Deli z drugimi prek

Omogočanje zaznavanja dvojnikov možnih strank za obrazce po meri

  • Članek

Funkcija zaznavanja podvojenih potencialnih strank v storitvi Dynamics 365 Sales pomaga odkriti podvojene potencialne stranke. Ta funkcija je privzeto omogočena za glavni obrazec za potencialne stranke v aplikaciji središče za prodajo. Če pa ste prilagodili glavni obrazec za potencialne stranke, morate ročno omogočiti zaznavanje podvojenih potencialnih strank.

opomba,

To prilagoditev je mogoče uporabiti samo za glavne oblike Lead tabele v aplikaciji po meri.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Skrbnik sistema
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Obrazcu po meri dodajte obravnavo dogodka OnLoad

Dodajte rutino za obravnavo dogodka OnLoad dogodku glavnega obrazca za možne stranke, da omogočite zaznavanje dvojnikov na obrazcu.

  1. Prijavite se na Power Apps portal.

  2. Poiščite in izberite okolje vaše organizacije.

  3. Na zemljevidu mesta izberite Tabele in nato izberite Lead tabelo.

  4. V razdelku Podatkovne izkušnje izberite Obrazciin nato izberite obrazec za potencialne stranke po meri Glavna vrsta.

  5. V podoknu Glavni obrazec , ki se odpre na desni, izberite zavihek Dogodki .

  6. V razdelku On Load izberite + Event Handler.

  7. V pogovornem oknu Konfiguriraj dogodek izberite + Dodaj knjižnico.

  8. Dodajte DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js knjižnico in jo izberite na seznamu.

  9. V polje Funkcija vnesite Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Izberite potrditveno polje Predaj kontekst izvajanja kot prvi parameter .

  11. Izberite Dokončano.

    Posnetek zaslona konfiguracije dogodka za obravnavo dogodkov za zaznavanje podvojenih potencialnih strank.

    V razdelku Obravnavalniki opazite, da je bil zahtevani obravnavalec dogodkov dodan obrazcu za možne stranke po meri.

  12. Shranite in objavite obrazec.

    Zaznavanje podvojenih potencialnih strank je zdaj omogočeno za obrazec po meri. Zdaj morate omogočiti funkcijo zaznavanja dvojnikov v aplikaciji središče za prodajo. Naučite se omogočiti zaznavanje dvojnikov.

Omogoči zaznavanje dvojnika elektrode
Upravljajte podvojene potencialne stranke