Deli z drugimi prek

Prilagodite delovni prostor pospeševalnika prodaje

  • Članek

Prilagodite delovni prostor pospeševalnika prodaje tako, da konfigurirate filtre, razvrščanje in videz delovnih elementov.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Skrbnik sistema ali vodja zaporedja
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Prilagodite delovni prostor za prodajalce

Po prvi nastavitvi pospeševalnika prodajelahko prilagodite delovni prostor tako, da ustreza potrebam vaših prodajalcev. Na primer, če želijo prodajalci filtrirati delovne elemente glede na vrsto valute za potencialne stranke, dodajte filter z vrsta zapisa Potencialna stranka in poljem Valuta. Naučite se, kako lahko prodajalci uporabljajo filtre po meri.

  1. Vpišite se v aplikacijo središča za Sales. V spodnjem levem kotu strani pojdite na Območje za spremembespreminjanje območja.>Nastavitve Sales Insights.

  2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Delovni prostor.

    Posnetek zaslona strani z nastavitvami delovnega prostora pospeševalnika prodaje.

  3. V razdelku Prilagodi delovni prostor izberite Filtriranje in razvrščanje.

    Odpre se stran Filtri . Tukaj lahko opravite naslednje naloge:

    Posnetek zaslona strani za filtriranje in razvrščanje.

Upravljanje filtrov

Filtri pomagajo vašim prodajalcem ciljati na določene delovne elemente v delovnem prostoru pospeševalnika prodaje. Na zavihku Filter na strani Filtriranje in razvrščanje lahko:

Dodajte osnovne in napredne filtre

Ustvarite lahko dve vrsti filtrov:

  • Osnovni filtri: Filtri, ki temeljijo na preprostih izrazih
  • Napredni filtri: Filtri, ki temeljijo na kompleksnih izrazih, ki združujejo več polj z uporabo operatorja IN

  1. Na zavihku Filter izberite Nov filter.

    Posnetek zaslona strani Filtriranje in razvrščanje z označenim zavihkom Filter in Nov filter.

  2. V podoknu Ustvari nov filter po potrebi izberite naslednje možnosti.

    • Za osnovni filter vnesite naslednje podatke:

      Parameter Description
      Zapis Izberite vrsto zapisa, ki ga želite uporabiti za filtriranje delovnega seznama. Izberete lahko samo vrste zapisov, ki ste jih dodali med konfiguracijo vsebine in postavitve, ko ste nastavili pospeševalnik prodaje.
      Za več informacij pojdite na 7. korak v Nastavitvi ob prvem zagonu.
      Parametra Polje in Ime filtra ne bosta aktivna, dokler ne izberete vrsta zapisa.
      Polje Izberite polje, ki ga želite uporabiti za filtriranje delovnega seznama. Polja na seznamu so osnovni atributi vrsta zapisa, ki ste jih izbrali.
      Ime filtra Vnesite ime filtra. Privzeto je ime record type.field; na primer, Lead.Currency.
      Dodajanje filtra skupini Izberite skupino, v katero želite dodati filter. Združevanje filtrov pomaga prodajalcem, da jih enostavno prepoznajo in uporabijo. Če ne izberete skupine, se filter doda v privzeto skupino Več filtrov . Naučite se dodajati skupine.

      Posnetek zaslona zavihka z osnovnimi nastavitvami filtra.

    • Za napredni filter izberite zavihek Napredni filter in vnesite naslednje podatke:

      Parameter Description
      Zapis Izberite vrsto zapisa, ki ga želite uporabiti za filtriranje delovnega seznama. Izberete lahko samo vrste zapisov, ki ste jih dodali med konfiguracijo vsebine in postavitve, ko ste nastavili pospeševalnik prodaje.
      Za več informacij pojdite na 7. korak v Nastavitvi ob prvem zagonu.
      Parametra Polje in Ime filtra ne bosta aktivna, dokler ne izberete vrsta zapisa.
      Polje Izberite Dodaj. V možnostih polja izberite polje, operator in vrednost. Če želite seznam dela filtrirati na več poljih z uporabo operatorja IN, izberite Dodaj in vnesite več pogojev filtra. Polja na seznamu so osnovni atributi vrsta zapisa, ki ste jih izbrali.
      Naslednji posnetek zaslona je primer naprednega filtra z več polji:
      Posnetek zaslona naprednega filtra z več polji.
      Ime filtra Vnesite ime filtra.
      Dodajanje filtra skupini Izberite skupino, v katero želite dodati filter. Združevanje filtrov pomaga prodajalcem, da jih enostavno prepoznajo in uporabijo. Če ne izberete skupine, se filter doda v privzeto skupino Več filtrov . Naučite se dodajati skupine.

      Posnetek zaslona zavihka z naprednimi nastavitvami filtra.

  3. Shranite in objavite filter.

Dodajanje skupin

Skupine filtrov vam omogočajo organiziranje filtrov, tako da jih prodajalci zlahka prepoznajo.

  1. Za ustvarjanje skupine filtrov uporabite eno od naslednjih metod:

    • Na zavihku Filter izberite Nova skupina.
    • Med ustvarjanjem filtra na seznamu Dodaj filter v skupino izberite Ustvari novo skupino filtrov.

  2. Pod Nova skupina filtrov vnesite ime nove skupine.

    Posnetek zaslona ustvarjanja nove skupine filtrov.

  3. Shranite in objavite skupino.

Skrij filtre

Vsak filter lahko skrijete, da se ne prikaže na seznamu filtrov. Skrijete lahko tudi celotno skupino filtrov.

  1. Na zavihku Filter pod Pokaži v delovnem prostoru izklopite filter ali skupino, ki jo želite skriti.

    Posnetek zaslona skrivanja filtra.

  2. Izberite Objavi.

Filter je skrit s seznama, ki ga uporabljajo prodajalci. Vendar pa je filter še vedno na voljo v aplikaciji in ga lahko kadarkoli znova vklopite.

Uredite filtre in skupine po meri

Urejate lahko filtre in skupine, ki ste jih ustvarili. Ne morete urejati vnaprej pripravljenih filtrov, ki so navedeni v skupini Privzeti filtri .

  1. Na zavihku Filter pomaknite miškin kazalec nad filter ali skupino in izberite Več možnosti>Uredi (Ikona za urejanje filtra.).

    Posnetek zaslona urejanja osnovnega filtra.

  2. Posodobite filter po potrebi ter ga nato shranite in objavite.

Premaknite filtre v skupino

Filtre, ki ste jih ustvarili, lahko premaknete v drugo skupino. Filtrov po meri ne morete premakniti v skupino po meri ali premakniti filtrov po meri v skupino Privzeti filtri .

  1. Na zavihku Filter izberite filter in nato izberite Premakni v (Premakni ikono filtra.).

    Posnetek zaslona izbire filtra za premikanje.

  2. Na seznamu Skupina filtrov izberite skupino, v katero želite premakniti filter.

    Posnetek zaslona izbire skupine, v katero želite premakniti filter.

  3. Izberite Premakni in nato objavite seznam filtrov.

Izbrišite filtre in skupine po meri

Filtre in skupine, ki ste jih ustvarili, lahko izbrišete, če jih vaša organizacija ne potrebuje več. Ne morete izbrisati filtrov, ki so na voljo vnaprej v skupini Privzeti filtri .

opomba,

Ko izbrišete skupino, se izbrišejo tudi vsi filtri v skupini.

  1. Na zavihku Filter izberite enega ali več filtrov ali skupin.

  2. Izberite Izbriši (Ikona za brisanje filtra.).

    Posnetek zaslona brisanja filtrov.

  3. V potrditvenem sporočilu izberite Trajno izbriši.

  4. Izberite Objavi.

Upravljanje razvrščanja

Razvrščanje določa vrstni red, v katerem si prodajalci ogledujejo svoje delovne predmete. Prodajalci lahko privzeto razvrstijo delovne elemente po vrsti dejavnosti, roku, imenu, vrsta zapisa, rezultatu in imenu zaporedja.

Na zavihku Razvrsti na strani Filtriranje in razvrščanje lahko:

Dodajte razvrščanje po meri

Ustvarite lahko sorte glede na zahteve vaših prodajalcev.

  1. Na zavihku Razvrsti izberite Novo razvrščanje.

    Posnetek zaslona strani Filtriranje in razvrščanje za ustvarjanje novega razvrščanja.

  2. V podoknu Ustvari novo razvrščanje po potrebi vnesite naslednje podatke.

    Parameter Description
    Zapis Izberite vrsto zapisa, ki ga želite uporabiti za razvrščanje delovnega seznama. Izberete lahko samo vrste zapisov, ki ste jih dodali med konfiguracijo vsebine in postavitve, ko ste nastavili pospeševalnik prodaje.
    Za več informacij pojdite na 7. korak v Nastavitvi ob prvem zagonu.
    Parametra Polje in Ime razvrščanja ne bosta aktivna, dokler ne izberete vrsta zapisa.
    Polje Izberite polje, ki ga želite uporabiti za razvrščanje delovnega seznama. Polja na seznamu so osnovni atributi izbranega vrsta zapisa.
    Ime razvrščanja Vnesite ime za razvrščanje. Privzeto je ime record type.field; na primer, Lead.Name.
    Nastavi, da je to privzeto razvrščanje Izberite to možnost, da bo to razvrščanje privzeto za delovni seznam, ko prodajalci odprejo pospeševalnik prodaje.

    Posnetek zaslona ustvarjanja nove sorte.

  3. Izberite možnost Shrani.

Izberite vrsto razvrščanja kot privzeto

Izberete lahko razvrščanje kot privzeto za delovne postavke, ko prodajalci odprejo delovni prostor pospeševalnika prodaje. Privzeto vrsto razvrščanja lahko urejate, ne pa tudi brišete ali skrijete. Kljukica označuje privzeto vrsto razvrščanja.

  1. Na zavihku Razvrsti izberite vrsto razvrščanja, ki jo želite nastaviti kot privzeto.

    Posnetek zaslona z izbiro vrste razvrščanja, ki bo nastavljena kot privzeta.

  2. Izberite Nastavi za privzeto.

    opomba,

    Lahko se tudi pomaknete nad vrsto razvrščanja in izberete Več možnosti>Nastavi za privzeto.

    Posnetek zaslona vrste razvrščanja, ki je nastavljena kot privzeta.

  3. Izberite Objavi.

Uredite vrsto razvrščanja

Urejate lahko vrste razvrščanja, ki ste jih ustvarili. Ne morete urejati vnaprej pripravljenih vrst razvrščanja.

  1. Na zavihku Razvrsti izberite vrsto razvrščanja in nato izberite Uredi.

    opomba,

    Lahko se tudi pomaknete nad vrsto razvrščanja in izberete Več možnosti>Uredi (Ikona za urejanje filtra.).

    Posnetek zaslona urejanja vrste razvrščanja.

  2. Po potrebi posodobite razvrščanje ter nato shranite in objavite.

Skrij vrsto

Razvrščanje lahko skrijete, da se ne prikaže na seznamu razvrščanja. Privzete vrste razvrščanja ne morete skriti.

  1. Na zavihku Razvrsti pod Pokaži v delovnem prostoru izklopite razvrščanje, ki ga želite skriti.

    Posnetek zaslona skrivanja razvrščanja.

  2. Izberite Objavi.

Razvrščanje je skrito na seznamu, ki ga uporabljajo prodajalci. Vendar pa je razvrščanje še vedno na voljo v aplikaciji in ga lahko kadar koli ponovno vključite.

Spremenite vrstni red razvrščanja

Seznam vrst razvrščanja lahko uredite v vrstnem redu, v katerem želite, da se prikažejo prodajalcem, ko odprejo delovni prostor pospeševalnika prodaje.

  1. Na zavihku Razvrsti izberite vrsto razvrščanja.

  2. S puščicama gor in dol spremenite njegov položaj na seznamu.

    Posnetek zaslona premikanja razvrščanja navzgor ali navzdol na seznamu vrst razvrščanja.

  3. Izberite Objavi.

Izbriši razvrščanje

Vrste razvrščanja, ki ste jih ustvarili, lahko izbrišete, če jih vaša organizacija ne potrebuje več. Ne morete izbrisati vnaprej pripravljenih vrst razvrščanja.

  1. Na zavihku Razvrsti izberite eno ali več vrst razvrščanja.

  2. Izberite Izbriši (Ikona za brisanje filtra.).

    Posnetek zaslona brisanja vrst razvrščanja.

  3. V potrditvenem sporočilu izberite Trajno izbriši.

  4. Izberite Objavi.

Konfigurirajte videz delovnega predmeta

Seznam dela v pospeševalniku prodaje pomaga prodajalcem, da določijo prednost svojemu času in trudu. Prilagodite delovne elemente za prikaz najpomembnejših in najpomembnejših informacij na delovnem seznamu. Delovne postavke lahko prilagodite za vsako vrsto entitete, s katero delajo vaši prodajalci. Naučite se prilagoditi videz delovnih elementov.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Kaj je pospeševalnik prodaje?
Konfigurirajte pospeševalnik prodaje
Upravljajte dostop in vrste zapisov