Nastavite privzete vrednosti za delovne naloge, rezervacije, plošča za načrtovanje in pogodbe
Sistemski skrbniki določijo nastavitve za funkcije, delovne naloge, rezervacije, pogodbe in drugo na strani Nastavitve Field Service .
V Field Service preklopite v območje Nastavitve .
V razdelku Splošno izberite Nastavitve Field Service.
Izberite zavihek za nastavitve, ki jih želite spremeniti, in po potrebi vnesite informacije. Glejte naslednje razdelke za opis nastavitev.
Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe.
Nastavitve samodejnega oštevilčenja
Več subjektov v Field Service uporablja inkrementalne številke za razlikovanje. Samodejno oštevilčenje zagotavlja, da zapisi dobijo edinstveno poimenovanje in da je v imenih entitet manj vrzeli, ker so ustvarjena pri shranjevanju zapisa. Konfigurirate lahko nastavitve oštevilčenja za vsako podprto entiteto.
Omogočite samodejno oštevilčenje
V Field Service preklopite v območje Nastavitve .
Pojdite na Splošno>Nastavitve Field Service.
V ukazni vrstici izberite Opt-In to Auto-Numbering .
V pogovornem oknu izberite Opt-In.
Med začetnim postopkom privolitve ustvarjanje novih zapisov morda ne bo uspelo. Priporočamo, da funkcijo omogočite, ko v aplikaciji ni dejavnosti. Postopek traja nekaj trenutkov.
Konfigurirajte samodejno oštevilčenje
V Field Service preklopite v območje Nastavitve .
Pojdite na Splošno>Nastavitve Field Service.
V ukazni vrstici izberite Samodejno oštevilčevanje .
V pogovornem oknu Konfiguriraj samodejno oštevilčenje konfigurirajte nastavitve oštevilčenja:
- Izberite Entiteto.
- Nastavite Predpono, Dolžino številkein Začetno številko.
Izberite Uporabi.
Nastavitve funkcij
Ta zavihek z nastavitvami vam omogoča, da omogočite preklope za predogledna različica, kopilota in nekaj drugih funkcij.
| Možnost | Description |
|---|---|
| predogledna različica razdelek | |
| Izboljšane lastnosti | Omogočite izboljšane značilnosti za dodajanje več podrobnosti značilnostim vira. |
| Kopilot v oddelku Field Service | |
| Copilot za delovni nalog | Omogočite povzetek delovnega naloga s Copilotom za zagotovitev povzetka delovnega naloga. |
| Copilot v storitvi Microsoft Outlook | Onemogočite uporabo zmožnosti kopilota v Outlooku za Field Service. Če je omogočeno, se strinjate, da se lahko podatki shranjujejo in obdelujejo zunaj geografske regije ali meje skladnosti vašega najemnika. Za več informacij glejte pogosta vprašanja za Outlook z uporabo Copilot v Field Service. |
| Razdelek z drugimi nastavitvami | |
| Zavarovalne police | Omogočite zavarovalne police za ustvarjanje zavarovalne police. |
| Dejavnosti | Omogočite trgovanja za ustvarjanje trgovanja in kritja trgovanja. |
| Garancije | Omogočite garancije za ustvarjanje garancij in določitev kritja. |
| Ni dovoljeno preseči | Omogoča vrednosti vrednost, ki ne sme biti presežena za nastavitev izbirne omejitve stroškov ali cene za delovni nalog. |
Nastavitve delovnega naloga / rezervacije
Ta zavihek z nastavitvami vam omogoča, da določite več privzetih vrednosti in osnovnih nastavitev, povezanih z delovnimi nalogi in rezervacijami.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Splošni del | |
| Privzeto stanje dokončanega delovnega naloga | Izberite, ali je privzeto stanje rezervacije za dokončan delovni nalog Dokončano ali Objavljeno. Za več informacij pojdite na Nastavitev statusov rezervacij. |
| Privzeto skladišče | Izberite privzeto skladišče, iz katerega bodo vzeti izdelki delovnega naloga, razen če je drugače določeno. Za več informacij pojdite na Ustvarjanje skladišča. |
| Pogostost časovnega žiga | Izberite, kdaj sistem posodobi časovni žig za rezervacijo. |
| Predlagaj spremembe nadrejenega elementa sredstev stranke | Opozorite uporabnike, ko se v delovni nalog doda sredstvo stranke, ki ni povezano s storitvenim računom delovnega naloga. Če je nastavljeno na Da, sistem ponudi preslikavo sredstva stranke v storitveni račun delovnega naloga. Ko je nastavljeno na Ne, se opozorilo in predlog ne prikažeta. |
| Izračun cene | Delovni nalogi vsebujejo polja in funkcije, povezane s cenami. To polje je privzeto nastavljeno na Da, kar omogoča polja in logiko, povezana s cenami. Če nastavitev spremenite na Ne odstranite vsa polja, povezana s cenami, in onemogočite logiko oblikovanja cen, tako da delovni nalogi po zaključku ne bodo ustvarili računov. |
| Izračun cene | Omogočanje stroškov delovnega naloga doda stroškovna polja na izdelke delovnega naloga, storitev delovnega naloga in polja povzetka na delovnem nalogu. Omogoča vam sledenje ocenjenim in dejanskim stroškom na delovni nalog. Sledite stroškom, da ugotovite trende stroškov skozi čas, in jih pregledajte na podlagi kategorizacije delovnih nalogov, kot sta trgovina in vrsta delovnega naloga, da razumete svoje podjetje in kje optimizirati dostavo storitev. Če je vrednost, ki ne sme biti presežena omogočen, se samodejno doda delovnim nalogom na podlagi vrednosti vrednost, ki ne sme biti presežena v sistemu. Povzetki stroškov na delovnih nalogih so prikazani v povzetku kartica in so vsota stroškov vseh izdelkov in storitev delovnih nalogov, vključno z davki. |
| Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog | Ta nastavitev poenostavi ukazno vrstico v zapisih in seznamih delovnih nalogov. Privzeto je nastavitev vklopljena. Izklopite nastavitev poenostavljenih ukazov, da vidite vse razpoložljive možnosti v ukazni vrstici. Ukazno vrstico lahko prilagodite da upravljate, kateri ukazi naj bodo prikazani. |
| Ustvarjanje računa delovnega naloga | Izberite, ali naj sistem samodejno ustvari fakturo za obračun delovnih nalogov, ko se status spremeni v Zaprto - Objavljeno. |
| Element stroškov potovanja | Izberite izdelek, ki ga sistem uporablja za potne stroške za delovni nalog. Cene so določene z vrednostjo nastavitev Travel Charge na računu storitve. Za več informacij pojdite na Računi. |
| Onemogočanje preverjanja veljavnosti sredstev strank | Nadzirajte ustvarjanje delovnega naloga, če sredstva stranke na delovnem nalogu ne pripadajo istemu storitvenemu računu. Ko je nastavljeno na Da, uporabniki ne morejo ustvariti delovnega naloga, če sredstva stranke niso povezana s servisnim računom. Ko je nastavljeno na Ne, sistem zahteva sredstva stranke, povezana s storitvenim računom na delovnem nalogu. Za več informacij pojdite na Preverjanje sredstev strank na delovnih nalogih. |
| Izračun davka | Davčne številke izračunajo in dodajo davke na izdelke in storitve. Ko je nastavljeno na Ne, so polje davčne številke in izračuni iz vseh povezanih obrazcev onemogočeni. Če je ta nastavitev nastavljena na ne, so polja, povezana z davki, privzeto skrita in njihove vrednosti niso pomembne. |
| Generiranje dejanskih vrednosti | Ko je nastavljeno na Da, sistem ustvari zapise z dejanskimi podatki v življenjskem ciklu delovnega naloga. Če je nastavljeno na Ne, sistem onemogoči ustvarjanje dejanskih vrednosti, povezanih z delovnim nalogom. |
| Oddelek za vrsto plačila virov | |
| Vrsta plačila dela | Izberite vrsto plačila vira za delo, opravljeno med rednim delovnim časom. |
| Vrsta plačila zaprtja podjetja | Izberite vrsto plačila za dneve, označene kot Zaprtje podjetij. Za več informacij pojdite na Nastavite, kdaj je vaše podjetje zaprto. |
| Vrsta plačila potovanja | Izberite vrsto plačila za čas, ko vir potuje do storitvene lokacije. |
| Vrsta plačila nadur | Izberite vrsto plačila za čas izven predvidenega delovnega časa. |
| Vrsta plačila odmora | Izberite vrsto plačila za čas, ko si vir vzame odmor med opravljanjem storitvenega dela. |
| sklop razdelek za upravljanje | |
| Privzeta strategija sklopa | Izberite strategijo sklop, uporabljeno kot privzeto za vse posadke virov, definirane v sistemu. Strategijo sklop lahko preglasite za vsak vir sklop neodvisno. |
| Mobilni del | |
| Omogoči zemljevid rezervacije za Field Service Mobile | Vklopite zunanjo storitev, da omogočite zemljevid rezervacij v modulu aplikacije Field Service Mobile. Preglejte pogoje uporabe in potrdite, da omogočite zemljevid rezervacij. |
Nastavitve sporazuma
Pogodbe Field Service omogočajo organizacijam samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov. Za več informacij pojdite na Nastavitev pogodb.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Samodejno ustvarjanje delovnega naloga za rezervacijo za pogodbo | Izberite, ali naj sistem samodejno generira delovne naloge na podlagi pogodb. Če je nastavljeno na Ne, morajo uporabniki ročno ustvariti delovne naloge. |
| Ustvarite datume rezervacije X mesecev vnaprej | Datumi dogovorjenih rezervacij pomagajo organizacijam pri načrtovanju vzdrževanja. Če pogodba zajema daljše časovno obdobje, morda ne boste želeli ustvariti vseh datumov rezervacije hkrati. Pogodbe ustvarijo datume rezervacije na podlagi urnika ponavljanja nastavitve rezervacije pogodbe. Ko je omogočeno samodejno ustvarjanje, sistem na te datume ustvari rezervacijo delovnega naloga. Ta nastavitev določa, koliko mesecev vnaprej sistem ustvari rezervacijo delovnega naloga. |
| Ustvarite datume računov X mesecev vnaprej | Pogodbe ustvarijo datume računov na podlagi razporeda ponavljanja nastavitve računa pogodbe. Ko je omogočeno samodejno ustvarjanje, sistem na te datume ustvari zapis računa. Ta nastavitev določa, koliko mesecev vnaprej sistem ustvari datume faktur. |
| Izpolnjevanje datumskega polja za prilagodljivost pred rezervacijo in po njej | Ko konfigurirate pogodbo, lahko določite polja prilagodljivosti pred in po rezervaciji. Ta polja določajo časovni okvir, v katerem naj bo vsak delovni nalog rezerviran. Ta nastavitev določa, ali delovni nalogi, ustvarjeni iz pogodb, zapolnijo ta časovni okvir v Začetek/konec datumskega okna ali Čas od/do obljubljenega polja. Ta nastavitev tudi nadzira, ali so polja Začetek/konec okna z datumom vidna na delovnem nalogu. Če je pogodba nastavljena tako, da izpolni Začetek/konec datumskega okna, so ta polja vidna na delovnem nalogu; drugače so privzeto skrite. |
| Izdelajte pogodbeni delovni nalog X dni vnaprej | Število dni pred datumom rezervacije, ko sistem ustvari zapis delovnega naloga. |
| Ustvarite pogodbene račune X dni vnaprej | Število dni pred datumom računa, ko sistem ustvari zapis računa. |
| Čas ustvarjanja zapisa | Določa privzeti čas za generiranje delovnih nalogov in računov na podlagi dogovorov. Nastavitev pomaga zagotoviti, da se delovni nalogi ne ustvarijo sredi delovnega dne, medtem ko dispečerji načrtujejo in upravljajo druga opravila. To vrednost lahko preglasite za vsako pogodbo. Začetni/končni čas vrednosti za rezervacije in Čas do/od obljubljenega vrednosti za delovne naloge, ustvarjene s pogodbami, uporabljajo časovni pas povezanega lastnika pogodbe. |
Nastavitve nakupa
Naročila za nakup (PO) lahko uporabite za dodajanje zalog v skladišče ali za nakup izdelkov za prodajo stranki v delovnem nalogu. Za več informacij pojdite na Ustvari naročilnico.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Zahtevana je odobritev naročilnice | Izberite, ali naročilo potrebuje odobritev, preden spremeni status v Oddano. |
| Uporaba izdelkov, ki niso na zalogi | Izberite, kako se sistem odzove, ko uporabnik delovnemu nalogu doda izdelek, ki trenutno ni na zalogi. Potrdi od uporabnika zahteva, da se odloči, ali bo nadaljeval ali ne. Omejiti ne dovoljuje uporabe tega izdelka. |
Nastavitve inteligence
Predvideno trajanje dela in predlogi za vrsto incidenta bodo novembra 2024 opuščeni.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Omogoči predlagano trajanje | Ko je omogočena, ta nastavitev obravnava zgodovinske podatke o rezervacijah in predlaga povprečno trajanje na ravni vrste incidenta. |
| Filter zgodovinskih podatkov | Ta nastavitev se uporablja tako za predlagano trajanje kot za predloge vrste dogodka. Določa obseg podatkov za analizo pri ogledu zgodovinskih podatkov za podajanje predlogov. |
Nastavitve konfiguracije SLA za Field Service
Uporabite ta zavihek za upravljanje pogodb o ravni storitev (SLA) za delovne naloge.
Nastavitve časovnega vnosa
Časovni vnosi pomagajo slediti času, ki ga tehniki porabijo za različne faze delovnega naloga. Za več informacij pojdite na Časovni vnosi.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Strategija generiranja časovnega vnosa | Omogočite sistemu, da samodejno ustvari časovne vnose na podlagi časovnih žigov rezervacije. Če je nastavitev prazna ali nastavljena na Ročno, sistem pričakuje ročne vnose časa. Ne glede na nastavitev lahko vedno ustvarite časovne vnose ročno. |
| Vir dejanskih časovnih stroškov | Izberite, ali se dejanski stroški ustvarijo na podlagi dnevnikov rezervacij ali časovnih vnosov, ko je časovni vnos označen kot odobren. Če je ta nastavitev prazna, sistem ustvari dejanske podatke o času in stroških iz dnevnikov rezervacij. Dejanske vrednosti se generirajo, ko je delovni nalog nastavljen na Zaprto – Objavljeno. |
Nastavitve mešane resničnosti
Spremenite nastavitve Field Service za aplikacije mešane resničnosti. Za več informacij o integracijah z aplikacijami mešane resničnosti pojdite na Sodelovanje v mešani resničnosti s Field Service in Remote Assist in Integrate Guides with Field Service.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Onemogoči spremembe stanja rezervacije | Določite, ali lahko uporabniki spremenijo status rezervacije v aplikaciji Dynamics 365 Remote Assist v napravi HoloLens. |
| Dodelitev varnostnih vlog za mešano resničnost | Doda varnostne vloge za Dynamics 365 Guides in Dynamics 365 Remote Assist uporabnikom, ki jim je dodeljena ena od vnaprej določenih varnostnih vlog Field Service. Glejte tabelo vlog mešane resničnosti preslikava , če želite razumeti, katere privzete vloge sistem dodeli. Če onemogočite nastavitev, se samodejno dodeljevanje vlog za nove uporabnike ustavi. Ne odstrani varnostnih vlog, ki so že dodeljene. Če želite omogočiti varnostne vloge po meri za dostop do aplikacij mešane resničnosti, preglejte privzete varnostne vloge za vodnike ali pomočnika na daljavo, da ugotovite privilegije, ki jih potrebujejo vaše varnostne vloge po meri. |
Vloga v mešani resničnosti preslikava
| Rešitev za upravljanje dela na terenu | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Služba na terenu – vir | Omejeni operater, osnovni uporabnik | Remote Assist – uporabnik aplikacije, osnovni uporabnik |
| Terenska služba - dispečer | Omejeni operater, osnovni uporabnik | Remote Assist - skrbnik, osnovni uporabnik |
| Terenska služba – skrbnik | Avtor, osnovni uporabnik | Remote Assist - skrbnik, osnovni uporabnik |
Nastavitve pregleda
Pregledi so obrazci, ki jih tehniki uporabljajo za odgovore na seznam vprašanj kot del delovnega naloga. Za več informacij glejte Dodajanje pregledov delovnim nalogom.
| Možnost | Description |
|---|---|
| Analitika je omogočena | Vklopite ali izklopite analitiko za preglede. Za omogočeno analitiko lahko določite pogostost in čas začetka analize. |
Druge nastavitve
| Možnost | Description |
|---|---|
| Samodejno dodeljevanje izdelkov s stanjem »Ocena« | Ko so izdelki dodani v delovni nalog, preden se delo začne, je status zapisa izdelka delovnega naloga privzeto nastavljen na Ocenjeno. Ta nastavitev določa, ali je zapis izdelka delovnega naloga nastavljen na Dodeljeno ko je stanje vrstice še vedno Ocenjeno, kot v nasprotju z Used. |
| Samodejno geokodiranje naslovov | Določite, ali naj sistem samodejno doda ustrezne vrednosti zemljepisne širine in dolžine na podlagi naslova kupca. Za več informacij glejte Vklop samodejnega geokodiranja. |
| Uporabite izboljšano obdelavo v ozadju (predogledna različica) | Field Service vključuje različna sistemska opravila, ki se izvajajo v ozadju za izvajanje različnih nalog, zlasti povezanih s pogodbami. Onemogočite to nastavitev, če želite uporabiti obstoječo in uveljavljeno funkcijo delovnih tokov kakovosti GA za obravnavanje teh opravil v ozadju. Če želite namesto tega preizkusiti funkcijo predogledna različica Power Automate Flows, omogočite to nastavitev. Za Field Service lahko omogočanje te možnosti izboljša nekatere zaplete, če lastnik pogodbe nima več dostopa do Dynamics 365. Vendar je ta funkcija še vedno v načinu predogledna različica in še ni tako stabilna kot Workflows. Poleg tega lahko še vedno pride do sprememb zasnove te funkcije, preden doseže zrelost. |
| Omogoči predloge naslovov | Omogočite to nastavitev, če želite prejemati predloge pri vnosu naslovov v različne oblike. |
| Naročilo cene izdelka | Izberite naročilo za stroške izdelka. |
| Zapisi podmreže delovnega naloga se odprejo kot pojavna okna | Določite, ali se zapisi podmreže delovnega naloga odprejo kot pojavno okno na obrazcu delovnega naloga. Podsubtitete entitete delovnega naloga: izdelek delovnega naloga, storitev delovnega naloga, opravilo storitve delovnega naloga, incident delovnega naloga, rezervacija vira, ki ga je mogoče rezervirati, in vnos časa. |