Zajemanje dejavnosti, povezanih s strankami, s samodejnim zajemanjem

Samodejno zajemanje pomaga prodajalcem, tako da poenostavi beleženje dejavnosti, povezanih s strankami, v storitev Dynamics 365 Sales. Samodejno zajemanja zagotavlja predloge dejavnosti za e-poštna sporočila in sestanke, povezane z vašim delom na podlagi podatkov, zajetih iz vašega računa Outlook. Tako lažje vidite relevantna e-poštna sporočila in sestanke na časovnici, skupaj z vsemi drugimi dejavnostmi, povezanimi z določenim zapisom.

Predlogi dejavnosti, ki jih ustvari samodejno zajemanje, ostanejo zasebni in jih vidite samo vi, dokler se ne odločite slediti e-poštnemu sporočilu ali sestanku. Predloge lahko shranite ali izbrišete in nastavite lahko, da je e-poštno sporočilo ali sestanek viden vsem, ki imajo dostop do določenega zapisa, v katerega je bil predlog dodan.

Samodejno zajemanje beleži vsako dejavnost, povezano s strankami, tako da lahko prodajno osebje svoj čas nameni prodaji. Te interakcije s strankami so prikazane na časovnici za zapise, ki zadevajo entitete stika, priložnosti, možne stranke, računa, primera in entitete po meri.

Vaš skrbnik mora omogočiti samodejni zajem, preden ga lahko preizkusite. Za popolne podrobnosti o predpogojih, kako omogočiti funkcijo in kako jo nastaviti, glejte Omogočanje in konfiguracija samodejnega zajemanja.