Zaprite ponudbo v storitvi Dynamics 365 Sales

Ko ustvarite naročilo iz ponudbe, se ponudba samodejno zapre kot izpolnjena. Če pa ponudba ni bila sprejeta, jo lahko ročno zaprete kot izgubljeno, preklicano ali pregledano.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Zapiranje ponudbe

1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Citati za ogled vseh citatov. Lahko pa odprete priložnost in izberete zavihek Ponudbe , da si ogledate ponudbe, povezane s priložnostjo.

   opomba,

   • Ponudbo lahko zaprete samo, ko je v stanju Aktivno . Če imate narekovaje v stanju Osnutek , jih lahko izbrišete ali aktivirate in nato zaprete.
   • Če želite prilagoditi izkušnjo zaključka ponudbe, se obrnite na svojega skrbnika Dynamics 365 Sales. Več o podprtih prilagoditvah.
   • Če ste spremenili omejitev največjega števila znakov za atribut Opis v entiteti Ponudba, poskrbite, da boste naredili ustrezno spremembo tudi v entiteti Zapiranje ponudbe. To je potrebno za preprečitev morebitnih napak ali obrezovanja podatkov, ko sistem kopira opis iz entitete Quote v entiteto Quote Close.

2. Odprite ponudbo, ki jo želite zapreti, in v ukazni vrstici izberite Zapri ponudbo .

3. V pogovorno okno Zapri citat vnesite naslednje podatke:

   • razlog stanja: Izberite status predmeta. Privzeto so na voljo možnosti »Izgubljeno«, »Preklicano« in »Pregledano«.
   • Zaključni datum: Vnesite datum zaključka ponudbe. Privzeto je izbran trenutni datum.
   • Opis: Vnesite podrobnosti o tem, zakaj je ponudba zaprta.
   • Ustvarite popravljeno ponudbo: Morda zapirate ponudbo, ker morate ustvariti novo, popravljeno ponudbo. Če je temu tako, izberite Da. Če ponudbe ne želite popraviti, nastavite to polje na Ne.
   • Zapri povezano priložnost: To polje se prikaže le, ko zaprete zadnjo ponudbo, povezano s priložnostjo, in je polje Ustvari popravljeno ponudbo nastavljeno na št.

4. izberite V redu.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Ustvarite ali uredite citate