Ustvarjanje izdelkov ali storitev za delovne naloge

Dynamics 365 Field Service uporablja Dynamics 365 katalog izdelkov in cenike za storitev na kraju samem. Terenski tehniki lahko za delovne naloge uporabijo enake izdelke kot jih prodajalci za priložnosti, ponudbe in naročila.

Z entiteto izdelka lahko ustvarite izdelke in storitve, ki jih nato dodate delovnim nalogom.

• Izdelek je element, ki ga terenski tehnik lahko posname med dokončanjem delovnega naloga, za katerega se lahko zaračuna stranki. Izdelki so lahko fizični predmeti, kot je baterija ali del, lahko pa so tudi nefizične komponente, kot je menjava olja ali ocena. Tako fizični kot nefizični izdelki se merijo in prodajajo v količinah enot. Številnim fizičnim predmetom se sledi kot zalogi. Nefizični predmeti se ne bodo spremljali kot zaloga.

• Storitev je delo, ki ga opravi terenski tehnik in ga lahko zaračuna stranki. Storitev se meri v času trajanja.

Če terenski tehnik med delom uporablja izdelek ali izvaja storitev, lahko nato delo vnese v mobilno aplikacijo Field Service. Uporabljene izdelke in opravljene storitve se lahko strankam zaračuna po veljavnem ceniku ali na podlagi upravičenosti. Rabljene izdelke je mogoče odšteti od ravni zalog bodisi v modulu inventarja Field Service, Dynamics 365 Finance & Operacije ali zunanji sistem ERP.

opomba,

Field Service ne podpira paketov izdelkov.

V tem članku bomo razložili, kako ustvariti izdelke in storitve, jih dodati delovnim nalogom ter razpravljali o izdajanju računov in zalogah.

Ustvarjanje izdelka ali storitve

1. V Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. V razdelku Splošno izberite Izdelki.

3. Izberite Dodaj izdelek , da ustvarite nov izdelek. Field Service ne podpira paketov izdelkov.

4. Navedite Ime in ID izdelka.

5. Izpolnite ostala polja.

   • Polji Velja od in Velja do opredeljujeta, kako dolgo je izdelek veljaven. S temi polji ni povezana nobena poslovna logika, razen da mora biti datum Velja do poznejši od Velja od datum. Po potrebi lahko implementirate lastno poslovno logiko. Na primer, zaženite načrtovano opravilo za samodejno umik izdelkov prejšnje sezone z uporabo datuma, izbranega v polju Velja do .
   • Skupina enot: Skupina enot je zbirka enot, v katerih se prodaja izdelek, in določa, kako so posamezni artikli združeni v večje količine. Če kot izdelek na primer dodajate semena, ste morda ustvarili skupino enot »Semena« in kot njeno primarno enoto določili »paket«.
   • Enota: Enote so količine ali mere, v katerih prodajate svoje izdelke. Če ste kot izdelek npr. dodali semena, jih lahko prodajate v paketih, škatlah ali paletah. Vsaka od njih postane enota izdelka. Če se semena večinoma prodajajo v paketih, kot enoto izberite njih.

   Za več informacij o enotah in skupinah enot obiščite članek: Ustvarite skupino enot in dodajte enote v to skupino (aplikacija Prodaja)

   

6. V razdelku Field Service izberite Vrsto izdelka Field Service ki je potreben za dodajanje izdelka ali storitve v delovni nalog.

   • Inventar: izdelki, ki so popisani in se jim količine sledijo v skladišču.
   • Brez inventarja: Predmeti, ki običajno niso inventarizirani. Na primer nalepke ali zadrge.
   • Storitev: Uporablja se za ustvarjanje storitvenih izdelkov, ki predstavljajo delo, ki ga prodajate svojim strankam. Količine storitvenih izdelkov merimo s trajanjem časa. Samo storitvene izdelke je mogoče povezati z delovnim nalogom kot storitve.

7. Izpolnite ostala polja.

   • Pretvori v sredstvo stranke: Če je nastavljeno na Da, bo zapis sredstev stranke samodejno ustvarjen, ko bo ta izdelek uporabljen v izdelku delovnega naloga. Omogoča spremljanje zgodovine storitev.
   • Maloprodajna cena: Vnesite privzeto ceno tega izdelka ali storitve. Ta cena bo uporabljena, če izdelek ni dodan na cenik. Pri storitvah je cena postavljena za urno postavko.
   • Privzeti prodajalec: Vnesite prodajalca, pri katerem je bil ta izdelek kupljen.
   • Obdavčljivo: Izberite, ali je izdelek ali storitev obdavčljiva. Ta nastavitev velja le, če je delovni nalog obdavčen. Če delovni nalog ni obdavčljiv, se tudi izdelki in storitve delovnega naloga ne štejejo za obdavčljive, ne glede na to nastavitev.

   

8. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe.

9. Vnesite Privzeti cenik v razdelek Podrobnosti o izdelku in Shrani znova.

Dodajte izdelke in storitve na cenik

Izdelke in storitve lahko dodate kot postavke cenika na cenik po vaši izbiri.

Za več informacij pojdite na ustvarjanje cenika (Project Service Automation).

Dodajanje izdelka ali storitve delovnemu nalogu

Ko izdelate delovni nalog, mu lahko dodate izdelke in storitve. Izdelki in storitve delovnega naloga so običajno dodani delovnim nalogom prek vrst incidentov delovnega naloga. Za več informacij pojdite na Ustvarjanje predlog delovnih nalogov z vrstami dogodkov.

1. Odprite obstoječi delovni nalog.

2. V razdelku Izdelki izberite Nov izdelek delovnega naloga.

ALI

V razdelku Storitve izberite Storitev novega delovnega naloga.

1. Dodajte naslednje podatke.

   • Splošno:

     • Izdelek/storitev Izberite izdelek ali storitev ali ustvarite novega.
     • Status vrstice: Ko je izdelek ali storitev dodan delovnemu nalogu, sistem ustvari nov izdelek delovnega naloga ali Evidenca storitve delovnega naloga. Privzeto je status tega zapisa Ocenjen, kar pomeni, da še ni uporabljen. Ko terenski tehnik dejansko uporabi izdelek ali izvede storitev, bo spremenil status v Used. Zdaj lahko stranki zaračunate uporabljeni izdelek ali storitev.
     • Obdavčljiv: Nastavite na Da če želite ceni dodati prometni davek na delovni nalog.
     • Ocena količine/trajanja: število enot ali ur, po pričakovanjih za dokončanje posla.
     • Skladišče: Če je izdelek dodeljen ali uporabljen, vnesite skladišče, iz katerega prihaja. Tudi terenski tehnik lahko vstopi v skladišče, če je izdelek že uporabljal na sami lokaciji.
     • Dodeljeno: Nastavite na Da če želite odložiti enote tega izdelka iz skladišča, preden jih dejansko uporabite in odstranite iz inventarja.

     Podatki o ceni so najprej vzeti s cenika, nato še iz zapisa o izdelku in izračunani glede na količino.

   • Izdelek se nanaša na:

     Izdelki delovnega naloga so lahko povezani z različnimi vidiki delovnega naloga. Sistem samodejno izpolni vrednosti iz obstoječih povezanih zapisov. Polja lahko izpolnite tudi ročno, da povežete zapise.

     Na primer, če je izdelek ali storitev dodan iz vrste dogodka delovnega naloga, sistem izpolni povezani dogodek. Če se vrsta incidenta delovnega naloga nanaša na določeno sredstvo stranke, bo to sredstvo navedeno.

   • drugo:

     • Cenik: Spremenite cenik izdelka ali storitve iz cenika delovnega naloga, ki ga bo imel privzeto.
     • Valuta: preglasi privzeto valuto.
     • Onemogoči pooblastila: Onemogoči pooblastila, ki se samodejno uporabijo glede na dejavnike, kot sta račun storitve in vrsta incidenta. Za več informacij pojdite na Upravičenja za delovne naloge
     • Pooblastilo: Izberite pooblastilo, ki velja za izdelek ali storitev.
     • Vrstni red: številčna vrednost, ki določa, v katerem vrstnem redu so izdelki prikazani na delovnem nalogu. Če želite spremeniti vrstni red, lahko preglasite privzeto vrednost. Sistem se poskuša izogniti dvojnikom.

Uporabljajte izdelke in storitve

Ne glede na to, ali so izdelki in storitve delovnega naloga ustvarjeni posamezno ali v velikem obsegu kot del predloge vrste incidenta delovnega naloga, bodo prikazani na obrazcih delovnega naloga v mobilni aplikaciji.

Izdelki in storitve delovnega naloga niso potrebni. Tehniki na terenu lahko urejajo količino ali dodajajo nove artikle iz kataloga izdelkov. Skrbniki uporabljajo varnostne vloge in varnostne profile polja da določijo, kaj lahko uporabniki urejajo, ustvarjajo in brišejo.

V zapisu izdelka delovnega naloga bodo terenski tehniki Status linije izdelka delovnega naloga nastavili na Rabljeno. Vnesejo tudi količino, ki predstavlja, koliko enot je bilo uporabljenih, in količino za obračun.

Za postavke inventarja vnesite skladišče, iz katerega prihajajo, da posodobite inventar. Privzeto bo uporabljena vrednost skladišča na rezerviranem viru povezanem z uporabnikom, ki ustvari zapis izdelka delovnega naloga.

Postavke, ki niso na zalogi, lahko naredite kot uporabljene skupaj s količino za poročanje.

Pri uporabi storitve delovnega naloga nastavite Stanje linije na Uporabljeno in vnesite Trajanje in Trajanje do računa.

Ko so izdelki in storitve uporabljeni, se v delovnem nalogu izračuna delna vsota glede na ceno in količino za obračun.

Izračuni stroškov bodo zapolnjeni po sinhronizaciji ali v spletnem načinu. Izračuni se ne posodabljajo v načinu brez povezave.

Ko je delovni nalog dokončan in Sistemski status je Zaprto - Objavljeno, sistem ustvari račun, ki vključuje rabljeni izdelki in storitve delovnega naloga.

Dodajte in uporabite inventar izdelkov

Če upravljate inventar izdelkov v Field Service, lahko s prilagoditvami inventarja spremenite količine v inventarju izdelkov. Za več informacij pojdite na Pregled zalog, nakupov in vračil

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

Pri ustvarjanju izdelkov upoštevajte nastavitve v Nastavitve>Administracija>Sistemske nastavitve>Zavihek Prodaja.

• Izdelek je ob ustvarjenju v dejavnem stanju. Najboljša praksa je, da nastavite na Da.
• Najmanjše število izdelkov v paketu.
• Največje dovoljeno število lastnosti za izdelek.

Izdelki delovnega naloga privzeto niso dodeljeni iz inventarja, kot narekuje nastavitev storitve na terenu.

Druga nastavitev Field Service za inventar je Uporaba izdelkov, ki niso na zalogi. Nastavite na Omeji , da preprečite uporabo izdelka delovnega naloga, ko je inventar v navedenem skladišču 0. Nastavite na Potrdi za prikaz opozorilnega sporočila, ko pride do poskusa uporabe izdelka delovnega naloga in je zaloga 0. Ta nastavitev je uporabna v primerih, kjer so ravni zalog netočne ali upravljane v zunanjem sistemu.

Dodatne opombe

• Izdelki za prilagoditev zalog imajo lahko pozitivno ali negativno količino za povečanje ali zmanjšanje zalog, kadar je to potrebno.
• Integracija zaloge izdelkov delovnega naloga s sistemi ERP se običajno izvaja z izdelkom delovnega naloga, dnevniki zalog ali zapisi računov.
• Združevanje izdelkov v pakete, uvedeno v Dynamics 365 Sales, trenutno ne zajema scenarijev Field Service. Za več informacij si oglejte ta članek o paketih izdelkov v storitvi Dynamics 365 Sales.

Znane težave

• Napaka dovoljenja pri ustvarjanju novega izdelka iz Field Service>Nastavitve>Izdelki>Dodaj izdelek.

• Napaka dovoljenja pri dodajanju elementov vrstic, ki temeljijo na izdelku, v priložnosti.

  Popravek: dodajte privilegije za branje uporabniku varnostna vloga za naslednje entitete: Lastnost, Združevanje lastnine, Primer lastnosti in Lastnosti nabor možnosti Element.