Deli z drugimi prek

Ustvarite seznam za trženje z uporabo trženja v aplikaciji

  • Članek

Vaš seznam za trženje je bistven za vodenje uspešne tržne akcije. Vključuje lahko poljubno vrsto zapisov strank, na primer možne stranke, kupce ali stike.

Ustvarite lahko dve vrsti seznamov za trženje:

  • Statični Uporabite statični seznam, če raje ročno dodajate in posodabljate člane.
  • Dinamično Uporabite dinamični seznam za trženje, če želite, da seznam po potrebi dinamično vrne seznam članov na podlagi iskalnih kriterijev, ki jih nastavite. Če želite na primer izvesti akcijo za člane iz določenega mesta, uporabite dinamični seznam. Dinamični seznam za trženje pridobi posodobljen seznam članov vsakič, ko odprete seznam, ustvarite hitro akcijo iz tega seznama ali porazdelite dejavnosti za akcijo, povezano s tem seznamom.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Ustvarjanje seznama za trženje

  1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Marketing Lists.

  2. Izberite Novo.

  3. Na zavihku Povzetek dodajte zahtevane informacije.

    Posnetek zaslona območja povzetka seznam za trženje.

    opomba,

    Če želite poiskati zapise v polju Lastnik , najprej izberite Shrani, sicer boste izgubili spremembe.

  4. V polju Ciljano na izberite vrsto zapisa, ki ga želite vključiti v seznam za trženje. Ko shranite zapis, tega polja ne morete spremeniti.

  5. Izberite Shrani da lahko vnesete podatke v druga področja obrazca.

  6. Izberite zavihek Opombe , da dodate druge informacije, ki se nanašajo na vaš seznam za trženje.

  7. Izberite možnost Shrani.

Upravljanje članov v statičnem seznam za trženje

Člane v statičnem seznam za trženje lahko upravljate z eno od naslednjih možnosti:

opomba,

  • Aktivne zapise lahko dodate samo v statični seznam za trženje.
  • Če želite dodati več kot 30.000 članov v statični seznam za trženje, morate biti bodisi del prodajalca varnostna vloga ali višji ali imeti dovoljenje List Operation .
  • Posnetek zaslona dovoljenja Listoperation na zavihku entitet po meri.
  • Ko v seznam za trženje dodate do 30000 članov, se operacija dodajanja izvede sinhrono. Ko pa število članov preseže 30000, se operacija dodajanja izvede asinhrono v paketih po 1000.
  • V statični seznam za trženje lahko dodate do 120.000 članov z eno samo operacijo Dodaj. Če morate v statični seznam za trženje dodati več kot 120.000 članov, razdelite te člane in izvedite več operacij dodajanja. Eden od načinov za to je uporaba pogovornega okna Napredno iskanje za ustvarjanje poizvedb, ki vrnejo manj kot 120.000 članov. Odvisno od vašega scenarija pa lahko uporabite tudi dinamični seznam za trženje namesto statičnega seznama. Več informacij: Ustvarite dinamično seznam za trženje

Dodaj z iskanjem

Ta možnost vam omogoča dodajanje članov v seznam za trženje z iskanjem po zapisih.

  1. Odprite seznam za trženje, izberite meni s tremi pikami v ukazni vrstici.
  2. Izberite puščico desno zraven Upravljanje članov in nato izberite Dodaj z iskanjem.
  3. V pogovornem oknu Iskalni zapisi izberite iskalne kriterije.
  4. Izberite zapise, ki jih želite dodati, in nato izberite Dodaj.

Dodaj z naprednim iskanjem

Ta možnost vam omogoča množično dodajanje članov v seznam za trženje na podlagi iskalnih kriterijev.

  1. Odprite seznam za trženje, izberite meni s tremi pikami v ukazni vrstici.
  2. Izberite desno puščico poleg Upravljanje članov in nato izberite Dodaj z naprednim iskanjem.
  3. V pogovornem oknu Dodaj člane z uporabo naprednega iskanja je samodejno izbrana entiteta, na katero je cilj seznam za trženje.
  4. V spustnem polju Uporabi shranjeni pogled izberite pogled za izbrano entiteto, ki bo uporabljen za filtriranje.
  5. Izberite Dodaj in nato izberite Dodaj vrstico, da določite kriterije iskanja. Če želite na primer poiskati vse stike v mestu Seattle, v prvem polju izberite polje kot Naslov 1: Mesto. Nato v drugem polju izberite relacijski operator poizvedbe kot Equals. V tretje polje vnesite Seattle. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov.
  6. Izberite Najdi.
  7. Izberite člane, ki jih želite dodati, in nato izberite eno od naslednjih možnosti:
    • Dodaj samo izbrane
    • Dodaj vse

Odstrani z naprednim iskanjem

Ta možnost vam omogoča množično odstranjevanje članov iz seznam za trženje na podlagi iskalnih kriterijev.

  1. Odprite seznam za trženje, izberite meni s tremi pikami v ukazni vrstici.

  2. Izberite desno puščico zraven Upravljanje članov in nato izberite Odstrani z naprednim iskanjem.

  3. V pogovornem oknu Odstrani člane z uporabo naprednega iskanja je samodejno izbrana entiteta, na katero je cilj seznam za trženje.

  4. V spustnem polju Uporabi shranjeni pogled izberite pogled za izbrano entiteto, ki bo uporabljen za filtriranje.

  5. Izberite Dodaj in nato izberite Dodaj vrstico, da določite kriterije iskanja. Če želite na primer poiskati vse stike v mestu Seattle, v prvem polju izberite polje kot Naslov 1: Mesto. Nato v drugem polju izberite relacijski operator poizvedbe kot Equals. V tretje polje vnesite Seattle. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov.

  6. Izberite Najdi.

  7. Izberite člane, ki jih želite odstraniti, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:

    • Odstrani samo izbrane
    • Odstrani vse

opomba,

Da zagotovite boljše delovanje aplikacije in se izognete časovnim omejitvam, lahko člane s seznama za trženje odstranite naenkrat v skupinah po 10.000. Denimo, da je na seznamu za trženje 20.000 članov in želite člane odstraniti. Najprej odstranite 10.000 članov, nato pa še preostalih 10.000.

Oceni z naprednim iskanjem

Ko dodate člane v seznam za trženje, lahko ocenite, katere člane želite obdržati v seznam za trženje na podlagi iskalnih kriterijev. Ta možnost je uporabna, če želite obdržati samo tiste člane, ki izpolnjujejo določene kriterije.

  1. Odprite seznam za trženje, izberite meni s tremi pikami v ukazni vrstici.
  2. Izberite desno puščico zraven Upravljanje članov in nato izberite Oceni z naprednim iskanjem.
  3. V pogovornem oknu Oceni člane z uporabo naprednega iskanja je samodejno izbrana entiteta, na katero cilja seznam za trženje.
  4. V spustnem polju Uporabi shranjeni pogled izberite pogled za izbrano entiteto, ki bo uporabljen za filtriranje.
  5. Izberite Dodaj in nato izberite Dodaj vrstico, da določite kriterije iskanja. Če želite na primer poiskati vse stike v mestu Seattle, v prvem polju izberite polje kot Naslov 1: Mesto. Nato v drugem polju izberite relacijski operator poizvedbe kot Equals. V tretje polje vnesite Seattle. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov.
  6. Izberite Najdi.
  7. Izberite člane, ki jih želite obdržati, izberite eno od naslednjih možnosti:
    • Obdrži samo izbrane
    • Obdrži vse

Določi merila za izbiro članov za dinamični seznam za trženje

  1. Odprite seznam za trženje, izberite meni s tremi pikami v ukazni vrstici in nato izberite Upravljanje članov.
  2. V pogovornem oknu Upravljanje članov dinamičnega seznama je entiteta, na katero cilja seznam za trženje, samodejno izbrana.
  3. V spustnem polju Uporabi shranjeni pogled izberite pogled za izbrano entiteto, ki bo uporabljen za filtriranje.
  4. Izberite Dodaj in nato izberite Dodaj vrstico, da določite kriterije iskanja. Če želite na primer poiskati vse stike v mestu Seattle, v prvem polju izberite polje kot Naslov 1: Mesto. Nato v drugem polju izberite relacijski operator poizvedbe kot Equals. V tretje polje vnesite Seattle. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov.
  5. Izberite Najdi.
  6. Izberite Uporabi poizvedbo da dodate ujemajoče se zapise v svoj seznam za trženje. Seznam članov se posodobi vsakič, ko odprete ali uporabite seznam, glede na iskalne kriterije, ki ste jih nastavili.

Povežite akcije ali hitre akcije s seznamom za trženje

Ko ustvarite oglaševalsko akcijo ali hitra akcija, jo lahko povežete s svojim seznam za trženje. Novo akcijo ali hitro akcijo lahko ustvarite iz seznama za trženje.

  1. V območju Oglaševalske akcije ali Hitre oglaševalske akcije izberite Nova oglaševalska akcija ali Novo hitra akcija.
  2. Iskanje akcije ali hitre akcije, ki jo želite povezati s tem seznamom za trženje.

opomba,

  • Če nimate oglaševalske akcije ali če želite ustvariti novo, lahko izberete Novo.
  • Če nimate nobene hitre akcije, se bo zagnal čarovnik za hitre akcije.

Prilagojen obrazec seznama za trženje

Če uporabljate prilagojen obrazec za seznam za trženje, ki ne vključuje določenih polj, se vam bo prikazalo naslednje sporočilo: »V obrazcu manjkajo naslednji elementi: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'.« To bo vplivalo na funkcije orodja.

Elementi, navedeni v sporočilu, so potrebni za izpolnitev seznama članov, ki je vključen v privzeti obrazec. Če vaš obrazec po meri ne prikazuje seznama članov, lahko sporočilo prezrete.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi