Deli z drugimi prek

Ustvarjanje ali urejanje ponudb

  • Članek

Ponudbe vključujejo podrobnosti o cenah izdelkov, ki zanimajo vašo potencialno stranko.

Nasvet

Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Kako ustvariti ali urediti citate

Večina prodaj se začne s ponujeno ceno, ki sčasoma postane naročilo. Med postopkom prodaje boste verjetno večkrat uredili ponudbo. Ustvarite osnutek in ga aktivirajte, ko je pripravljen za stranko. Ko stranka sprejme ponudbo, ustvarite naročilo. Sicer pa zaprite ponudbo kot revidirano, preklicano ali izgubljeno.

Ustvarjanje ponudbe iz priložnosti

  1. Izberite zemljevid spletnega mesta Ikona zemljevida mesta. in nato izberite Priložnosti.

  2. Izberite priložnost, za katero želite ustvariti ponudbo.

  3. Pojdite na zavihek Citati in nato izberite Nov citat.

    Odpre se obrazec ponudbe. Obrazec za ponudbo je vnaprej izpolnjen s podrobnostmi iz zapisa priložnosti, vključno z izdelki, dodanimi priložnosti.

  4. Dodajte več izdelkov ali odstranite obstoječe iz območja Izdelki . Več o tem, kako se izračunajo cene za ponudbo.

  5. Podatke o pošiljanju in plačilu vnesite v Podatki o pošiljanju v obrazcu Predračun .

  6. V polje Naslovi v obrazcu Predračun vnesite naslove za izstavitev računa in dostavo.

  7. Shranite spremembe.

  8. Ko je vaša ponudba pripravljena za pošiljanje vaši stranki, v ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo .

opomba,

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za ponudbo kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate ponudbi. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru ponudbe) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je ponudba ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanjo uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvarite ponudbo

  1. Izberite zemljevid spletnega mesta Ikona zemljevida mesta. in nato izberite Citati.

  2. Izberite Novo.

  3. Na obrazcu Ponudba vnesite podatke v naslednja obvezna polja:

  4. V razdelku Podatki o prodaji v Potencialna strankavnesite podatke o stranki, za katero ustvarjate to ponudbo.

  5. Shranite ponudbo, da nadaljujete z dodajanjem izdelkov.

  6. Če želite v svojo ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu obrazca Ponudba , izberite priložnost in nato izberite V redu.

    -ALI-

    Če želite ročno dodati druge izdelke, v razdelku Izdelki izberite Dodaj izdelek. Več informacij: Dodajte izdelke v ponudbo, račun ali evidenco naročil

  7. V območje Informacije o pošiljanju vnesite podrobnosti o pošiljanju.

  8. V območje Naslovi vnesite naslove za dostavo in izstavitev računa.

  9. Izberite možnost Shrani.

  10. Ko je vaša ponudba pripravljena za pošiljanje vaši stranki, v ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo .

Kako se izračunajo cene za ponudbo

Izračun cene za ponudbo je odvisen od kataloga izdelkov, postavk, pravil oblikovanja cen, popustov in davkov. Razlikuje se tudi glede na fazo ponudbe, kot je osnutek, aktivna ali zaprta.

  • Stanje osnutka: Med fazo osnutka izračuni cen temeljijo na naslednjih elementih:

    • Katalog izdelkov: Vključuje katalog izdelkov z izdelki/storitvami, ki so na voljo za ponudbo.

    • Cenik: Določa ceno izdelkov, ki so vključeni v ponudbo.

    • Vrstične postavke: Vključuje izdelke/storitve, ki ste jih dodali kot vrstične postavke v ponudbo, skupaj s količino.

    • Pravila oblikovanja cen: Določi ceno izdelka ali storitve na podlagi različnih dejavnikov, kot so količinski popusti, cene glede na stranko, pogodbeni pogoji ali kateri koli drug konfigurirani kriterij.

    • Popusti: Določa popuste, ki se uporabijo za posamezne vrstične postavke ali celotno ponudbo na podlagi posebnih pogojev ali pogajanj s stranko. Popusti so lahko v odstotkih ali v fiksnih zneskih.

    • Davki: Določa davčna pravila, ki so konfigurirana za izračun veljavnih davkov na podlagi izdelka, lokacije stranke in drugih pomembnih dejavnikov.

    V stanju osnutka se cene prilagodijo dejanskim cenam na ceniku, ko odprete ali uredite ponudbo. Skupna cena se izračuna tako, da se seštejejo cene vseh izdelkov v ponudbi in odštejejo veljavni popusti.

  • Aktivno stanje: Aktivno stanje ponudbe ima enako ceno kot stanje osnutka. Vendar je skupni znesek zaklenjen in ga po objavi ni mogoče spreminjati.

  • Zaprta faza: V zaprtem stanju cena običajno temelji na dogovorjenih pogojih med prodajalcem in kupcem. Ko je ponudba zaključena, se cene štejejo za fiksne in niso več predmet sprememb, razen če se ustvari nova ponudba ali pogodba.

    V aktivnem in zaprtem stanju se cene ob odpiranju ali urejanju ponudbe ne prilagajajo dejanskim cenam na ceniku.

Izvozi v PDF

Ko dodate vse podrobnosti v ponudbo, jo lahko pošljete stranki. Če želite neposredno poslati e-poštno sporočilo stranki s priloženo ponudbo, odprite ponudbo in v ukazni vrstici izberite Izvozi v PDF . Več informacij: Izvoz v PDF

Običajni naslednji koraki

Puščica desno Ustvarite ali uredite naročilo

Gumb »Domov« Spoznajte prodajni proces, negovanje prodaje od oddaje do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Prodajne transakcije v aplikaciji Dynamics 365 Sales
Izvozite svojo ponudbo v datoteko PDF
Sledite in upravljajte dejavnosti
Natisnite ponudbo, račun ali druge zapise