Ustvarjanje ali urejanje ponudb

Ponudbe vključujejo podrobnosti o cenah izdelkov, ki zanimajo vašo potencialno stranko.

Nasvet

Če želite brezplačno preskusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno različico.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Kako ustvariti ali urediti ponudbe

Eden od načinov, ki vam lahko pomaga povečati prodajo, je, da v ponudbo dodate vse izdelke, ki jih stranka morda potrebuje. Dynamics 365 Sales lahko ponudi tudi pakete izdelkov ali družine izdelkov, da boste lažje izbrali izdelke za višjo prodajo in navzkrižno prodajo.

Večina prodaj se začne s ponujeno ceno, ki sčasoma postane naročilo.
Med postopkom prodaje boste verjetno večkrat uredili ponudbo. Ustvarite osnutek in ga aktivirajte, ko je pripravljen za stranko.
Ko stranka sprejme ponudbo, ustvarite naročilo. Sicer pa zaprite ponudbo kot revidirano, preklicano ali izgubljeno.

Ustvarjanje ponudbe iz priložnosti

1. Izberite zemljevid mesta in nato izberite Priložnosti.

2. Izberite priložnost, za katero želite ustvariti ponudbo.

3. Pojdite na zavihek Ponudbe in izberite Nova ponudba.

   Odpre se obrazec ponudbe. Na obrazcu ponudbe so že vnesene pomembne podrobnosti iz zapisa priložnosti.

4. Vnesite podatke o pošiljanju in plačilu v območje Podatki o pošiljanju obrazca za ponudbo .

5. Vnesite naslov za izstavitev računa in dostavo v območje Naslovi obrazca za ponudbo .

6. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz svoje priložnosti, v ukazni vrstici obrazca Ponudbe izberite Pridobi izdelke. Dodajte več izdelkov ali odstranite obstoječe iz območja Izdelki . Preberite več o tem, kako se izračunajo cene za ponudbo.

7. Izberite Shrani v spodnjem desnem kotu zaslona.

8. Ko je ponudba pripravljena za pošiljanje stranki, v ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo.

opomba,

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za ponudbo kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate ponudbi. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru ponudbe) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je ponudba ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanjo uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvarjanje ponudbe

1. Izberite zemljevid mesta in nato izberite Ponudbe.

2. Izberite Novo.

3. Na obrazcu Ponudba vnesite podatke v ta obvezna polja:

   • Ime

   • Cenik in valuta: cenik, ki bo uporabljen za izračun cen izdelkov in valute. Preberite več o tem, kako se izračunajo cene za ponudbo.

     opomba,

     Privzeto morate izbrati cenik, če želite dodajati izdelke v ponudbo. Vendar lahko vaš skrbnik spremeni nastavitve organizacije tako, da polje Cenik ni obvezno. Več informacij: Dovoli dodajanje izdelkov brez povezanega cenika

4. V razdelku Podatki o prodaji v polje Potencialna stranka vnesite podatke ostranki, za katero ustvarjate to ponudbo.

5. V ukazni vrstici izberite Shrani , da omogočite druge razdelke v obrazcu.

6. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu obrazca Ponudba , izberite priložnost in nato izberiteV redu.

   -ALI-

   Če želite ročno dodati druge izdelke, v razdelku Izdelki izberite ikono Več ukazov in nato izberite Dodaj izdelek . Več informacij: Dodajanje izdelkov v zapise ponudb, računov ali naročil

7. V območje Podatki o pošiljanju vnesite podatke o pošiljanju.

8. V območje Naslovi vnesite naslov za dostavo in naslov za izstavitev računa.

9. Izberite možnost Shrani.

10. Ko je ponudba pripravljena za pošiljanje stranki, v ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo.

Kako se izračunajo cene za ponudbo

Izračun cene ponudbe je odvisen od kataloga izdelkov, linijskih postavk, pravil določanja cen, popustov in davkov. Razlikuje se tudi glede na fazo ponudbe, kot je osnutek, aktiven ali zaprt.

• Osnutek stanja: V fazi osnutka izračuni cen temeljijo na naslednjih elementih:

  • Katalog izdelkov: vključuje katalog izdelkov z izdelki/storitvami, ki so na voljo za ponudbo.

  • Cenik: Določa ceno izdelkov, vključenih v ponudbo.

  • Elementi vrstice: vključuje izdelke/storitve, ki ste jih dodali kot vrstične elemente v ponudbo, skupaj s količino.

  • Pravila oblikovanja cen: določa ceno izdelka ali storitve na podlagi različnih dejavnikov, kot so količinski popusti, cene za posamezne stranke, pogodbeni pogoji ali druga konfigurirana merila.

  • Popusti: določa popuste, ki veljajo za posamezne vrstične artikle, ali skupno ponudbo na podlagi posebnih pogojev ali pogajanj s stranko. Popusti so lahko na podlagi odstotkov ali fiksnih zneskov.

  • Davki: določa davčna pravila, ki so konfigurirana za izračun veljavnih davkov na podlagi izdelka, lokacije stranke in drugih pomembnih dejavnikov.

  V stanju osnutka se cene prilagodijo dejanskim cenam na ceniku, ko odprete ali uredite ponudbo. Skupna cena se izračuna tako, da se v ponudbi prišteje cena vseh izdelkov in odštejejo vsi uporabljeni popusti.

• Aktivno stanje: stanje aktivne ponudbe ima enako ceno kot stanje osnutka. Vendar je skupni znesek zaklenjen in ga po objavi ni mogoče spremeniti.

• Zaprta faza: V zaprtem stanju cena običajno temelji na dogovorjenih pogojih med prodajalcem in kupcem. Ko je ponudba zaprta, se cene štejejo za fiksne in se ne spreminjajo več, razen če se ustvari nova ponudba ali pogodba.

  V aktivnem in zaprtem stanju cene niso prilagojene dejanskim cenam na ceniku, ko odprete ali uredite ponudbo.

Pošiljanje ponudbe po e-pošti

Ko dodate vse podrobnosti v ponudbo, jo lahko pošljete stranki. Če želite stranki neposredno poslati e-poštno sporočilo s priloženo ponudbo, odprite ponudbo in v ukazni vrstici izberite Pošlji e-pošto kot PDF. Več informacij: Pošiljanje datoteke PDF po e-pošti

Običajni naslednji koraki

Ustvarjanje ali urejanje naročila

Spoznajte prodajni proces in negujte prodajo od možne stranke do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Prodajne transakcije v storitvi Dynamics 365 Sales
Izvoz ponudbe v datoteko PDF
Sledenje in upravljanje dejavnosti
Tiskanje ponudbe, računa ali drugih zapisov