Ustvarjanje ali upravljanje računov

Če stranka odda naročilo, lahko ustvarite račun in ji zaračunate prihodnjo prodajo. Običajno naročilo pretvorite v račun, vendar lahko tudi ustvarite račun, ki ne temelji na naročilu.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Ustvarjanje računa iz naročila

1. Izberite zemljevid spletnega mesta in nato izberite Naročila.

2. Izberite naročilo, iz katerega želite ustvariti račun.

3. Izberite Ustvari račun na vrhu zaslona.

   Pomembno

   Če je Dynamics 365 Sales integriran z zunanjo aplikacijo za obdelavo naročil, boste morda videli gumb Oddaj naročilo namesto Ustvari račun v ukazni vrstici Naročilnica. Do tega pride zato, ker integracija omogoča predložitev obrazca, ustvarjenega v storitvi Dynamics 365 Sales, ki se nato sinhronizira z aplikacijo za obdelavo naročila, kjer se življenjski cikel naročila nadaljuje. Predloženo naročilo je v storitvi Dynamics 365 Sales zaklenjeno za urejanje razen za uporabnika integracije. Več informacij: Omogoči integracijo obdelave prodajnih naročil

4. Preglejte vsebino računa in ga dopolnite ali popravite pred pošiljanjem stranki.

opomba,

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za račun kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate računu. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru računa) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je račun ustvarjen iz naročila, ki je ustvarjeno iz ponudbe, ta pa je ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanj uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvari račun

1. Izberite zemljevid spletnega mesta in nato izberite Računi.

2. Izberite Novo.

3. Na obrazcu Račun vnesite podatke v naslednja obvezna polja:

   • Ime

   • Cenik in Valuta: Izberite cenik in valuto, ki bo uporabljena za izračun cen izdelkov.

     opomba,

     Privzeto je treba za dodajanje izdelka posameznemu računu izbrati cenik, lahko pa vaš skrbnik spremeni nastavitve organizacije, da omogoči izbiro za uporabo polja »Cenik«.

   • Cene zaklenjene. To polje je na voljo le za branje. Nastavite Zaklenjene cene z izbiro Zakleni cene v ukazni vrstici. Več informacij: Zaklepanje ali odklepanje cene za naročilo ali račun, Prodajne transakcije v Dynamics 365 Sales

4. V razdelku Informacije o prodaji v Potencialna stranka izberite stranko, za katero ustvarjate ta račun.

5. V ukazni vrstici izberite Shrani da ustvarite zapis računa.

6. Če želite na svoj račun dodati izdelke iz vaše priložnosti, izberite Več možnosti ikono in nato izberite Pridobi izdelke, izberite svojo priložnost in izberite OK.

   -ALI- Če želite ročno dodati druge izdelke, v razdelku Izdelki izberite Dodaj izdelek. Za več informacij glejte Dodajanje izdelkov v zapise ponudbe, računa ali naročila. Če je vaš skrbnik konfiguriral izboljšano izkušnjo za dodajanje izdelkov, boste videli gumb Dodaj izdelke . Za več informacij o dodajanju izdelkov z uporabo izboljšane izkušnje glejte Iskanje in dodajanje več izdelkov v ponudbe, naročila ali račune.

   Ko ponudbi, naročilu ali kupcu dodate izdelek, je potrebno davčni znesek vnesti ročno. Dynamics 365 Sales ne izračuna samodejno davka za posamezne izdelke. Samodejno se izračuna le skupni znesek na osnovi vsote davčnih zneskov za vse posamezne izdelke v ponudbi, naročilu ali na računu.

7. Izberite možnost Shrani in zapri.

Zaklenite ali odklenite cene na računu

Lock Pricing zaklene ceno za izdelek v odprtem računu. Tudi če se cena v katalogu izdelkov spremeni, na računu ostane dogovorjena cena.

1. Odprite račun.

2. Če želite zakleniti ceno, v ukazni vrstici izberite Več ukazov ikono in izberite Zakleni cene.

3. Če želite odkleniti ceno, izberite Uporabi trenutno ceno. Ko izberete to možnost, se cena izdelka na računu posodobi, če se spremeni cena izdelka v katalogu izdelkov.  

Zapiranje računa

Račun zaprete tako, da ga prekličete ali njegovo stanje nastavite na plačano. To storite tako, da odprete račun, ki ga želite zapreti, in v ukazni vrstici izberite Prekliči račun ali Plačan račun.

Pošiljanje računa po e-pošti

Ko na račun dodate vse podrobnosti, lahko račun neposredno pošljete stranki po e-pošti.

1. Odprite račun.
2. V ukazni vrstici izberite Več ukazov ikono , izberite Pošlji po e-pošti. Elektronsko sporočilo je pripravljeno za pošiljanje s priloženim računom kot wordov dokument.

Običajni naslednji koraki

Zaprite priložnost kot pridobljeno ali izgubljeno (prodaja)

Spoznajte prodajni proces, negovanje prodaje od oddaje do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Negujte prodajo od vodila do naročila
Natisnite ponudbo, račun ali druge zapise
Odpravljanje težav z naročili