Deli z drugimi prek

Priložnosti dodaj izdelke

  • Članek

Razvijte svojo priložnost z dodajanjem izdelkov, svežnjev ali družin, ki jih želite prodati, povečati in navzkrižno prodati.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Poiščite in dodajte izdelke priložnosti

Dodate lahko izdelek, ki že obstaja v katalogu izdelkov Dynamics 365 Sales, ali dodate izdelek za vpis. Vsi izdelki, ki so dodani v priložnost, so samodejno povezani s ponudbami, ustvarjenimi iz priložnosti.

Za iskanje in dodajanje izdelkov:

  1. Na seznamu priložnosti odprite priložnost, kateri želite dodati izdelke.

  2. Pojdite na zavihek Elementi vrstice izdelkov .

  3. Izberite Cenik. Cenik določa ceno izdelka.

    opomba,

    Privzeto morate izbrati cenik, da lahko priložnosti dodate izdelke; vendar lahko vaš skrbnik spremeni nastavitve vaše organizacije, da bo polje Cenik izbirno.

  4. Če želite, da se ocenjeni prihodek priložnosti izračuna na podlagi skupnega števila izdelkov, nastavite Prihodek na Sistemsko izračunano. Če želite uporabiti ocenjeni prihodek po meri, ga nastavite na Uporabnik.

  5. Izberite Dodaj izdelek.

  6. V obrazcu Hitro ustvarjanje: izdelek v priložnosti naredite naslednje:

    1. Izberite izdelek: Nastavite stikalo, da izberete, ali želite dodati obstoječi izdelek ali ustvariti novega:

      • Če želite uporabiti obstoječi izdelek, izberite Iskanje za iskanje in dodajanje izdelka.

        opomba,

        • Ko je za priložnost izbran cenik, so izdelki, navedeni v polju Obstoječi izdelek filtrirani po ceniku. To pomeni, da so v tem polju prikazani samo izdelki, povezani z izbranim cenikom. V tem primeru je privzeti pogled nastavljen na Izdelki v nadrejenem ceniku pogled. Pogleda po meri ne morete nastaviti za privzeti pogled. Tudi če to storite, bo iskanje izdelkov samodejno nastavilo nazaj na Izdelki v nadrejenem ceniku pogled.
        • Ko cenik ni izbran, so v polju Obstoječi izdelek prikazani vsi aktivni izdelki (ki niso filtrirani po ceniku). Če želite poiskati druge izdelke, lahko spremenite pogled tako, da izberete ikono Spremeni pogled .
        • Privzeto se bodo z iskanjem izdelkov prikazali nazadnje uporabljeni izdelki. Nazadnje uporabljeni izdelki niso filtrirani glede na izbrani cenik.
        • Če je cenik izbran in izberete izdelek, ki ni povezan s tem cenikom, se prikaže napaka. Izberite izdelek, ki je povezan s tem cenikom.

      • Če želite dodati adhoc izdelek, izberite Write-In in nato vnesite ime izdelka.

    2. Cene: Izberite možnost določanja cen. Privzeto je to cena na enoto, ki je navedena v katalogu izdelkov. Če želite preglasiti kataloško ceno, izberite Preglasi ceno: Ko preglasite ceno, lahko določite ceno, ki jo želite zaračunati za vsako enoto izdelka.

    3. Količina: Vnesite količino izdelka ali storitve, ki bo vključena.

    4. Ročni popust: Če želite ponuditi popust na ceno izdelka, ga vnesite tukaj.

    5. Davek: Po potrebi vnesite ustrezen znesek davka.

  7. Če želite shraniti ta izdelek in dodati več izdelkov, izberite Shrani in novo.

Mreža Elementi linije izdelkov prikazuje vse izdelke, ki so povezani s priložnostjo. Če ste dodali obstoječi izdelek iz kataloga izdelkov, lahko spremenite količino in popust izdelka neposredno v mreži Elementi linije izdelkov . Če ste dodali izdelek, ki ni v katalogu, lahko poleg količine in popusta spremenite tudi ceno izdelka.

Za izdelke, dodane v mrežo Elementi linije izdelkov , lahko izvedete naslednja dejanja.

Do: Naredite to
Uredite lastnosti izdelka. Dvokliknite izdelek, da posodobite podrobnosti, kot so cena, količina ali popust dodanih izdelkov.
Izbrišite izdelek, povezan s priložnostjo. Izberite izdelek in v ukazni vrstici izberite Izbriši izdelek v priložnosti.
Oglejte si izdelke v paketu. Izberite Ševron ikono Ikona Chevron. za paket izdelkov. Videli boste vse izdelke, ki so vključeni v paket.
Poglejte in dodajte povezane izdelke za navzkrižno oz. nadaljnjo prodajo ali pa izberite dodatek ali nadomestni izdelek. Izberite izdelek in izberite Predlogi v mreži izdelkov. V podoknu s predlogi so prikazani vsi izdelki, ki so opredeljeni kot povezani izdelki za trenutni izdelek. Izberite sorodne izdelke, ki jih želite dodati, in nato izberite V redu.
Združite določene zapise s premikanjem zapisa navzgor ali navzdol v mreži. Izberite zapis, izberite ikono več ukazov in nato izberite Premakni gor ali Premakni navzdol.

Pomembno

Če je skrbnik sistema omogočil izboljšano izkušnjo dodajanja izdelkov za dodajanje izdelkov priložnosti, boste videli drugačno izkušnjo. Če želite izvedeti več, glejte Dodajte izdelke priložnosti z uporabo izboljšane izkušnje.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje priložnosti
Negujte prodajo od potencialne stranke do naročila
Vodnik za odpravljanje težav s storitvijo Dynamics 365 Sales
Izračun cene za zapise priložnosti, ponudb, naročil in računov