Zagotavljanje ocen dela za projekt v času prodajnega postopka (Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
V času prodajnega postopka lahko ocene prodaje izdelate od začetka z vrsticami ponudbe. Zmogljivosti Project Service v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement zagotavljajo bolj znanstven in determinističen način priprave ocen prodaje z razčlenitvijo delovnih elementov in povezovanjem ustreznih atributov, ki prispevajo k ocenam za projekt v strukturirani členitvi dela.
Ko posel sklenete, lahko povezano strukturirano členitev dela uporabite v načrtu projekta ter jo po potrebi dodelate za uspešen zaključek svojega projekta.
Povezovanje projekta z vrstico ponudbe
Če ustvarjate vrstico ponudbe, ki temelji na projektu, lahko ustvarite nov projekt iz te vrstice ponudbe. Uporabite lahko predloge za projekte, ki so predhodno konfigurirani načrti za standardne projekte in finančne ocene, skupne vaši organizaciji, ali kopija načrta projekta in ocene predhodnega projekta. Ko ustvarite projekt, izbira predloge projekta omogoča osnovo za dodelavo načrta projekta, ocen in zahtev za vlogo. Če iz ponudbe ustvarite svoj projekt, je ta projekt samodejno povezan z vrstico ponudbe.
Komponente ocene projekta
Strukturirana členitev dela v projektu omogoča način razčlenjevanja dela na opravila, ohranjanje hierarhije opravil in dodeljevanje ocene truda, ki je potrebno za dokončanje posameznega opravila. Vloge lahko opravilu dodelite tudi zato, da določite oceno vrste vira, ki se zahteva za dokončanje opravila in razporeda.
Strukturirana členitev dela pomaga pri določanju ocen za trud pri delu in razpored. Privzeto projekt uporablja privzete cenike, ki jih predhodno določite. Stroški in prodajne cene, določeni v ceniku, pomagajo določiti finančne ocene za členitev dela za projekt.
Če je vaš projekt povezan s ponudbo in ima ponudba drugačen cenik od privzetega, se za finančne ocene uporabi cenik ponudbe.
Uvoz ocen iz projekta v ponudbo
Ko so ocene projekta v projektu, lahko te ocene uvozite v vrstico ponudbe:
V razdelku Podrobnosti vrstice s ponudbami kliknite Uvozi iz ocen.
Izberite, ali želite uvoziti ocene projekta, ki jih povzema vrsta transakcije, vloga ali raven vozlišča strukturirane členitve dela.