Ustvarite hitra akcija z uporabo trženja v aplikaciji

Pošljite e-poštno sporočilo strankam, ki ustrezajo določeni demografski kategoriji, poštno kampanjo strankam v določeni regiji ali morda kampanjo Telefonski klic prejšnjim kupcem določenega izdelka z uporabo hitra akcija v Dynamics 365 Sales.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Kdaj uporabiti hitra akcija

Hitra akcija je dejavnost ene same kampanje, ki je usmerjena k ciljanemu občinstvou. Sledite uspešnost hitre akcije z odzivi na akcije in pretvorite pozitivne odgovore v nove možne stranke, ponudbe, naročila ali priložnosti.

Če morate za svojo oglaševalsko akcijo izvesti več kot eno dejavnost, na primer pošiljanje e-pošte in Telefonski klic, namesto tega ustvarite standardno oglaševalsko akcijo. Več informacij: Ustvarite ali uredite oglaševalsko akcijo z uporabo trženja v aplikaciji

Ustvarite hitra akcija in dejavnost

Ko ustvarite dejavnost hitra akcija, se ustvari dejavnost za vsakega člana v seznam za trženje, ki je del hitra akcija.

opomba,

• Povprečni čas za distribucijo hitra akcija dejavnosti 100.000 članom je 24 ur. Za večje oglaševalske akcije in hitrejšo distribucijo dejavnosti uporabite Dynamics 365 Marketing. Za več informacij pojdite na dokumentacijo Dynamics 365 Marketing.
• Pri ustvarjanju hitra akcija z uporabo naslednjih možnosti aplikacija preveri nastavitve preferenc zapisa, da zagotovi, da je akcija poslana le zapisom, ki to omogočajo. To nastavitev najdete pod zavihkom Podrobnosti zapisa.
  • Preko seznam za trženje mora ciljni zapis omogočati množično pošiljanje e-pošte in tržno gradivo.
  • Prek računov, stikov ali mreže možnih strank mora ciljni zapis omogočati trženjsko gradivo.

1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Marketing Lists.

2. Odprite zapis in nato v območju Hitre oglaševalske akcije izberite Novo hitra akcija.

   opomba,

   Ko ustvarite hitra akcija, ne morete dodati članov.

3. V čarovniku Create a hitra akcija preberite navodila na pozdravni strani in nato izberite Naprej.

4. Na Določite ime oglaševalske akcije korak vnesite ime za hitra akcija in nato izberite Naprej.

5. Na Izberite vrsto dejavnosti in lastnike korak s seznama Vrsta dejavnosti izberite vrsto dejavnosti želite ustvariti.

   opomba,

   Podprte vrste dejavnosti so e-pošta, sestanek, Telefonski klic, faks in pismo. Dejavnosti po meri ali druge dejavnosti, ki so že pripravljene, niso podprte.

   

   Izberete lahko tudi, komu želite, da Dynamics 365 Sales dodeli dejavnost in ali naj Dynamics 365 Sales samodejno izvaja dejavnost za ustrezne dejavnosti, kot je pošiljanje e-poštnih sporočil. Na primer, če ustvarjate Telefonski klic aktivnost za vse prodajne predstavnike, lahko izberete Vrsto dejavnosti kot Telefonski klic in nato izberite Lastniki zapisov na seznamih ciljnega trženja. Vsak prodajni zastopnik nato lahko vidi dejavnost in ukrepa. Če pa ustvarjate veliko število e-poštnih dejavnosti, za katere želite, da jih Dynamics 365 Sales izvede samodejno, lahko e-poštno dejavnost dodelite sebi namesto lastnikom zapisa.

6. Ko izberete Vrsto dejavnosti kot E-pošta, boste videli dodatno potrditveno polje Označite e-poštna sporočila za pošiljanje in zaprite ustrezne e-poštne dejavnosti. Izvedite eno od naslednjih dejanj:

   • Izberite potrditveno polje, če želite, da sistem ustvari e-poštno dejavnost za vsakega člana v seznam za trženje, pošlje e-pošto in zapre dejavnost. V tem primeru se dejavnost šteje za uspešno, ko je e-poštno sporočilo označeno za poslano.

   • Počistite potrditveno polje, če želite, da sistem samo ustvari e-poštno dejavnost za vsakega člana v seznam za trženje, in želite ročno poslati e-pošto in zapreti dejavnost. V tem primeru se dejavnost šteje za uspešno, ko je ustvarjena.

   Ko ustvarite oglaševalsko akcijo, boste videli število uspehov in neuspehov.

7. Izberite Naprej.

8. Na Določite vsebino dejavnosti korak podajte podrobnosti dejavnosti, ki jo želite ustvariti, in nato izberite Naprej.

9. Na Dokončanje čarovnika za ustvarjanje hitra akcija korak izberite Ustvari.
   Dejavnost akcije je dodana v razdelek Hitre akcije .

10. Ko je polje razlog stanja označeno kot izpolnjeno, preverite št. uspehov in št. polj Failures , če želite izvedeti število dejavnosti, ki so bile uspešne ali neuspešne. V primeru e-poštnih dejavnosti uspehi in neuspehi ne označujejo statusa dostave e-pošte, namesto tega označujejo stanje ustvarjanja e-poštne dejavnosti v Dynamics 365.

11. Za več podrobnosti o aktivnostih odprite hitra akcija:

    • Če si želite ogledati več informacij o vrsti, lastniku in statusu dejavnosti, ustvarjenih za akcijo, si oglejte razdelek Časovna premica .

      opomba,

      Če vaša akcija vključuje dejavnosti pisem ali faksov, te privzeto ne bodo navedene na časovnici. Če si jih želite ogledati, izberite Sorodne>Dejavnosti.

    • Če si želite ogledati razloge za napake, izberite Povezano> člani in izberite ustrezen pogled napake. Če je bila vaša akcija na primer ciljno usmerjena na račune, izberite Napake pri množičnih operacijah računa ogled.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Začnite tržiti znotraj aplikacije
Ustvarite seznam za trženje z uporabo trženja v aplikaciji
Ustvarite ali uredite oglaševalsko akcijo z uporabo trženja v aplikaciji
Dodajte dejavnost oglaševalski akciji z uporabo trženja v aplikaciji
Dodajte seznam za trženje, prodajno literaturo ali izdelek v oglaševalsko akcijo z uporabo trženja v aplikaciji
Sledite marketinški kampanji odgovor z uporabo trženja v aplikaciji
Prilagodite hitra akcija in obrazce za distribucijo dejavnosti kampanje