Omogočanje in konfiguriranje samodejnega zajemanja
Konfigurirajte samodejni zajem, da svojim prodajalcem pomagate dobiti predloge o ustreznih dejavnostih strank, tako da zajamete e-pošto in sestanke iz uporabnikovega računa Exchange, ki je v istem najemniku kot Dynamics 365.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Konfigurirajte samodejni zajem
Ko omogočite samodejno zajemanje, svojim prodajalcem pomagate pridobiti ustrezne dejavnosti strank iz e-pošte in sestankov v Outlooku.
Pomembno
Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjih sistemov v Sales Insights, velja Microsoftova izjava o zasebnosti.
Kako omogočiti samodejni zajem
Omogočite samodejni zajem tako, da sledite tem korakom:
Predpogoji za samodejni zajem
Preden omogočite samodejno zajemanje, izvedite naslednja opravila:
Omogočite aplikacijo Sales Insights. Če želite izvedeti več, glejte Omogočanje in konfiguriranje standardnih funkcij Sales Insights.
Uporabljajte Exchange kot strežnik in Outlook kot poštni odjemalec.
Odobrite, da e-poštni naslovi uporabnikov dovoljujejo poizvedbe po podatkih Exchange (za to so potrebne skrbniške pravice na ravni najemnika). Če želite izvedeti več, glejte Odobritev e-pošte.
Omogoči samodejno zajemanje
Prijavite se v aplikacijo Dynamics 365 središče za prodajo in pojdite na Spremeni območje>Nastavitve Sales Insights.
Na zemljevidu spletnega mesta pod Produktivna inteligenca izberite Samodejno zajemanje.
Vklopite preklop Omogoči osnovni samodejni zajem .
opomba,
Za več informacij o samodejnem zajemu in o tem, kako lahko pomaga vašim uporabnikom, glejte Zajemite dejavnosti, povezane s strankami, s samodejnim zajemom.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Uvod v upravljanje Sales Insights
Pogosta vprašanja o samodejnem zajemanju
Težava: v samodejnem zajemanju ni mogoče videti nesledenih e-poštnih sporočil in sestankov