Ustvarjanje predlog delovnih nalogov z vrstami dogodkov

Vrste dogodkov delujejo kot storitvene predloge, ki uporabnikom omogočajo hitro ustvarjanje delovnih nalogov za najpogostejše vrste del, ki jih opravlja vaša organizacija. Vrste dogodkov se uporabljajo tudi za opredelitev določenih težav z delovnimi nalogi in priporočenih rešitev. Lahko zagotovijo druge podrobnosti, kot so trajanje, storitvene naloge, izdelki in drugo.

Kjer vrste delovnega naloga opredeljujejo splošno kategorijo delovnega naloga (na primer: pregled, popravilo ali vzdrževanje ), vrste incidentov določijo posebno zahtevo delovnega naloga in dodajo več podrobnosti vrsti delovnega naloga.

Vrsta dogodka je na primer lahko:

• Določena koda napake na stroju (»koda napake 0048«).
• Običajna pritožba ali zahteva stranke ("Temperatura stavbe je previsoka").
• Poseben postopek (»Izvedba stresnega testa«).

Organizacijam uporaba vrst dogodkov koristi, ker te kodificirajo težave, postopke in rešitve ter pomagajo standardizirati procese na geografskih in poslovnih območjih. Vrste incidentov zagotavljajo, da vsi tehniki na terenu izvajajo enaka dejanja za reševanje delovnih nalogov. Če odkrijete boljše postopke, posodobite vrsto incidenta in takoj bo na voljo celotni organizaciji.

Vrste incidentov so prav tako v pomoč pri poročanju. Omogočajo vam odkrivanje trendov za določene težave. Namesto poročanja o vrstah delovnih nalogov za razumevanje števila delovnih nalogov za popravilo vam vrsta incidenta omogoča poročanje o številu izpadov električne energije za določeno kategorijo sredstev.

Druge pomembne značilnosti vrst dogodkov vključujejo:

• Dodajte več vrst incidentov na delovni nalog, da definirate več težav ali postopkov, ki jih je treba dokončati.

• Povežite vrste incidentov s premoženjem stranke, da ustvarite zgodovino storitev.

• Povežite vrste incidentov s predlogami skupine zahtev, da podate zahteve za delovni nalog in ga razporedite za več virov.

Zahteve

Ker vrste incidentov predstavljajo skupino storitvenih nalog, izdelkovin storitev priporočamo, da najprej ustvarite te zapise.

Storitvene naloge, izdelke in storitve je mogoče povezati z več vrstami incidentov. Na primer, "Namestitev varnostne opreme" je servisna naloga, ki jo je treba pogosto opraviti. Enkrat ustvarite to storitveno nalogo in jo povežite z ustreznimi vrstami incidentov. Nato bo na voljo en seznam enoličnih storitvenih nalog, ki so dodane vrstam incidentov, ki ustvarijo Incident Type Service Task zapise. Enako velja za izdelke, storitve in lastnosti.

Za ustvarjanje vrst dogodkov potrebujete varnostno vlogo Field Service – skrbnik.

Ustvarite vrsto incidenta iz obrazca delovnega naloga

Hitro zajemite delovni nalog kot predlogo.

1. V Field Service preklopite na območje Service .

2. Odprite zapis delovnega naloga in v ukazni vrstici izberite Ustvari vrsto dogodka .

3. Navedite Ime vrste dogodka in neobvezen Opis.

   

4. Po potrebi posodobite druge vrednosti. Odstranite povezane zapise, ki jih ne želite kopirati. Predvideno trajanje je samo za branje, če je vrednost izpeljana iz povezanih opravil.

5. Izberite Ustvari vrsto dogodka da shranite predlogo.

Ustvarite vrsto incidenta iz nič

Ustvarite vrste incidentov iz obrazca za vrste incidentov.

1. V Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. V razdelku Delovni nalogi izberite Vrste dogodkov.

3. Izberite Novo.

4. Na zavihku Splošno vnesite Ime in izbirni Opis.

   

5. Na zavihku Podrobnosti nastavite vrednosti.

   

   • Privzeti tip delovnega naloga: tip delovnega naloga, ki velja za delovni nalog, ko uporabnik izbere to vrsto dogodka.

     opomba,

     Tipu delovnega naloga lahko dodate privzeti cenik. Vrste dogodkov, ki uporabljajo to vrsto delovnega naloga, uporabljajo tudi povezani cenik, kar prihrani čas pri izpolnjevanju podatkov o ceni.

   • Predvideno trajanje: trajanje za to vrsto incidenta. Če imajo sorodne storitvene naloge trajanje, je trajanje vrste incidenta vsota trajanja servisnih nalog. Trajanje delovnega naloga je vsota vseh trajanj incidentov. Predvideno trajanje lahko nastavite samo, če ni dodano nobeno servisno opravilo ali če dodana storitvena opravila nimajo nastavljenega trajanja.

   • Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo: ta nastavitev velja samo za vrste dogodkov, ki se uporabljajo kot del pogodb s strankami. Določa, ali sistem kopira postavke pogodbe, kot so storitvene naloge, izdelki, storitve ali značilnosti, v pogodbo, ki uporablja to vrsto incidenta. Vidiki:

     • Incident v pogodbi se lahko razlikuje od incidenta, ki ga uporabljate za posamezne delovne naloge. Na primer, za dokončanje incidenta običajno potrebujete 60 minut. Za dogovor ste s stranko izpogajali 2 uri storitve. Namesto da ustvarite drugo vrsto dogodka za pogodbo, nastavite Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo na Ne. Dodajte incident v pogodbo in ročno dodajte zahtevane storitvene naloge, izdelek in storitve. To možnost nastavite na Da in dogodki bodo dodani pogodbi, od tam pa boste naredili manjše spremembe. Uporaba iste vrste incidenta lahko pomaga pri poročanju.

     • Dodajte incidente pogodbam za ponavljajoče se delo, da ustvarite delovne naloge s povezanimi incidenti delovnih nalogov. Vendar pa je mogoče vrste incidentov posodobiti, ko se procesi in postopki spremenijo. Ker lahko dogovori trajajo več mesecev ali let, lahko spremembe vrst incidentov povzročijo drugačno opravljeno delo, kot je bilo prvotno predvideno. Možnost nastavite na Da če naj bi incident ostal enak skozi celotno življenjsko dobo pogodbe s kopiranjem podrobnosti incidenta v pogodbo ob aktivaciji pogodbe. Nastavljena št za uporabo najnovejših podrobnosti o vrsti incidenta, ko sporazum generira delovne naloge.

6. Izberite Shrani ustvariti Vrsta dogodka zapis.

7. Dodajte povezane zapise:

   • Dodajte izdelke vrste incidenta
   • Dodajte storitve vrste incidenta
   • Dodajte storitvene naloge vrste incidenta
   • Dodajte značilnosti vrste dogodka
   • Dodajte rešitve vrste incidenta

Dodajte izdelke vrste incidentov

Dodajte izdelke ki jih terenski tehniki potrebujejo za dokončanje vrste incidenta.

1. Odprite zapis Incident Type .

2. Na zavihku Izdelki izberite Nov izdelek vrste incidenta.

3. Izberite izdelek ali ustvarite novega.

4. Za Količina vnesite število enot, ki bodo dodane delovnemu nalogu za to vrsto incidenta.

5. Vnesite Ime za element linije izdelkov. Ker se polje Opis lahko sporoči stranki in se prikaže na računu, obstaja tudi notranji opis za navedite podrobnosti za terenskega tehnika.

6. Za več izdelkov lahko nastavite vrstni red. To je številska vrednost, ki določa vrstni red, v katerem so izdelki prikazani na seznamu izdelkov delovnega naloga.

7. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe za vrsto dogodka.

Dodajte storitve vrste incidenta

Dodajte storitve ki jih nudijo terenski tehniki.

1. Odprite zapis Incident Type .

2. Na zavihku Storitve izberite Nova storitev vrste incidenta.

3. Izberite storitev ali ustvarite novo.

4. Za Trajanje izberite, kako dolgo bo storitev trajala od tehnika.

5. Vnesite Ime za vrstično postavko storitve. Ker se polje Opis lahko sporoči stranki in se prikaže na računu, obstaja tudi notranji opis za navedite podrobnosti za terenskega tehnika.

6. Za več storitev lahko nastavite vrstni red. To je številčna vrednost, ki določa vrstni red, v katerem so storitve prikazane na seznamu storitev delovnega naloga.

7. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe za vrsto dogodka.

Dodajte storitvene naloge vrste incidenta

Servisne naloge za vodenje terenskih tehnikov skozi kontrolni seznam nalog.

1. Odprite zapis Incident Type .

2. Na zavihku Storitvene naloge izberite Nova storitvena naloga vrste incidenta.

3. Izberite vrsto opravila ali ustvarite novo.

4. Za Trajanje izberite, kako dolgo bo servisna naloga trajala tehnika.

5. Vnesite Ime in Opis za vrstično postavko storitve.

6. Za več servisnih opravil lahko nastavite vrstni red. To je številčna vrednost, ki določa vrstni red, v katerem so storitvena opravila prikazana na seznamu storitev delovnega naloga. Vrstni red servisnih nalog je pomemben, da odraža korake v procesu, ki jim je treba slediti.

7. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe za vrsto dogodka.

Na naslednjem posnetku zaslona servisna opravila nimajo predvidenega trajanja.

Dodajte značilnosti vrste dogodka

Značilnosti so spretnosti ali lastnosti, povezane z viri, ki načrtovalcem pomagajo najti pravega tehnika za delo. Na primer znanje španskega jezika ali dostop do določene stavbe.

Nasvet

Če želite uporabiti Skupine zahtev z Vrste incidentov za razporejanje več virov, ne dodajajte značilnosti vrsto incidenta. Namesto tega dodajte zahtevane karakteristike v predlogo skupine zahtev. Za več informacij pojdite na Skupine zahtev za delovne naloge.

1. Odprite zapis Incident Type .

2. Na zavihku Karakteristike izberite Nova značilnost vrste incidenta.

3. Izberite Karakteristiko ali ustvarite novo.

4. Za vrednost ocene izberite zahtevano raven znanja. Če polje pustite prazno, to pomeni, da so vse stopnje usposobljenosti sprejemljive, če ima vir ustrezno lastnost.

5. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe za vrsto dogodka.

Dodajte rešitve vrste incidenta

Resolucije omogočajo tehnikom, da dokumentirajo, ali je bil incident dokončan.

1. Odprite zapis Incident Type .

2. Na zavihku Rešitev izberite New Incident Type Resolution.

3. Izberite Ločljivost ali ustvarite novo.

4. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe za vrsto dogodka.

Dodajanje vrste dogodka delovnemu nalogu

Uporabite vrsto incidenta, da izpolnite podrobnosti glede na njegovo konfiguracijo, tako da jo dodate delovnemu nalogu.

1. Ustvari nov delovni nalog.

2. V polju Primary Incident Type izberite vrsto dogodka.

Povezani izdelki delovnega naloga, storitve, storitvena opravila in značilnosti so dodani v ozadju.

Informacije o oceni odražajo količino izdelka za incident, navedeno v vrsti incidenta.

Pojdite na Sorodne>Karakteristike , da poiščete zahteve.

Trajanje in značilnosti se posredujejo povezanim Zahtevam za vir za razporejanje. Torej, ko rezervirate delovni nalog, so filtri že nastavljeni za te atribute.

1. Shranite delovni nalog in ga razporedite, da tehniku ​​na terenu zagotovite vse pomembne podrobnosti.

Ko bo razporejen, bo terenski tehnik prejel rezerviran delovni nalog z dogodkom in povezanimi podrobnostmi.

Dodajanje več vrst dogodkov delovnemu nalogu

Delovnemu nalogu lahko dodate več vrst dogodkov. Na primer, stroj ima več težav ali je treba delati na več strojih. Vse dogodke mora izvesti odpravljeni vir. Dodajanje več dogodkov v delovni nalog bo povečalo trajanje in obstoječe storitvene naloge, izdelke, storitve in značilnosti.

1. Odprite obstoječi delovni nalog.

2. Če želite dodati še en dogodek, pojdite na Povezani>Incidenti in izberite +Nov dogodek delovnega naloga.

   Delovni nalog se posodobi s povezanimi zapisi na novo dodane vrste incidenta.

   Skupno predvideno trajanje na zavihku Dnevnik zapisov se posodobi. Predvideno trajanje primarnega incidenta na zavihku Povzetek se ne bo spremenilo.

   Vrstni red storitvenih opravil odraža vrstni red, v katerem so dodani dogodki.

   Če želite rezervirati delovni nalog z več dogodki, pomočnik za urnik Resource Scheduling Optimization poišče en sam vir za dokončanje vseh dogodkov. Pri pomočnika za razporejanje lahko te filtre po potrebi urejate v času načrtovanja. Če se zahteva enaka značilnost na različnih ravneh strokovnosti, sistem poišče najbolj usposobljen vir.

3. Shranite za uveljavitev sprememb.

Nasvet

Če želite spremeniti vrsto dogodka na delovnem nalogu, najprej izbrišite Incident delovnega naloga . Nato ustvarite nov incident delovnega naloga z drugo vrsto incidenta. Incidente delovnih nalogov lahko upravljate na Work Order>Related>Incidents.

Uporaba sredstev stranke z vrstami dogodkov

Lahko povežete sredstva stranke z incidenti, da obvestite terenske tehnike, kateremu sredstvu je treba posvetiti pozornost, in ustvarite zgodovino storitev. Vsi dogodki so lahko povezani z istim sredstvom, po potrebi pa je lahko celo vsak dogodek povezan z različnimi sredstvi stranke.

Za vrsto primarnega incidenta izberite Primarni incident, sredstvo stranke. V tem polju so privzeto prikazana samo sredstva stranke, povezana z računom storitve delovnega naloga.

Nasvet

Pogled za iskanje se sklicuje na sredstvo stranke pogled za iskanje. Če želite uporabiti drugačen pogled, morate prilagoditi sistem. Ustvarite nov pogled in ga izberite v razdelku Dodatne lastnosti v Lastnostih polja za Glavno sredstvo stranke v primeru nezgode na obrazcu Delovni nalog .

Za druge incidente izberite incident na obrazcu za delovni nalog in pojdite na razdelek Incident se nanaša na , da izberete sredstvo stranke.

Načrtujte dogodke za več virov

Če želite incidentu dodeliti več virov, povežite vrsto incidenta s predlogo skupine zahtev. Razporejanje skupine zahteve za delovne naloge zagotavlja, da vsi viri na mesto prispejo hkrati. Za več informacij pojdite na Skupine zahtev za delovne naloge.

Pri uporabi incidentov s skupinami zahtev:

• Vrsti dogodka ali delovnemu nalogu ne morete dodati značilnosti. Dodajte zahtevane karakteristike v predlogo skupine zahtev.
• Delovni nalog, dodeljen skupini zahtev, ima lahko samo en incident.

Nasvet

Če mora delovni nalog izvesti več virov, priporočamo uporabo predlog skupin zahtev namesto več vrst incidentov. Recimo, da imate delovni nalog z dvema vrstama dogodkov, od katerih vsaka zahteva različne spretnosti. Sistem bo iskal en sam vir za izpolnitev naloge. Razporejevalnik bi moral opraviti dodatne korake, da bi ga razporedil tako, da sta dva različna vira prispela hkrati. Če uporabite predlogo skupine zahtev, bo pomočnik za urnik hkrati poiskal en sam vir z obema veščinama ali dva vira z eno veščino, ki bosta prispela hkrati.

Uporabite AI, da dobite predloge za vrsto dogodka

S Field Service v8.8.20.12+ predlogi Incident Type AI priporočajo načine za izboljšanje vaših vrst incidentov z učenjem iz delovnih nalogov. Na primer, imate vrsto dogodka, ki je konfiguriran za uporabo določenega izdelka. Vendar pa tehniki za dokončanje dela pogosto uporabljajo tudi drug izdelek. Z uporabo umetne inteligence se bo sistem naučil in predlagal posodobitev povezanega izdelka glede na vrsto incidenta za prihodnje delovne naloge.

Skrbniki lahko omogočijo funkcijo v razdelku Intelligence v nastavitvah Field Service. Za več informacij pojdite na Nastavitve obveščanja.

Predlogi AI spadajo v tri kategorije:

• Izdelek delovnega naloga

  

  Sistem predlaga dodajanje izdelka v vrsto dogodka.

• Storitev delovnega naloga

  

  Sistem predlaga dodajanje storitve v vrsto dogodka.

• Vrsta dogodka

  

  Sistem predlaga združevanje obeh vrst dogodkov v eno vrsto dogodka.

Za vsak predlog imate naslednje možnosti:

• Uporabi predlog: Sistem doda izdelek ali storitev vrsti incidenta. Predloge za vrste incidentov morate uporabiti ročno.
• Ni mi všeč: Predlog je odstranjen s seznama. Ta možnost pomaga izboljšati model predlogov AI.

Razumeti incidentne entitete

Vpletenih je več entitet, ki uporabljajo vrste incidentov. Preglejte ta razdelek, preden napišete delovne tokove ali vtičnike.

Primer delovnega naloga

> Vrsta incidenta > Izdelek incidenta > Incident delovnega naloga > Izdelek incidenta delovnega naloga

Najprej se ustvari Vrsta dogodka in dogodku se doda izdelek, ki ustvari Izdelek dogodka. Ko je vrsta dogodka dodana delovnemu nalogu, se Incident delovnega naloga ustvari skupaj z Izdelkom Incident delovnega naloga.

Nasvet

Ko nameravate spremeniti vrsto dogodka na delovnem nalogu, najprej izbrišite dogodek delovnega naloga. Nato ustvarite nov incident delovnega naloga z drugo vrsto incidenta.

Primer pogodbe

> Vrsta dogodka > Izdelek dogodka > Dogodek s pogodbo > Izdelek iz pogodbe > Incident z delovnim nalogom

Pri uporabi incidentov s pogodbami se incidenti in sorodni elementi najprej dodajo pogodbam, nato pa posredujejo delovnim nalogom, ko jih ustvari pogodba.

Več vrst incidentov

Samo en incident delovnega naloga je lahko primarni incident. To je prvi dodan dogodek ali tisti, ki je vnesen v polje vrste primarnega incidenta. Za vrsto incidenta delovnega naloga je logična vrednost, imenovana Je primarna ki se lahko uporablja za poslovno logiko.