Upravljajte dostop in vrste zapisov

Izberite, kdo lahko uporablja delovni prostor in katere vrste zapisov naj se prikažejo v pospeševalniku prodaje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema ali vodja zaporedja Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Konfigurirajte varnostne vloge, vzorčne podatke in vrste zapisov

Po nastavitvi pospeševalnika prodaje po prvem zagonulahko upravljate varnostne vloge, vzorčne podatke in vrste zapisov.

1. Vpišite se v prodajno aplikacijo. V spodnjem levem kotu strani pojdite na Spremeni območje>Nastavitve Sales Insights.

2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Delovni prostor.

   

3. V razdelku Upravljanje dostopa in vrsta zapisa izberite Konfiguriraj.

   

4. Po potrebi posodobite podatke in nato izberite Objavi.

   Za več informacij pojdite na korake od 5 do 7 v Nastavitvi ob prvem zagonu.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Kaj je pospeševalnik prodaje?
Konfigurirajte pospeševalnik prodaje
Prilagodite delovni prostor