informacij: Upravljajte transakcije z več valutami
Podpira nastavitve visokega kontrasta
Omogoči visokokontrastni način	Potrdite to polje, če želite omogočiti visokokontrastni način prikaza programa Customer Engagement (on-premises). Nasvet: To možnost nastavite, če v brskalniku ali operacijskem sistemu uporabljate nastavitve visokega kontrasta.
Nastavitev privzete kode države/regije
Omogoči predpono kode države/regije	Potrdite to polje, če želite omogočiti privzeto klicno kodo za svojo regijo.
Predpona kode države/regije	V polje za besedilo vnesite vrednost klicne kode za svojo regijo. Vnesite na primer +1 za Združene države.
Ogled informacij o uporabniku	Izberite to povezavo za ogled podrobnosti o vas. Ti podatki so prikazani celotni organizaciji in vključujejo vaše podatke za stik in varnostno vlogo. Več informacij: Oglejte si svoj uporabniški profil

Možnosti zavihka »Sinhronizacija«

Options	Description
Sinhronizirajte Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) elemente z Outlookom ali Exchange
filtri	Izberite zapise za sinhronizacijo med Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook ali Exchange (z uporabo strežniške sinhronizacije). Več informacij: Izberite zapise za sinhronizacijo med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)in Outlookom ali Exchange
sinhronizirana polja	Oglejte si polja, ki so sinhronizirana med Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook , tako da lahko vidite, od kod prihajajo podatki. Več informacij: - Oglejte si polja, ki so sinhronizirana med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook
Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 for Outlook brez povezave.
filtri brez povezave	Izberite podnabor Customer Engagement (on-premises) podatkov, s katerimi želite delati, ko prekinete povezavo z Dynamics 365 for Outlook.

Možnosti zavihka »Dejavnosti«

Možnosti	Opis
Nastavite privzeti pogled koledarja in delovni čas.
Privzeti pogled	Izberite privzeti pogled koledarja.
Nastavite svoj privzet delovni čas	Izberite začetek in konec vašega privzetega delovnega časa.

Možnosti zavihka »Oblike zapisa«

Možnosti	Opis
Trenutni formati
Predogled oblike zapisa	Prikazuje trenutno regijo in njene oblike za število, valuto, Čas in Datum.
Po meri	Izberite to možnost, če želite dodati novo regijo in oblike zapisa.

Možnosti zavihka »Predloge e-pošte«

Možnosti	Opis
Ustvarite in spremenite osebne e-poštne predloge
Nova	Ustvarite e-poštno predlogo z vrednostmi po meri (kot je datum ali podpis), da vam ne bo treba vnašati istih podatkov vsakič, ko pošljete e-poštno sporočilo. V ukazni vrstici izberite Novo in vnesite vrednosti za predlogo.

Možnosti zavihka »E-poštni podpisi«

Možnosti	Opis
Ustvarite in spremenite osebne e-poštne podpise
Nova	Ustvarite e-poštni podpis, da prihranite čas in zagotovite doslednost odgovorov. Lastnik e-poštnega podpisa je lahko uporabnik ali ekipa. V ukazni vrstici izberite Novo in vnesite vrednosti za podpis. Več informacij: Ustvarite podpis za svojo e-pošto ali za čakalno vrsto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti zavihka »E-pošta«

Možnosti	Opis
Izberite, ali lahko drugi uporabniki namesto vas pošiljajo e-pošto
Dovolite drugim uporabnikom programa Customer Engagement (on-premises) pošiljanje e-pošte v vašem imenu. Opomba: Ta možnost ni na voljo v Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Izberite to možnost, če želite omogočiti drugim uporabnikom programa Customer Engagement (on-premises), da v vašem imenu pošiljajo e-pošto. Pozor: Če izberete to možnost, lahko drugi uporabniki pošiljajo e-pošto v vašem imenu z vašim soglasjem ali brez njega. V polju pošiljatelja bo prikazano vaše e-poštno ime.
Izberite e-poštna sporočila za sledenje Customer Engagement (on-premises)
Sledi	Izberite e-poštna sporočila, ki jim želite samodejno slediti v programu Customer Engagement (on-premises). Možnosti: - Vsa e-poštna sporočila - E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto Customer Engagement (on-premises) - E-poštna sporočila od Customer Engagement (on-premises) potencialnih strank, stikov in računov - E-poštna sporočila iz Customer Engagement (on-premises) zapisov, ki imajo omogočeno e-pošto
Konfiguriraj pravila sledenja mapam	Nastavite mape za samodejno sledenje dohodni e-pošti. Več informacij: Sledite Outlookovi e-pošti tako, da jo premaknete v sledeno mapo Exchange
Samodejno ustvarite zapise v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ustvarjanje	Izberite to možnost, če želite omogočiti, da Customer Engagement (on-premises) samodejno ustvari možne stranke ali stike na podlagi podatkov v sledenih e-poštnih sporočilih.
Ogled nabiralnika	Izberite to povezavo za ogled podrobnosti nabiralnika.

Možnost zavihka »Zasebnost«

opomba,

Ta zavihek je na voljo samo v Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta zavihek ni na voljo, če je skrbnik sistema za celotno organizacijo določil nastavitve zasebnosti v možnosti »Sistemske nastavitve«. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite svojega skrbnika ali osebo za podporo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Options	Description
Izberite nastavitev obvestil o napakah
Možnosti: - Prosite me za dovoljenje za pošiljanje poročila o napaki Microsoftu. - Samodejno pošlji poročilo Microsoftu, ne da bi me vprašal za dovoljenje. - Microsoftu nikoli ne pošljite poročila o napaki o Customer Engagement (on-premises).	Določite, kaj naj Customer Engagement (on-premises) stori, ko pride do napake. V skladu z vašo izbiro so poročila o napakah dana v skupno rabo z Microsoftom, ki jih uporablja za izboljšanje izdelka. Priporočamo, da poročila o napakah pošiljate Microsoftu, saj te podatke uporabi za izboljšanje izdelka.

Možnosti zavihka »Jeziki«

Možnosti	Opis
Izberite jezik, v katerem naj bo prikazan program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Osnovni jezik	Prikaže se osnovni jezik. Osnovni jezik je nastavljen med postopkom nameščanja programa Customer Engagement (on-premises). Te možnosti ni mogoče spremeniti.
Jezik uporabniškega vmesnika	Izberite jezik, ki ga želite nastaviti za oznake in pogovorna okna v uporabniškem vmesniku programa Customer Engagement (on-premises).
Jezik pomoči	Izberite jezik za možnost »Pomoč«. Če želite poleg osnovnega jezika nastaviti dodatni jezik, mora skrbnik nastaviti zahtevane jezikovne pakete in jih omogočiti. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite svojega skrbnika ali osebo za podporo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)