Dodajanje izdelkov v ponudbe, naročila ali račune

Izdelke ali pakete izdelkov lahko dodate v zapis ponudbe, naročila ali računa. Izdelek je lahko obstoječi izdelek v katalogu izdelkov Dynamics 365 Sales ali ad hoc izdelek, ki ga dodate kot izdelek za vpis.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Dodajanje izdelka

Če ste ustvarili ponudbo iz priložnosti, so izdelki, ki so bili dodani v priložnost, samodejno dodani v ponudbo. Dodate lahko več izdelkov ali odstranite obstoječe. Dodate lahko tudi izdelke iz druge priložnosti, tako da v ukazni vrstici izberete Pridobi izdelke .

Postopek za dodajanje izdelka v zapis ponudbe je enak kot pri dodajanju izdelka v naročilo ali račun. V tej temi je pojasnjeno, kako dodate izdelke v zapis ponudbe.

1. Na seznamu ponudb odprite zapis ponudbe, v katerega želite dodati izdelek.

2. V razdelku Izdelki na zavihku Povzetek dodajte izdelke v ponudbo na enega od naslednjih načinov:

   • Če želite dodati izdelke iz priložnosti, izberite Več ukazov gumb >Pridobite izdelke in izberite priložnost.
     Izdelki iz izbrane priložnosti so dodani v ponudbo.

   • Za ročno iskanje in dodajanje izdelkov izberite Dodaj izdelek.

     1. V obrazcu Hitro ustvarjanje: ponudba izdelka naredite naslednje:

     2. Na spustnem seznamu Izberi izdelek izberite, ali želite dodati obstoječi izdelek ali ustvariti novega:

        • V polju Obstoječi izdelek izberite Iskanje za iskanje in dodajanje izdelka. Za izdelek morate izbrati tudi mersko enoto.

          opomba,

          • Ko je za priložnost izbran cenik, so izdelki, navedeni v polju Obstoječi izdelek filtrirani po ceniku. To pomeni, da so v tem polju prikazani samo izdelki, povezani z izbranim cenikom. V tem primeru je privzeti pogled nastavljen na Izdelki v nadrejenem ceniku pogled. Pogleda po meri ne morete nastaviti za privzeti pogled. Tudi če to storite, bo iskanje izdelkov samodejno nastavilo nazaj na Izdelki v nadrejenem ceniku pogled.
          • Ko cenik ni izbran, so v polju Obstoječi izdelek prikazani vsi aktivni izdelki (ki niso filtrirani po ceniku). Če želite poiskati druge izdelke, lahko spremenite pogled tako, da izberete ikono Spremeni pogled .
          • Privzeto se bodo z iskanjem izdelkov prikazali nazadnje uporabljeni izdelki. Nazadnje uporabljeni izdelki niso filtrirani glede na izbrani cenik.
          • Če je izbran cenik in izberete izdelek, ki ni povezan s tem cenikom, bo sistem javil napako. Izberite izdelek, ki je povezan s tem cenikom.

        • Če želite ustvariti izdelek, izberite Write-In in nato vnesite ime izdelka.

          Pomembno

          Če želite naročilom in računom dodati izdelek za vpis, zagotovite, da je polje Cene zaklenjene nastavljeno na Ne. Če je nastavljeno na Da, ne boste mogli dodati izdelkov za vpis, ker se cene izdelkov za vpis štejejo za preglasene. Več informacij: Zaklepanje ali odklepanje cene za naročilo ali račun, Prodajne transakcije v Dynamics 365 Sales

     3. Izpolnite podrobnosti v razdelku Cene :

        • Preglasena cena: če dodajate obstoječi izdelek iz kataloga izdelkov, izberite, ali želite uporabiti privzeto ceno, ki je navedena v katalogu izdelkov, ali preglasiti ceno. Za izdelek za vpis je to polje nastavljeno na Preglasi Cena.

        • cena na enoto: Če dodajate izdelek za vpis, vnesite ceno, ki se zaračuna na enoto za izdelek.

        • Količina: Vnesite količino izdelka ali storitve, ki bo vključena.

        • Ročni popust: Če želite ponuditi popust na ceno izdelka, ga vnesite tukaj.

        • Davek. Po potrebi vnesite ustrezen znesek davka.

   4. Če želite shraniti ta izdelek in dodati več izdelkov, izberite Shrani in novo.

Mreža Izdelki prikazuje vse izdelke, ki so povezani s ponudbo. Ko dodate izdelek, lahko spremenite enoto, ceno, količino in popust izdelka v vrstici v mreži Izdelki . Pri izdelku, ki ni v katalogu, lahko poleg količine in popusta spremenite tudi ceno izdelka.

To so dejanja, ki jih lahko izvedete za izdelke v mreži »Izdelki«:

V	Naredite to
Urejanje lastnosti izdelka	Izberite izdelek in v ukazni vrstici izberite Uredi. Dodanim izdelkom lahko spremenite podrobnosti, kot so cena, količina ali popust. Odprete lahko tudi izdelek ponudbe, izdelek naročila ali zapis izdelka računa ter si ogledate ali spremenite lastnosti izdelka v vrstici na zavihku Lastnosti izdelka .
Brisanje izdelka, povezanega s ponudbo	Izberite izdelek in v ukazni vrstici izberite Več ukazov gumb >Izbriši ponudbeni izdelek.
Ogled izdelkov v paketu	Izberite ikono škarnic za paket izdelkov. Videli boste vse izdelke, ki so vključeni v paket.
Prikaz in dodajanje povezanih izdelkov za navzkrižno oz. nadaljnjo prodajo ali izbiro dodatka ali nadomestnega izdelka	Izberite izdelek in v ukazni vrstici izberite Predlogi. V podoknu s predlogi so prikazani vsi izdelki, ki so opredeljeni kot povezani izdelki za trenutni izdelek. Izberite sorodne izdelke, ki jih želite dodati, in nato izberite V redu.
Prikaz določenih zapisov skupaj s premikanjem zapisa navzgor ali navzdol v mreži	Izberite zapis in v ukazni vrstici uporabite gumb Premakni gor ali Premakni navzdol .

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje ponudbe
Ustvarjanje ali urejanje naročila
Ustvarjanje ali urejanje računa
Izračun cene za zapise priložnosti, ponudb, naročil in računov
Odpravljanje težav z izdelki