Ustvarjanje predlog delovnih nalogov z vrstami dogodkov

Vrste dogodkov delujejo kot storitvene predloge, ki uporabnikom omogočajo hitro ustvarjanje delovnih nalogov za najpogostejše vrste del, ki jih opravlja vaša organizacija. Vrste dogodkov se uporabljajo tudi za opredelitev določenih težav z delovnimi nalogi in priporočenih rešitev. Lahko zagotovijo druge podrobnosti, kot so trajanje, storitvene naloge, izdelki in drugo.

Kjer vrste delovnega naloga opredeljujejo splošno kategorijo delovnega naloga (kot so pregled, popravilo ali vzdrževanje), vrste incidentov določijo posebno zahtevo delovnega naloga in dodajo več podrobnosti vrsti delovnega naloga.

Vrsta dogodka je na primer lahko:

• Določena koda napake na stroju (»koda napake 0048«).
• Običajna pritožba ali zahteva stranke ("Temperatura stavbe je previsoka").
• Poseben postopek (»Izvedba stresnega testa«).

Organizacijam uporaba vrst dogodkov koristi, ker te kodificirajo težave, postopke in rešitve ter pomagajo standardizirati procese na geografskih in poslovnih območjih. Vrste incidentov zagotavljajo, da vsi tehniki na terenu izvajajo enaka dejanja za reševanje delovnih nalogov. Če odkrijete boljše postopke, posodobite vrsto incidenta in takoj bo na voljo celotni organizaciji.

Vrste incidentov pomagajo pri poročanju. Omogočajo vam odkrivanje trendov za določene težave. Namesto poročanja o vrstah delovnih nalogov za razumevanje števila delovnih nalogov za popravilo vam vrsta incidenta omogoča poročanje o številu izpadov električne energije za določeno kategorijo sredstev.

Z vrsto incidenta lahko:

• Določite več težav ali postopkov, ki jih je treba dokončati, tako da dodate več vrst incidentov na delovni nalog.

• Zgradite zgodovino storitev tako, da povežete vrste incidentov s premoženjem stranke.

• Podajte zahteve za delovni nalog in ga razporedite na več virov tako, da povežete vrste incidentov s predlogami skupine zahtev.

Zahteve

• Ker vrste incidentov predstavljajo skupino storitvenih nalog, izdelkovin storitev priporočamo, da najprej ustvarite te zapise. Storitvene naloge, izdelke in storitve je mogoče povezati z več vrstami incidentov. Na primer, "Namestitev varnostne opreme" je servisna naloga, ki jo je treba pogosto opravljati. Enkrat ustvarite to storitveno nalogo in jo povežite z ustreznimi vrstami incidentov. Nato lahko uporabite en seznam edinstvenih storitvenih opravil, ki so dodani vrstam incidentov, ki ustvarijo Incident Type Service Task zapise. Enako velja za izdelke, storitve in lastnosti.

• Imate Field Service - Administrator varnostna vloga.

Ustvarite vrsto incidenta iz obrazca za delovni nalog

Hitro zajemite delovni nalog kot predlogo.

1. V Field Service preklopite na območje Service .

2. Odprite delovni nalog in izberite polje Vrsta dogodka in izberite Nova vrsta dogodka.

3. Navedite Ime vrste dogodka in neobvezen Opis.

   

4. Izberite druge zavihke in po potrebi posodobite druge vrednosti.

5. Izberite Shrani & Zapri.

Ustvarite vrsto incidenta iz nič

Ustvarite vrste incidentov iz obrazca za vrste incidentov.

1. V rešitvi Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. Pod Delovni nalogi izberite Vrste dogodkov.

3. Izberite Novo.

4. Na zavihku Splošno vnesite Ime in neobvezen Opis.

   

5. Na zavihku Podrobnosti nastavite vrednosti.

   

   • Privzeti tip delovnega naloga: tip delovnega naloga, ki velja za delovni nalog, ko uporabnik izbere to vrsto dogodka.

     opomba,

     Tipu delovnega naloga lahko dodate privzeti cenik. Vrste dogodkov, ki uporabljajo to vrsto delovnega naloga, uporabljajo tudi povezani cenik, kar prihrani čas pri izpolnjevanju podatkov o ceni.

   • Predvideno trajanje: Trajanje za to vrsto incidenta. Če imajo sorodne storitvene naloge trajanje, je trajanje vrste incidenta vsota trajanja servisnih nalog. Trajanje delovnega naloga je vsota vseh trajanj incidentov. Predvideno trajanje lahko nastavite samo, če ni dodano nobeno servisno opravilo ali če dodana storitvena opravila nimajo nastavljenega trajanja.

   • Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo: ta nastavitev velja samo za vrste dogodkov, ki se uporabljajo kot del pogodb s strankami. Določa, ali sistem kopira postavke pogodbe, kot so storitvene naloge, izdelki, storitve ali značilnosti, v pogodbo, ki uporablja to vrsto incidenta. Vidiki:

     • Incident v pogodbi se lahko razlikuje od incidenta, ki ga uporabljate za posamezne delovne naloge. Na primer, običajno za dokončanje incidenta potrebujete 60 minut. Za dogovor ste s stranko izpogajali 2 uri storitve. Namesto da ustvarite drugo vrsto dogodka za pogodbo, nastavite Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo na Ne. Dodajte incident v pogodbo in ročno dodajte zahtevane storitvene naloge, izdelek in storitve. To možnost nastavite na Da in dogodki bodo dodani pogodbi, od tam pa boste naredili manjše spremembe. Uporaba iste vrste incidenta lahko pomaga pri poročanju.

     • Dodajte incidente pogodbam za ponavljajoče se delo, da ustvarite delovne naloge s povezanimi incidenti delovnih nalogov. Vendar pa je mogoče vrste incidentov posodobiti, ko se procesi in postopki spremenijo. Ker lahko dogovori trajajo več mesecev ali let, lahko spremembe vrst incidentov povzročijo drugačno opravljeno delo, kot je bilo prvotno predvideno. Možnost nastavite na Da če naj bi incident ostal enak skozi celotno življenjsko dobo pogodbe s kopiranjem podrobnosti incidenta v pogodbo ob aktivaciji pogodbe. Nastavite na Ne za uporabo najnovejših podrobnosti o vrsti incidenta, ko pogodba ustvari delovne naloge.

6. Izberite možnost Shrani.

7. Dodajte povezane zapise:

   • Dodajte izdelke vrste incidentov
   • Dodajte storitve vrste incidenta
   • Dodajte storitvene naloge vrste incidenta
   • Dodajte značilnosti vrste dogodka
   • Dodajanje razrešitev vrste dogodka

Dodajanje izdelkov vrste dogodka

Dodajte izdelke , ki jih terenski tehniki potrebujejo za dokončanje vrste dogodka.

1. Odprite vrsto dogodka.

2. Na zavihku Izdelki izberite Nov izdelek vrste dogodka.

3. Vnesite te podatke:

   • Ime: Ime izdelka linije izdelkov.

   • Izdelek: obstoječi izdelek ali ustvarite novega.

   • Količina: število enot, ki jih želite dodati delovnemu nalogu za to vrsto dogodka.

   • Opis (izbirno): opis izdelka linije izdelkov, ki je prikazan na računu stranke.

   • Interni opis (izbirno): opis s podrobnostmi za terenskega tehnika.

   • Vrstični vrstni red: Če imate več izdelkov, nastavite številsko vrednost, ki določa vrstni red prikaza izdelkov na seznamu izdelkov delovnega naloga.

   

4. Izberite možnost Shrani in zapri.

Dodajanje storitev vrste dogodka

Dodajte storitve , ki jih ponujajo terenski tehniki.

1. Odprite vrsto dogodka.

2. Na zavihku Storitve izberite Nova vrsta storitve dogodka.

3. Vnesite te podatke:

   • Ime: Ime elementa servisne vrstice.

   • Storitev: obstoječa storitev ali ustvarjanje nove.

   • Enota: količina ali meritev storitve.

   • Trajanje: Kako dolgo servis traja tehniku.

   • Opis (izbirno): opis elementa servisne linije, ki je prikazan na računu stranke.

   • Interni opis (izbirno): opis s podrobnostmi za terenskega tehnika.

   • Vrstični vrstni red: Če imate več storitev, nastavite številsko vrednost, ki določa vrstni red prikaza storitev na seznamu storitev delovnega naloga.

   

4. Izberite možnost Shrani in zapri.

Dodajanje storitvenih opravil vrste dogodka

Storitvena opravila vodijo terenske tehnike skozi kontrolni seznam opravil.

1. Odprite vrsto dogodka.

2. Na zavihku Storitvena opravila izberite Novo storitveno opravilo vrste dogodka.

3. Vnesite te podatke:

   • Ime: Ime elementa vrstice opravila storitve.

   • Vrsta opravila: Obstoječa vrsta opravila ali ustvarjanje novega.

   • Predvideno trajanje: koliko časa servisno opravilo traja tehniku.

   • Vrstični vrstni red: Če imate več storitvenih opravil, nastavite številsko vrednost, ki določa vrstni red prikaza storitvenih opravil na seznamu storitev delovnega naloga. Vrstni red storitvenih opravil je pomemben, da odraža korake v procesu, ki ga je treba upoštevati.

   • Opis (izbirno): opis elementa vrstice opravila storitve.

   

4. Izberite možnost Shrani in zapri.

Dodajanje značilnosti vrste dogodka

Značilnosti so spretnosti ali lastnosti, povezane z viri, ki razporejevalcem pomagajo najti pravega tehnika za to delo. Na primer, znanje španskega jezika ali dostop do določene stavbe.

Nasvet

Če želite uporabiti skupine zahtev z vrstami dogodkov za načrtovanje z več viri, vrsti dogodka ne dodajajte značilnosti. Namesto tega dodajte zahtevane značilnosti predlogi skupine zahtev. Če želite več informacij, glejte Skupine zahtev za delovne naloge.

1. Odprite vrsto dogodka.

2. Na zavihku Značilnosti izberite Nova značilnost vrste dogodka.

3. Vnesite te podatke:

   • Značilnost: obstoječa značilnost ali ustvarjanje nove.

   • Vrednost ocene: zahtevana raven strokovnosti. Če polje pustite prazno, to pomeni, da so vse stopnje usposobljenosti sprejemljive, če ima vir ustrezno lastnost.

4. Izberite možnost Shrani in zapri.

Dodajanje razrešitev vrste dogodka

Resolucije omogočajo tehnikom, da dokumentirajo, ali je bil incident končan.

1. Odprite vrsto dogodka.

2. Na zavihku Rešitev izberite Nova ločljivost vrste dogodka.

3. Izberite ločljivost ali ustvarite novo.

4. Izberite možnost Shrani in zapri.

Dodajanje vrste dogodka delovnemu nalogu

Uporabite vrsto dogodka, da podrobno izpolnite podatke glede na konfiguracijo, tako da jo dodate delovnemu nalogu.

1. Ustvarite nov delovni nalog.

2. V polju Vrsta dogodka izberite vrsto dogodka.

   Povezani izdelki delovnega naloga, storitve, storitvena opravila in značilnosti so dodani v ozadju.

   Informacije o oceni odražajo količino izdelka za incident, navedeno v vrsti incidenta.

3. Pojdite na Sorodne>Karakteristike , da poiščete zahteve.

   Trajanje in značilnosti se posredujejo povezanim Zahtevam za vir za razporejanje. Torej, ko rezervirate delovni nalog, so filtri že nastavljeni za te atribute.

4. Shranite delovni nalog in ga razporedite, da tehniku ​​na terenu zagotovite ustrezne podrobnosti.

Ko je delovni nalog načrtovan, terenski tehnik prejme rezervirani delovni nalog skupaj z incidentom in povezanimi podrobnostmi.

Dodajanje več vrst dogodkov delovnemu nalogu

Delovnemu nalogu lahko dodate več vrst dogodkov. Na primer, stroj ima več težav ali je treba delati na več strojih. Isti poslani vir lahko izvede vse incidente. Dodajanje več dogodkov v delovni nalog poveča trajanje in obstoječe storitvene naloge, izdelke, storitve in značilnosti.

1. Odprite obstoječi delovni nalog.

2. Če želite dodati še en dogodek, pojdite na Povezani>Incidenti in izberite Nov dogodek delovnega naloga.

3. Izberite vrsto incidenta.

   Delovni nalog se posodobi s povezanimi zapisi na novo dodane vrste incidenta. Vrstni red storitvenih opravil odraža vrstni red, v katerem so dodani dogodki.

   Če želite rezervirati delovni nalog z več dogodki, urnik pomočnik in Resource Scheduling Optimization poiščite en sam vir za dokončanje vseh dogodkov. Pri pomočnika za razporejanje lahko te filtre po potrebi urejate v času načrtovanja. Če se zahteva enaka značilnost na različnih ravneh strokovnosti, sistem poišče najbolj usposobljen vir.

4. Izberite možnost Shrani.

Nasvet

Če želite spremeniti vrsto dogodka na delovnem nalogu, najprej izbrišite Incident delovnega naloga . Nato ustvarite nov incident delovnega naloga z drugo vrsto incidenta. Incidente delovnih nalogov lahko upravljate na Work Order>Related>Incidents.

Dodajte sredstvo stranke v delovni nalog

Lahko povežete sredstva stranke z incidenti, da obvestite terenske tehnike, kateremu sredstvu je treba posvetiti pozornost, in ustvarite zgodovino storitev. Vsi dogodki so lahko povezani z istim sredstvom, po potrebi pa je lahko celo vsak dogodek povezan z različnimi sredstvi stranke.

Če želite sredstvo stranke povezati z incidentom, dodajte sredstvo obstoječemu delovnemu nalogu.

1. Odprite obstoječi delovni nalog.

2. Poiščite in izberite Primarno sredstvo. V tem polju so privzeto prikazana samo sredstva stranke, povezana z računom storitve delovnega naloga.

   

   Nasvet

   Pogled za iskanje se sklicuje na sredstvo stranke pogled za iskanje. Če želite uporabiti drugačen pogled, morate prilagoditi sistem. Ustvarite nov pogled in ga izberite v razdelku Dodatne lastnostiLastnosti polja za Primarno sredstvo stranke v primeru nezgode na obrazcu Delovni nalog .

   

Načrtujte dogodke za več virov

Če želite incidentu dodeliti več virov, povežite vrsto incidenta s predlogo skupine zahtev. Razporejanje skupine zahteve za delovne naloge zagotavlja, da vsi viri na mesto prispejo hkrati. Če želite več informacij, glejte Skupine zahtev za delovne naloge.

Pri uporabi incidentov s skupinami zahtev:

• Vrsti dogodka ali delovnemu nalogu ne morete dodati značilnosti. Dodajte zahtevane karakteristike v predlogo skupine zahtev.
• Delovni nalog, dodeljen skupini zahtev, ima lahko samo en incident.

Nasvet

Če mora delovni nalog izvesti več virov, priporočamo uporabo predlog skupin zahtev namesto več vrst incidentov. Recimo, da imate delovni nalog z dvema vrstama dogodkov, od katerih vsaka zahteva različne spretnosti. Sistem bo iskal en sam vir za izpolnitev naloge. Razporejevalnik bi moral opraviti dodatne korake, da bi ga razporedil tako, da sta dva različna vira prispela hkrati. Če uporabite predlogo skupine zahtev, bo urnik pomočnik istočasno poiskal en sam vir z obema veščinama ali dva vira z eno veščino, ki bosta prispela hkrati.

Uporabite AI, da dobite predloge za vrsto dogodka

S Field Service v8.8.20.12+ predlogi AI vrste incidentov priporočajo načine za izboljšanje vrst incidentov z učenjem iz delovnih nalogov. Na primer, imate vrsto dogodka, ki je konfiguriran za uporabo določenega izdelka. Vendar pa tehniki za dokončanje dela pogosto uporabljajo tudi drug izdelek. Z AI se sistem nauči in predlaga posodobitev povezanega izdelka glede na vrsto incidenta za prihodnje delovne naloge.

Skrbniki lahko omogočijo funkcijo v razdelku Intelligence na strani Field Service Settings . Za več informacij pojdite na Nastavitve obveščanja.

Predlogi AI spadajo v tri kategorije:

• Izdelek delovnega naloga

  

  Sistem predlaga dodajanje izdelka v vrsto dogodka.

• Storitev delovnega naloga

  

  Sistem predlaga dodajanje storitve v vrsto dogodka.

• Vrsta dogodka

  

  Sistem predlaga združevanje obeh vrst dogodkov v eno vrsto dogodka.

Za vsak predlog imate naslednje možnosti:

• Uporabi predlog : sistem doda izdelek ali storitev vrsti dogodka. Predloge za vrste incidentov morate uporabiti ročno.
• Ni mi všeč : Predlog je odstranjen s seznama. Ta možnost pomaga izboljšati model predlogov AI.

Razumeti incidentne entitete

Vpletenih je več entitet, ki uporabljajo vrste incidentov. Preglejte ta razdelek, preden napišete delovne tokove ali vtičnike.

Primer delovnega naloga

> Vrsta dogodka > Izdelek za incident > Incident delovnega naloga > Izdelek za incident delovnega naloga

Najprej an Vrsta dogodka se ustvari in incidentu se doda izdelek, ki ustvari an Izdelek za incident. Ko je vrsta dogodka dodana delovnemu nalogu, se Incident delovnega naloga ustvari skupaj z Izdelkom incidenta delovnega naloga.

Nasvet

Ko nameravate spremeniti vrsto dogodka na delovnem nalogu, najprej izbrišite dogodek delovnega naloga. Nato ustvarite nov incident delovnega naloga z drugo vrsto incidenta.

Primer pogodbe

> Vrsta dogodka > Izdelek dogodka > Dogodek s pogodbo > Izdelek iz pogodbe > Incident z delovnim nalogom

Ko uporabljate incidente s pogodbami, se incidenti in povezani elementi najprej dodajo pogodbam, nato pa posredujejo delovnim nalogom, ko jih ustvari pogodba.

Več vrst incidentov

Samo en incident delovnega naloga je lahko primarni incident. To je prvi dodan dogodek ali tisti, ki je vnesen v polje vrste primarnega incidenta. Za vrsto dogodka delovnega naloga obstaja logična vrednost, imenovana Je primarna ki se lahko uporablja za poslovno logiko.