Priročnik za vodje projektov (Project Service)

Pomembno

Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Zmogljivosti storitve Project Service v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement vam pomagajo ustvariti projektne ponudbe in pogodbe ter ustvariti in upravljati projekte za stranke po sklenitvi pogodbe. Poleg tega zagotavljajo analitiko, ki omogoča, da so projekti uresničljivi in dobičkonosni. Projekte lahko nastavite na osnovi časa in gradiva ali fiksne cene.

Orodja za upravljanje projektov vam pomagajo:

• učinkovito oceniti delo,

• napovedati zahteve za vire, ko so projekti v prodajnem lijaku,

• omogočiti sodelovanje članov ekipe pri projektih in vedno vzdrževati trenutno in točno stanje projekta,

• proaktivno določiti in razrešiti možne grožnje za uspeh vsake dejavnosti.

Ta vodnik nudi informacije, ki jih potrebujete za ustvarjanje in upravljanje projektov:

• Zagotavljanje ocen dela za projekt med prodajnim postopkom

• Ustvarjanje projekta

• Uporaba dodatka Project Service Automation za načrtovanje dela v Microsoft Projectu

• Načrtovanje projekta s strukturirano členitvijo dela

• Določanje stroškov projekta in ocen prihodkov

• Spremljanje napredka in stroškov projekta

• Ustvarjanje predloge projekta

• Pošiljanje zahtev za vire

• Ustvarjanje Office 365 skupine za projekt

• Dodajanje dokumentov v projekt

• Sledenje stanju projekta

• Ogled članov projektne skupine in upravljanje rezervacij

• Ogled in urejanje ocen projektov

• Odobrite čas in stroške

• Pregled dejanskih značilnosti projekta

• Ogled in pošiljanje računov

• Ogled nadzornih plošč in poročil

Zahteve

Pred ustvarjanjem projekta morate izpolniti spodnje elemente, če tega še niste storili:

• Ustvarite predlogo delovnega časa. Nastavitev koledarja za projekt, ki določa število delovnih ur na dan na urniku in vse dneve, ko je podjetje zaprto.

• Ustvarite cenik. Nastavitev cen in prodajnih cen za vloge vira v vaši organizaciji ter vseh drugih kategorij, kot so stroški in izdelki.

• Dodajte vloge virov. Opredelitev vlog za lažje določanje zahtev za vire in stroškov projekta.

Glejte tudi

Pregled storitve Project Service
Priročnik za skrbnike
Vodnik za upravitelja kupcev
Vodnik za upravitelja virov
Vodnik za čas, stroške in sodelovanje