Prilagodite pogovorno okno za dodajanje izdelkov

Prilagodite pogovorno okno za dodajanje izdelkov tako da lahko vaši prodajalci vidijo pomembne podrobnosti o izdelku, medtem ko dodajajo izdelke v evidenco priložnosti, ponudbe, naročila ali računa v storitvi Dynamics 365 Sales.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Pomembno

Prilagoditve, opisane v tej temi, morajo biti izvedene v rešitvi po meri. Za več informacij glejte Zakaj ne bi smeli uporabljati privzetih rešitev za upravljanje prilagoditev

Kaj lahko prilagodite?

Naslednje komponente pogovornega okna Dodaj izdelek lahko prilagodite, da prodajalcem pomagate hitro prepoznati in dodati izdelke:

• Dodajte več stolpcev v mrežo izdelkov. Več informacij: Dodajanje ali odstranjevanje stolpcev v mreži

• Dodajte več atributov v stolpec Izdelek . Več informacij: Dodajte ali uredite atribute v stolpcu Izdelek

  opomba,

  Atributi v stolpcu Izdelek pomagajo prodajalcem pridobiti več informacij preden izberejo izdelek. Torej, če želite dodati kategorijo ali ID izdelka, da boste lažje razlikovali izdelke med seboj, ga dodajte v stolpec Izdelek . Po drugi strani pa, če morajo prodajalci izvesti dejanje po izbiri izdelka – na primer izbrati prioriteto dostave (atribut po meri) – dodajte ta atribut v mrežo.

• Prilagodite polja za iskanje. Več informacij: Prilagodite polja za iskanje

Dodajanje ali odstranjevanje stolpcev v mreži

Pogovorno okno Dodaj izdelke privzeto prikaže naslednje stolpce v mreži:

• Ime izdelka
• Enota
• Cena na enoto
• Količina

Dodate lahko druge stolpce, ki so pomembni za vaše podjetje, tako da prilagodite pogled za dodajanje izdelkov. Odvisno od licence Dynamics 365 Sales, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov za določene informacije:

Sales Premium in Sales Enterprise

Če imate aplikacijo središče za prodajo, sledite navodilom v tem zavihku. V nasprotnem primeru sledite navodilom na zavihku Sales Professional , da konfigurirate možnost v Power Apps.

Če želite dodati ali odstraniti stolpce v mreži

1. V aplikaciji središče za prodajo izberite Območje za spremembo ikono v spodnjem levem kotu strani in nato izberite Nastavitve aplikacije.

2. Pod Katalog izdelkov izberite Nastavitve kataloga izdelkov.

3. Vklopite možnost Izboljšana izkušnja za dodajanje izdelkov , če tega še niste storili.
   Vidite več možnosti za prilagoditev pogovornega okna za dodajanje izdelkov za priložnost, ponudbo, račun in naročilo.

4. Za entiteto, ki jo želite prilagoditi, izberite pogled dodajanja izdelkov. Na primer, izberite Pogled ponudbe 'dodaj izdelke' da prilagodite pogovorno okno Dodaj izdelke za ponudbe.
   Preusmerjeni ste na ustrezen pogled v Power Apps.

5. Izberite Ogled stolpca in nato izberite stolpce, ki jih želite dodati v mrežo. Ali pa samo povlecite in spustite stolpce v mrežo.

6. Če želite odstraniti stolpec, izberite stolpec v mreži in izberite Odstrani.

   opomba,

   Čeprav lahko pogledu dodate filtre, ne bodo uporabljeni v pogovornem oknu Dodajanje izdelkov. V pogovornem oknu bodo vedno prikazani vsi izdelki.

7. Izberite Objavi , da shranite in objavite prilagoditve. Spremembe veljajo za pogovorno okno Dodaj izdelke izbrane entitete.

8. Odprite entiteto, ki ste jo prilagodili. Če ste prilagodili pogled dodajanja izdelkov za ponudbe, odprite ponudbo in nato izberite Dodaj izdelke. Preverite, ali se prilagoditve mreže odražajo v pogovornem oknu.

Prodajni strokovnjak

Če želite dodati ali odstraniti stolpce v mreži

1. Vpišite se v Power Apps in odprite urejevalnik pogleda. Za navodila po korakih glejte Izbira in konfiguracija stolpcev v pogledih.

2. Izberite naslednje tabele in poglede, da konfigurirate pogovorno okno Dodaj izdelke za priložnost, ponudbo, naročilo in račun:

   Ime tabele	Ime pogleda
   Izdelek v priložnosti	Izdelki v priložnosti – dodajte izdelke
   Izdelek iz ponudbe	Izdelki v ponudbi – dodajte izdelke
   Izdelek iz naročila	Izdelki v naročilu – dodajte izdelke
   Izdelek na računu	Izdelki na računu – dodajte izdelke

3. Dodajte ali odstranite stolpce v skladu s potrebami. Za navodila po korakih glejte Izbira in konfiguracija stolpcev v pogledih.

   opomba,

   Čeprav lahko pogledu dodate filtre, ne bodo uporabljeni v pogovornem oknu Dodajanje izdelkov. V pogovornem oknu bodo vedno prikazani vsi izdelki.

4. Objavite prilagoditev.
   Spremembe bi morale biti zdaj vidne v pogovornem oknu Dodaj izdelke ustrezne entitete. Glejte Poiščite in dodajte več izdelkov priložnosti

Dodajanje ali urejanje atributov v stolpcu Izdelek

Privzeto stolpec Izdelek v pogovornem oknu Dodaj izdelek vključuje ime izdelka in ID. Ta stolpec lahko prilagodite z dodajanjem drugih atributov, ki vam bodo pomagali pri lažjem razlikovanju med izdelki. Dodate lahko na primer kategorijo izdelkov za razlikovanje med izdelki, kot je prikazano na spodnji sliki:

Opomba: Stolpec Izdelek lahko prikaže do tri atribute, razen imena izdelka.

Odvisno od licence Dynamics 365 Sales, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov za določene informacije:

Sales Premium in Sales Enterprise

Če imate aplikacijo središče za prodajo, sledite navodilom v tem zavihku. V nasprotnem primeru sledite navodilom na zavihku Sales Professional , da konfigurirate možnost v Power Apps.

Če želite dodati ali urediti atribute izdelka:

1. V aplikaciji središče za prodajo izberite Območje za spremembe ikono v spodnjem levem kotu strani in nato izberite Nastavitve aplikacije.

2. Pod Katalog izdelkov izberite Nastavitve kataloga izdelkov.

3. Vklopite Izboljšano izkušnjo za dodajanje izdelkov, če tega še niste storili. Videli boste več možnosti za prilagajanje pogovornega okna Dodajanje izdelkov.

4. Izberite Prilagodi izdelek pogled za iskanje. Preusmerjeni ste na Izdelek pogled za iskanje v Power Apps.

5. Izberite + Ogled stolpca in nato izberite atribute, ki jih želite dodati. Ali pa samo povlecite in spustite atribute v mrežo.

6. Če želite odstraniti atribut, izberite atribut v mreži in izberite Odstrani.

7. Izberite Objavi , da shranite in objavite prilagoditve. Spremembe veljajo za pogovorno okno za dodajanje izdelkov priložnosti, ponudbe, naročila in računa.

8. Če želite preveriti spremembe, odprite priložnost in izberite Dodaj izdelke.
   Posodobljene atribute vidite v stolpcu Izdelek .

Prodajni strokovnjak

Če želite dodati ali urediti atribute izdelka:

1. Odprite Power Apps in izberite Izdelek pogled za iskanje v Izdelek tabeli.

2. Dodajte ali odstranite stolpce v skladu s potrebami. Za navodila po korakih glejte Izbira in konfiguracija stolpcev v pogledih.

3. Shranite prilagoditev in jo objavite. Spremembe bi morale biti zdaj vidne v stolpcu Izdelek v pogovornem oknu Dodajanje izdelkov za vse entitete. Glejte Poiščite in dodajte več izdelkov priložnosti

Prilagajanje polj za iskanje

Privzeto iskalno polje v pogovornem oknu Dodaj izdelke išče po imenu izdelka, ID-ju in opisu. Iskanje lahko razširite tudi na druga polja, ki temeljijo na besedilu. V obseg iskanja lahko na primer dodate tudi polje za pot hierarhije.

Če želite prilagoditi polja za iskanje:

1. Odprite Power Apps in se pomaknite do Tabele v levem podoknu.

2. Poiščite entiteto Product in jo odprite.

3. Izberite zavihek Pogledi in odprite pogled hitro iskanje Vsi izdelki .

4. V desnem podoknu pojdite na razdelek Išči po in izberite Urejanje stolpcev tabele iskanja. Izberite polja, ki jih želite vključiti v iskanje.

   opomba,

   Izberite samo polja, ki temeljijo na besedilu.

   

5. Izberite Objavi , da shranite in objavite spremembe v pogledu. Spremembe veljajo za iskanje izdelkov v pogovornem oknu Dodaj izdelke priložnosti, ponudbe, naročila in računa.

6. Če želite preveriti spremembe, odprite priložnost in izberite Dodaj izdelke.

7. Poiščite ključno besedo in preverite, ali iskanje vrne zadetke iz na novo dodanih polj.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

Ustvarite rešitev
Izberite in konfigurirajte stolpce v pogledih aplikacij, ki temeljijo na modelu
Dodajte izdelke priložnosti z uporabo izboljšane izkušnje
Dodajte izdelke v ponudbe, naročila ali račune