Poiščite in dodajte več izdelkov v priložnost

Uporabite izboljšano izkušnjo za hitro prepoznavanje in dodajanje več izdelkov iz kataloga priložnostim.

opomba,

Družine izdelkov so podprte samo za Sales Enterprise in Sales Premium.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Kaj je v izboljšani izkušnji?

Kot prodajalec želite biti sposobni enostavno prepoznati in dodati izdelke iz kataloga, ki najbolje ustrezajo trenutni priložnosti. To je zdaj mogoče z izboljšano izkušnjo dodajanja izdelkov:

• Na podlagi iskanja prostega besedila hitro poiščite izdelke iz kataloga.

• Med vnašanjem besedila v iskalno polje si oglejte ujemajoče se izdelke.

• (Velja za Sales Premium in Sales Enterprise) Izberite izdelke s kategoriziranega seznama družin izdelkov.

• Med dodajanjem več izdelkov si oglejte seznam zadnjih uporabljenih izdelkov.

• Oglejte si podrobnosti o izdelku in primerjajte izdelke, preden jih izberete, kar vam pomaga najti pravi izdelek.

• Izberite in dodajte več izdelkov hkrati.

• dodajo izdelke, ki niso v katalogu, s čim manj klikov.

• Določite ceno, količino in vse druge zahtevane podatke, kot jih je konfiguriral skrbnik sistema.

opomba,

Izboljšana izkušnja za dodajanje izdelkov ni podprta za mobilne naprave. Uporabniki mobilnih naprav bodo še naprej videli obrazec za hitro ustvarjanje za dodajanje izdelkov.

Priložnosti dodaj izdelke

1. Odprite priložnost, ki ji želite dodati izdelke.

2. Pojdite na zavihek Elementi vrstice izdelkov .

3. Izberite Cenik. Cenik določa stroške izdelka in izdelke, ki jih lahko izberete.

   opomba,

   Privzeto morate izbrati cenik, da lahko priložnosti dodate izdelke; vendar pa lahko vaš skrbnik spremeni nastavitve kataloga izdelkov, da bo polje Cenik izbirno.

4. Pod Prihodki naredite nekaj od naslednjega:

   • Če želite izračunati ocenjeni prihodek priložnosti na podlagi izdelkov, ki so dodani priložnosti, izberite Sistemsko izračunano.

   • Če želite uporabiti ocenjeni prihodek po meri, izberite Uporabnik.

5. V mreži Izdelki izberite Dodaj izdelke.

   

   opomba,

   Izboljšana izkušnja za dodajanje izdelkov je na voljo le, če jo je omogočil skrbnik sistema. Če vidite vmesnik obrazca namesto pogovornega okna za dodajanje izdelkov, se obrnite na skrbnika sistema, da omogoči izkušnjo.

   Prejšnja slika prikazuje privzete stolpce v pogovornem oknu. Informacije, prikazane v stolpcu Product , je mogoče prilagoditi, prav tako stolpce, ki se prikažejo v mreži. Če potrebujete dodatne stolpce za vnos podatkov ali potrebujete več informacij, da boste lahko bolje prepoznali izdelek, se obrnite na skrbnika sistema.

6. Za prepoznavanje in dodajanje izdelkov uporabite eno od naslednjih možnosti:

   • Če poznate imena izdelkov, jih preprosto poiščite in dodajte. Več o tem, kako deluje iskanje.

   • (Velja za Sales Premium in Sales Enterprise) Če želite izbrati izdelke iz določene družine izdelkov, uporabite levo podokno ali spustni meni pred iskalnim poljem za filtriranje izdelkov po družini.

     opomba,

     • Prikazani izdelki in družine izdelkov so odvisni od izbranega cenika, zato, če izdelka ne vidite, se prepričajte, da je izdelek povezan z izbranim cenikom.
     • Ko začnete tipkati v iskalno polje, levo podokno izgine. Če želite rezultate iskanja filtrirati po družini izdelkov, uporabite spustni meni. Število izdelkov v levem podoknu je na voljo le, če je število izdelkov in družin manjše od 50.000 oziroma 5.000.

   • Če želite dodati izdelke, ki ste jih nedavno izbrali za drugo entiteto, na primer priložnost, ponudbo, naročilo ali račun, odprite zavihek Nedavno uporabljeno .

   • Če želite dodati izdelek ali storitev, ki ni v standardnem katalogu izdelkov, vendar je specifična za priložnost, odprite zavihek vpiši in ustvarite izdelek sproti.

   Pomembno

   Ne uporabljajte možnosti pisanja za standardne izdelke in storitve, ki jih ponuja vaša organizacija.

7. V stolpcu cena na enoto naredite nekaj od naslednjega:

   • Če izdelek nima povezanega cenika, ročno vnesite ceno.

   • Če ima izdelek povezan privzeti cenik, se cena na enoto izpolni v skladu s pripadajočim cenikom.

     Nasvet

     Če želite preglasiti privzeto ceno izdelka, zahtevajte od skrbnika, da v mrežo doda stolpec Preglasena cena . Ko je dodan stolpec Cena preglasena , ga vklopite.

8. Vnesite želeno količino in nato izberite Dodaj.

9. Ponovite korake od 6 do 8 za vsak izdelek, ki ga želite dodati.

10. Ko končate, izberite Shrani v priložnost.

Odstranjevanje izdelkov iz priložnosti

Odstranite izdelke, če ste jih izbrali nenamerno ali če niso več primerni za določeno priložnost. Izdelke lahko odstranite v dveh okoliščinah:

• Med dodajanjem izdelkov v priložnost z uporabo pogovornega okna Dodaj izdelke
• Ko priložnosti dodate izdelke, na zavihku Izdelki

Odstranjevanje izdelka iz pogovornega okna Dodajanje izdelkov

1. V pogovornem oknu Dodaj izdelke izberite zavihek Izbrano .

2. Zraven izdelka, ki ga želite odstraniti, izberite Odstrani.

Za odstranitev izdelka z zavihka Izdelki

1. Odprite priložnost, pojdite na zavihek Izdelki .

2. Izberite izdelke, ki jih želite odstraniti, in nato izberite Izbriši izdelek v priložnosti. Ko potrdite brisanje, bodo izbrani izdelki odstranjeni iz priložnosti.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Omogočite izboljšano izkušnjo dodajanja izdelkov
Prilagodite pogovorno okno Dodajanje izdelkov