Ustvarjanje projekta (rešitev Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Ustvarite projekt z zmogljivostmi Project Service v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement, če želite ustvariti priložnost, ponudbo ali pogodbo za storitve, ki temeljijo na projektih. Z zmogljivostmi storitve Project Service lahko upravljate projekt od priložnosti do zaključka. Ko ustvarite projekt, boste prav tako ustvarili strukturirano členitev dela, ki vpliva na vaše ponudbe, ocene stroškov in upravljanje virov.
Pojdite na Project Service > Projects.
Kliknite Nov projekt.
V območju Povzetek vnesite ime projekta in vnesite čim več podrobnosti. Elementi, ki so označeni z rdečo zvezdico (*), so obvezni.
Kliknite Shrani , da ustvarite projekt, tako da ga lahko nadaljujete z urejanjem.
Nato ustvarite strukturirano členitev dela za projekt, da določite opravila, časovni razpored in vloge virov, ki jih potrebujete za ta projekt.
opomba,
Pri načrtovanju Project Service Automation upošteva časovni pas uporabljene predloge delovnega časa . Vendar pa bosta pri ogledu načrtovanih opravil začetni in končni datum prikazana v časovnem pasu uporabnika. To velja za druge časovno razporejene poglede v obrazcu projekta . Če se uporabnikov časovni pas ne ujema s časovnim pasom predloge za delovne ure, ki se uporablja za projekt, se pojavi opozorilo, ki pojasnjuje razliko.