Deli z drugimi prek

Uporaba dodatka za rešitev Project Service Automation za načrtovanje dela v Microsoft Project

  • Članek

Pomembno

Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Project Service vam olajša načrtovanje projekta, vključno z ocenami. Delo lahko določite tako, da so stroški, zmogljivost in prodajna vrednost jasni, ko je predložen končni predlog.

Zdaj lahko namestite Dynamics 365 Project Service Automation dodatek za Microsoft Project in opravite načrtovanje v znanem okolju Microsoft Projecta. Izkoristite zmogljive zmogljivosti načrtovanja in upravljanja Microsoft Projecta in nato posodobite načrt projekta v storitvi Project Service Automation.

Pomembno

  • Če želite z upravljanjem dokumentov shranjevati SharePoint datoteke Microsoft Projecta za projekte Project Service, mora skrbnik za Microsoft Project vklopiti upravljanje dokumentov.
  • Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation za Microsoft Project je združljiv le z izdajo Microsoft Project 2016 Professional.
  • Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation za Microsoft Project je združljiv samo s storitvijo Dynamics 365 Project Service. Ni združljiv z Dynamics 365 Project Operations.

Prenos in namestitev dodatka

Pripravite podatke za vpis v Project Service. Te informacije boste potrebovali za povezavo med Microsoft Projectom in storitvijo Project Service.

  1. V centru za prenose prenesite dodatek za podprto različico storitve Project Service ( V2). X ali V3.4+.

  2. Kliknite povezavo za prenos.

  3. Ko je prenos končan, kliknite Da , da namestite dodatek.

Konfiguracija dodatka

  1. Odprite Microsoft Project in kliknite zavihek Project Service .

  2. Kliknite Poveži.

  3. Vnesite podatke za vpis in kliknite prijava.

    Zdaj lahko začnete uporabljati dodatek.

Branje iz predloge

Preberite predlogo, ki ste jo ustvarili v storitvi Project Service in kopirali v Microsoft Project, da začnete načrtovati projekt. Več informacij: Ustvarjanje predloge projekta (Project Service Automation)

  1. Na zavihku Project Service kliknite Preberite predlogo projekta Project Service Automation. >

  2. Na seznamu izberite predlogo projekta in kliknite Odpri.

    opomba,

    Opravila, ki ste jih iz predloge kopirali v Projekt, so privzeto nastavljena kot ročno razporejena.

Dodeljevanje vlog storitve Project Service projektnim virom

  1. Odprite projekt in kliknite trak Opravilo .

  2. Kliknite meni Gantogram in izberite List virov.

  3. Na listu virov kliknite spustni meni Vloga vira Project Service in izberite vlogo Project Service Automation.

Dodajanje virov za projekt

  1. Na zavihku Project Service izberite vrstico in kliknite Poišči vire.

  2. Na zaslonu Knjižni vir izberite vir , ki ga želite uporabiti za projekt.

  3. Kliknite Knjiga in nato V redu.

Objava projekta

Ko je načrtovanje projekta končano, morate projekt uvoziti in objaviti v storitvi Project Service.

Projekt bo uvožen v Project Service. Oblikovati je treba ceno in ustvariti ekipo. Odprite projekt v storitvi Project Service in preverite, ali so bili ustvarjeni skupina, ocene projekta in strukturirana členitev dela. Spodnja tabela prikazuje, kje lahko najdete rezultate:

Projekt Details
Gantogram Microsoft Projecta Uvoz v zaslon strukturirane členitve dela storitve Project Service .
Microsoft Projectov list z viri Uvoz v zaslon »Člani projektne skupine« storitve Project Service .
Uporaba Microsoft Projecta Uvoz v zaslon »Ocene projekta Project Service «.

Uvažanje in objavljanje projekta

  1. Na zavihku Project Service kliknite Objavi>nov projekt avtomatizacije Project Service.

  2. V pogovornem oknu Objavi v novem projektu v storitvi Project Service vnesite Ime projekta in izberite stranko .

  3. Po želji preverite možnost Poveži načrt projekta z avtomatizacijo storitve Project Automation , da povežete datoteko programa Project z avtomatizacijo storitve Project Service.

  4. Kliknite Objavi.

    Če datoteko projekta povežete s storitvijo Project Service, postane Projectova datoteka matrica in nastavi strukturirano členitev dela v storitvi Project Service na samo za branje. Če želite spremeniti načrt projekta, jih morate narediti v Microsoft Projectu in jih objaviti kot posodobitve v storitvi Project Service.

Urejanje projekta, ki je bil uvožen

Če želite spremeniti načrt projekta, ki je bil uvožen v Project Service, imate na voljo dve možnosti:

  • Odprite glavno datoteko in jo uredite v Microsoft Projectu.

  • Odstranite povezavo do datoteke in jo uredite neposredno v rešitvi Project Service. Projekt, ki je bil prenesen iz Microsoft Projecta, je privzeto zaklenjen in ga je mogoče urejati le v Projectu. Če želite urediti datoteko v storitvi Project Service, mora biti povezava z datoteko prekinjena.

Urejanje v Microsoft Projectu

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service>Projects.

  2. Na seznamu projektov odprite tistega, ki ste ga ustvarili v Microsoft Projectu.

  3. Na traku kliknite Odpri v MS Projectu . S tem odprete povezano glavno datoteko v Microsoft Projectu.

Prekinitev povezave z datoteko in urejanje v storitvi Microsoft Project Service

  1. V glavnem meniju kliknite Project Service>Projects.

  2. Na seznamu projektov odprite tistega, ki ste ga ustvarili v Microsoft Projectu.

  3. Na traku kliknite Prekini povezavo s programom MS Project .

Nalaganje projektne datoteke v skupine storitve SharePoint ali Office

Datoteko programa Project lahko prenesete in jo poiščete v razdelku Povezani dokumenti za projekt Project SharePoint Service. Skrbnik mora nastaviti funkcijo upravljanja dokumentov SharePoint in jo vklopiti za entiteto »Projekt«.

Datoteko programa Project lahko prenesete tudi v OneDrive program za podjetja, če imate nastavljene programe Office Skupine.

Nalaganje datoteke za SharePoint

  1. V glavnem meniju kliknite Prenos> storitve Project.

  2. Izberite Za projektne dokumente Project Service Automation.

  3. V pogovornem oknu Omogoči odpri v Microsoft Projectu izberite Da ali Ne.

    • Če kliknete Da, boste lahko izbrali gumb Odpri v Microsoft Projectu v storitvi Project Service Automation, zagnali Microsoft Project in naložili datoteko projekta iz knjižnice SharePoint dokumentov.

    • Če kliknete Ne, povezava do gumba Odpri v Microsoft Projectu ne bo delovala .

  4. Datoteko Microsoft Project najdete v storitvi Project Service v razdelku Dokumenti za določen projekt Project Service.

Nalaganje datoteke za skupine storitve Office

  1. V glavnem meniju kliknite Prenos> storitve Project.

  2. Izberite Za projektne dokumente Project Service Automation.

  3. V pogovornem oknu Omogoči odpri v Microsoft Projectu izberite Da ali Ne.

    • Če kliknete Da, boste lahko izbrali gumb Odpri v Microsoft Projectu v storitvi Project Service Automation, zagnali Microsoft Project in naložili datoteko projekta iz knjižnice SharePoint dokumentov.

    • Če kliknete Ne, povezava do gumba Odpri v Microsoft Projectu ne bo delovala .

  4. Datoteko Microsoft Project najdete v storitvi Project Service v razdelku Dokumenti za določen projekt Project Service.

Objava projekta kot predloge

Projekt lahko shranite in znova uporabite tako, da ga shranite kot predlogo projekta v storitvi Project Service. Predloge projektov so načrti projekta za vnovično uporabo v storitvi Project Service. Več informacij: Ustvarjanje predloge projekta (Project Service Automation)

  1. Na zavihku Project Service kliknite Objavi novo predlogo>projekta Project Service Automation.

  2. V pogovornem oknu Objavi v novem projektu v predlogi storitve Project Service vnesite ime predloge projekta.

  3. Po želji preverite možnost Poveži načrt projekta z avtomatizacijo storitev Project Service in povežite datoteko projekta s storitvijo Project Service .

  4. Kliknite Objavi.

Če datoteko projekta povežete s storitvijo Project Service, postane datoteka projekta matrica in nastavi strukturirano členitev dela v predlogi storitve Project Service na samo za branje. Če želite spremeniti načrt projekta, jih morate narediti v Microsoft Projectu in jih objaviti kot posodobitve v storitvi Project Service.

Preberite razpored naloženih virov

Ko berete projekt iz storitve Project Service Automation, koledar vira ni sinhroniziran z namiznim odjemalcem. Če obstajajo razlike v trajanju, količino dela ali koncu opravila, je to verjetno zato, ker viri in namizni odjemalec nimata iste predloge koledarja za delovne ure projekta.

Sinhronizacija podatkov

Naslednja tabela prikazuje, kako se sinhronizirajo podatki med storitvijo Project Service Automation in namiznim vtičnikom Microsoft Project.

Entiteta Polje Microsoft Project to Project Service Automation Avtomatizacija Project Service v Microsoft Project
Projektno opravilo Datum zapadlosti ● -
Projektno opravilo Predviden obseg dela ● -
Projektno opravilo ID odjemalca za MS Project ● -
Projektno opravilo Nadrejeno opravilo ● -
Projektno opravilo Project ● -
Projektno opravilo Projektno opravilo ● -
Projektno opravilo Ime projektnega opravila ● -
Projektno opravilo Enota vira (zastarelo od različice 3.0) ● -
Projektno opravilo Načrtovano trajanje ● -
Projektno opravilo Datum začetka ● -
Projektno opravilo ID SČD ● -
Entiteta Polje Microsoft Project to Project Service Automation Avtomatizacija Project Service v Microsoft Project
Član ekipe ID odjemalca za MS Project ● -
Član ekipe Naziv delovnega mesta ● -
Član ekipe projekt ● ●
Član ekipe Projektna ekipa ● ●
Član ekipe Enota vira - ●
Član ekipe Vloga - ●
Član ekipe Delovni čas Ni sinhronizirano Ni sinhronizirano
Entiteta Polje Microsoft Project to Project Service Automation Avtomatizacija Project Service v Microsoft Project
Dodelitev vira Od datuma ● -
Dodelitev vira ur ● -
Dodelitev vira ID odjemalca za MS Project ● -
Dodelitev vira Načrtovano delo ● -
Dodelitev vira Project ● -
Dodelitev vira Projektna ekipa ● -
Dodelitev vira Dodelitev vira ● -
Dodelitev vira Opravilo ● -
Dodelitev vira Do danes ● -
Entiteta Polje Microsoft Project to Project Service Automation Avtomatizacija Project Service v Microsoft Project
Odvisnosti projektnih opravil Odvisnost projektnega opravila ● -
Odvisnosti projektnih opravil Vrsta povezave ● -
Odvisnosti projektnih opravil Predhodno opravilo ● -
Odvisnosti projektnih opravil Project ● -
Odvisnosti projektnih opravil Naslednje opravilo ● -

Glejte tudi

Vodnik za projektne vodje