Deli z drugimi prek

Konfiguracija napovedi v vaši organizaciji

  • Članek

Napoved pomaga vaši organizaciji napovedati, koliko prihodkov ustvari vaša prodajna ekipa v danem časovni okvir. Pri pravilni izvedbi lahko ima napovedovanje znatno vlogo pri uspehu vašega podjetja.

Nasvet

Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise
Za več informacij glejte Prodajne cene Dynamics 365.
Varnostne vloge Sistemski skrbnik ali vodja napovedi
Za več informacij glejte Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo.

Kako napovedovanje pomaga organizacijam?

Uporaba napovedi pomaga vaši organizaciji, saj omogoča:

  • Prodajalci za sledenje uspešnosti glede na cilje in prepoznavanje tveganj v cevovodu, ki bi lahko ogrozila njihovo sposobnost, da jih dosežejo.
  • Vodje za sledenje individualne prodajne uspešnosti glede na kvote za proaktivno zagotavljanje coachinga.
  • Direktorji za napovedovanje trendov za predvidevanje prodaje oddelkov in po potrebi prerazporeditev virov.
  • Vodje organizacij za načrtovanje ocen za spremembo strategije izdelka ali zagotavljanje posodobljenih projekcij vlagateljem.

Napovedovanje ni podprto v vladnem oblaku skupnosti (GCC) ali mobilnih napravah.

Konfiguracija napovedovanja

Konfigurirate lahko napovedi, ki temeljijo na prihodku ali količini. Določite vrsto napovedi, hierarhijo, dovoljenja za dostop in podrobnosti, ki jih želite videti v mreži napovedi. Ko je napoved aktivirana, si lahko vaša prodajna ekipa ogleda projekcije prihodkov ali količine in načrtovanja. Dokler ne aktivirate napovedi, si lahko vaša prodajna ekipa ogleda pripravljeno napoved za tekoči mesec. Pripravljena napoved ni na voljo na strani s konfiguracijo napovedi in je tudi ni mogoče izbrisati ali deaktivirati?

  1. V aplikaciji središče za prodajo izberite ikono Spremeni območje Ikona za spreminjanje delovnega območja v spodnjem levem kotu in nato izberite Nastavitve aplikacije.

  2. V razdelku Upravljanje zmogljivosti izberite Konfiguracija napovedi.

  3. Sledite korakom za konfiguracijo napovedi od začetka ali uporabite vzorčno konfiguracijo napovedi za hiter začetek.

    1. Izberite predlogo.

    2. Določite in načrtujte model napovedi.

    3. Zagotovite dovoljenja za dostop.

    4. Konfigurirajte stolpce in postavitve.

    5. Konfigurirajte in upravljajte podrobne entitete.

    6. Konfigurirajte napredne nastavitve.

    7. Aktivirajte napoved in naložite podatke.

Uporabite konfiguracijo vzorčne napovedi

Na voljo vam je konfiguracija vzorca napovedi, pripravljena za objavo. Uporabite vzorčno napoved za eksperimentiranje in odkrijte, kako napovedovanje deluje. Naučite se prilagoditi parametre in filtre, da bodo ustrezali potrebam vaše organizacije.

Za ogled vzorčne konfiguracije napovedi

  1. Pojdite na Nastavitve aplikacije>Upravljanje zmogljivosti>Konfiguracija napovedi.

    Če želite uporabiti privzete nastavitve, lahko neposredno aktivirate konfiguracijo vzorčne napovedi. Ko status postane aktiven, si lahko ogledate napoved.

    Posnetek zaslona menija s tremi pikami za aktiviranje vzorčne napovedi.

Če želite videti, kdo ima dostop do napovedi

  1. Izberite Vzorčna napoved.

  2. V razdelku Splošno korak preverite predogledna različica oddelek, da vidite uporabnike, ki so del napovedi. Privzeto imajo prikazani uporabniki dostop do ogleda napovedi, potem ko jo aktivirate.

    Posnetek zaslona splošnega korak konfiguracijske strani napovedi s prikazanim predogledna različica izbrane hierarhije.

Za omejitev dostopa do napovedi

  1. Pojdite na Dovoljenja in izberite ustrezne varnostne vloge.

Da bo napoved na voljo uporabnikom v hierarhiji

  1. Pojdite na Aktiviraj & dodajte kvote in izberite Aktiviraj napoved.

Poiščite svoje napovedi

Na zemljevidu spletnega mesta Prodaja poiščite Napovedi pod Uspešnost.

Posnetek zaslona središče za prodajo zemljevida spletnega mesta, ki prikazuje napovedi pod možnostjo Učinkovitost.

V obrazcu Priložnost se Kategorija napovedi prikaže nad Opisom.

Posnetek zaslona obrazca za priložnost z razširjeno kategorijo napovedi.

Kategorije določajo stopnjo zaupanja zapiranja priložnosti. Če želite, lahko dodate vrednosti po meri za svojo organizacijo. Če želite izvedeti več, glejte Zajemite kategorijo napovedi za priložnost.

  • Možnosti kategorij napovedi vključujejo Dobljeno in Izgubljeno. Če je priložnost zaključena kot Dobljena ali Izgubljena, Št. kategorije napovedi priložnosti preslikava Proces delovni tok, ki je že pripravljen, samodejno spremeni kategorijo napovedi, da se ujema.

  • Če si želite ogledati potek dela Opportunity Forecast Category preslikava Process , pojdite na Settings>Process Center>Procesi in izberite pogled Vsi procesi . Poiščite in odprite potek dela Kategorija napovedi priložnosti preslikava . Potek dela lahko prilagodite ali deaktivirate v skladu z zahtevami vaše organizacije.

  • Ali namesto kategorije napovedi uporabljate nabor možnosti po meri? Ustvariti morate potek dela za samodejno sinhronizacijo statusa priložnosti z vašim nabor možnosti, da zagotovite natančnost projekcije. Če želite izvedeti več, glejte Ustvari tok za oblak v Power Automate.

Če v obrazcu za priložnosti ne želite videti kategorije napovedi, morate obrazec prilagoditi. Ne morete uporabiti možnosti Privzeto vidno , da bi ga skrili. Če želite izvedeti več, glejte Polja kategorije napovedi ni mogoče skriti v obrazcih za priložnost.

Pomembno

  • Funkcija napovedovanja je namenjena pomoči vodjem prodaje ali nadzornikom pri izboljšanju uspešnosti njihove ekipe.
  • Funkcija napovedovanja ni namenjena za uporabo pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na zaposlitev zaposlenega ali skupine zaposlenih, vključno z nadomestili, nagradami, delovno dobo ali drugimi pravicami ali upravičenji.
  • Stranke so izključno odgovorne za uporabo Dynamics 365, te funkcije in katere koli povezane funkcije ali storitve v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, vključno z zakoni v zvezi z dostopom do analitike posameznih zaposlenih ter spremljanjem, snemanjem in shranjevanjem komunikacije z uporabniki.
  • Stranke bi morale obvestiti uporabnike, da se njihova komunikacija s prodajalci morda spremlja, snema ali hrani, in pridobiti soglasje uporabnikov, preden z njimi uporabijo funkcijo (kot zahteva veljavna zakonodaja).
  • Stranke se tudi spodbuja, da imajo vzpostavljen mehanizem za obveščanje svojih prodajalcev, da se lahko njihova komunikacija z uporabniki spremlja, snema ali hrani.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Naslednji korak: Izberite predlogo

Blog: Nasveti za nastavitev napovedovanja prodaje v aplikaciji Dynamics 365 Sales
Uporabniki sistema in aplikacij, ki lahko pošiljajo podatke Dataverse
Načrtujte točen prihodek z napovedjo prodaje
Oglejte si napovedi
O akciji premium napovedovanjamsdyn_ForecastApi
Pogosta vprašanja o napovedovanju