Vrednost, ki ne sme biti presežena vrednosti na delovnih nalogih
Določanje finančnih pričakovanj pri strankah in prodajalcih je ključnega pomena za upravljanje poslovnega izida podjetja in ohranjanje uspešnega Odnosi. Zmogljivost vrednost, ki ne sme biti presežena pomaga ponudnikom storitev ostati znotraj vnaprej odobrene cene in stroškov za delovne naloge.
Na voljo so različne vrste vrednosti vrednost, ki ne sme biti presežena (NTE). Samodejno jih lahko uporabite za delovni nalog glede na stranko, vrsto incidenta ali lokacijo dela.
- Cena: najvišja cena, ki jo stranka sprejme brez posebnega postopka odobritve. Uporabi se za delovni nalog, ko je nalog ustvarjen pri ponudniku storitev.
- Stroški: Najvišji stroški, ki jih ponudnik storitev sprejme brez posebnega postopka odobritve. Nastavi ga ponudnik storitev, preden delo dodeli prodajalcem.
- Cena in stroškovna marža nastavi ceno NTE in izračuna stroškovno NTE na podlagi definirane marže. To vrsto NTE uporabljajo ponudniki storitev, ki pričakujejo maržo pri nizu dela.
Vodje storitev in prvi delavci lahko po želji prejmejo opozorilo, ko je vrednost vrednost, ki ne sme biti presežena blizu omejitve ali jo preseže, in uporabnika obvesti, da mora ukrepati.
Spodaj je opisan postopek delovnega naloga na visoki ravni.
Zahteve
-
Varnostne vloge:
- Field Service – Administrator: Vsa dovoljenja za nastavitev, konfiguracijo in urejanje NTE.
- Druge vloge Field Service: dovoljenja za branje in uporabo za zapise NTE.
- Omogoči nastavitev vrednost, ki ne sme biti presežena .
- Omogoči Izračunaj ceno in/ali Izračunaj ceno, odvisno od vrste NTE, ki jo nameravate uporabiti.
Vrste NTE
Field Service podpira tri vrste NTE. Ustvarite zapise NTE v kateri koli kombinaciji vrst, ki ustrezajo vašim poslovnim scenarijem.
Cena
Določite znesek NTE. Običajno se o ceni pogovorite z vašo stranko, zato se na splošno preslika v račun storitve. Določite lahko več polj, da zožite obseg zapisa NTE.
Cena
Določite najvišjo ceno in valuto za NTE. Določite lahko več polj, da zožite obseg zapisa NTE.
Cena in cenovna marža
Določite skupni znesek in stroškovno maržo NTE. Ta scenarij se pogosto uporablja, ko delate s podizvajalci, ki vam zaračunajo delo, vi pa načrtujete in upravljate delo za svoje stranke. Določite lahko več polj, da zožite obseg zapisa NTE.
Ustvarite in si oglejte vrednost, ki ne sme biti presežena zapise
Skrbniki lahko po aktiviranju zmožnosti konfigurirajo zapise NTE v območju z nastavitvami.
- Odprite območje Nastavitve .
- Pojdite na Splošno>vrednost, ki ne sme biti presežena.
- Izberite eno od naslednjih možnosti:
- Novo za ustvarjanje zapisa NTE.
- Delete za odstranitev zapisa NTE.
- Izberite obstoječi zapis NTE, da uredite njegove lastnosti.
Uporaba konfiguracije NTE in logika uporabe NTE
NTE tipa Price in Cost Margin so vedno izbrani pred NTE tipa Price ali Cost. Če je za delovni nalog uporabna katera koli NTE cene in stroškovne marže, NTE cene in stroškov ne bodo nikoli upoštevane za ta delovni nalog.
NTE se najprej ujemajo na računu storitve. Vsa ostala polja imajo enako prednost. Če za storitveni račun ne obstajajo NTE, se naslednji upoštevajo NTE za račun za obračunavanje. NTE brez računa preslikava se štejejo za zadnje.
Oglejte si vrednost, ki ne sme biti presežena na obrazcih za delovne naloge
Vrednosti NTE so navedene na delovnih nalogih če se konfiguracija zapisa NTE ujema z lastnostjo delovnega naloga. Na primer, če se delovni nalog preslika v vrsto incidenta ali funkcionalno lokacijo, za katero je konfigurirana vrednost NTE.
Vrednosti NTE na delovnih nalogih so samo za branje in prikažejo opozorilo, ko se dejanski strošek ali cena približa definirani vrednosti NTE ali jo preseže. Vendar pa lahko še vedno posodobite in shranite delovni nalog kot običajno, če so prikazana opozorila.
Vrednost, ki ne sme biti presežena na mobilni napravi Field Service
Tehniki, ki uporabljajo mobilno aplikacijo Field Service, lahko vidijo vrednost vrednost, ki ne sme biti presežena na delovnem nalogu. Sistem prikaže opozorilne ikone uporabnikom, ko se približajo določeni vrednosti NTE ali jo presežejo.
Kljub temu lahko še vedno shranite delovne naloge, če prezrete opozorilo.
Uporaba mobilne aplikacije Field Service v načinu brez povezave upošteva vrednosti NTE iz zadnje sinhronizacije.
Uporabljeni znesek na delovnih nalogih
Uporabljeni znesek delovnega naloga vrednost, ki ne sme biti presežena predstavlja dejanski znesek NTE, uporabljen na delovnem nalogu. Vir vrednost, ki ne sme biti presežena vas obvesti, od kod je določen znesek. Če je uporabljeni znesek nastavljen ročno, je vir nastavljen kot naveden uporabnik. Brez ročnega urejanja sistem izbere veljavni zapis NTE in njegov znesek prekopira v uporabljeni znesek na delovnem nalogu. V tem primeru je vir nastavljen na določen sistem in delovni nalog NTE se sklicuje na izbrani zapis NTE.
Če ponastavite ročno vneseni znesek NTE na obrazcu za delovni nalog, se vir spremeni nazaj v določen sistem uporabljeni znesek pa se posodobi na znesek iz sistemsko izbranega NTE.
Z NTE delovnega naloga bi morali predvsem komunicirati sistem med izbiro NTE in uporabniki na obrazcu delovnega naloga. Prilagoditev delovnega naloga NTE bi lahko motila samodejno delovanje.