Omogočanje zaznavanja dvojnikov možnih strank

Omogočite zaznavanje podvojenih potencialnih strank, da svojim prodajalcem pomagate prepoznati in obravnavati morebitne podvojene potencialne stranke.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Kaj je zaznavanje dvojnikov?

Zmožnost zaznavanje dvojnikov prodajalcem pomaga preveriti morebitne podvojene potencialne stranke v aplikaciji. Ko omogočite to zmožnost, model AI uporablja naslednja pravila za prepoznavanje dvojnikov:

• Isti e-poštni naslov
• Ista telefonska številka
• Podobno ime vodilne stranke in ime podjetja
• Podobno ime potencialne stranke in ista e-poštna domena

Poleg tega lahko prodajalci primerjajo in odstranijo podvojene potencialne stranke v organizaciji. Več informacij: Upravljanje podvojenih možnih strank

opomba,

• Če je v vaši organizaciji omogočena funkcija Microsoft Power Platform zaznavanje dvojnikov, se prikaže sporočilo, kot je prikazano na naslednji sliki:
• Če želite izvedeti razliko med funkcijama Microsoft Power Platform in Sales zaznavanje dvojnikov, pojdite na Kakšna je razlika med zmožnostjo zaznavanje dvojnikov v Microsoft Power Platform in zaznavanje dvojnikov možnih strank v Dynamics 365 Sales?
• Za optimalno izkušnjo zaznavanje dvojnikov potencialnih strank v aplikaciji Dynamics 365 Sales onemogočite zaznavanje dvojnikov potencialnih strank v Microsoft Power Platform. Več informacij Vklop ali izklop pravil zaznavanje dvojnikov za celotno organizacijo

Omogoči funkcijo zaznavanje dvojnikov

1. V spodnjem levem kotu aplikacije središče za prodajo izberite Spremeni območje>Nastavitve aplikacije.

2. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Izboljšanje podatkov>zaznavanje dvojnikov.

   

3. Vklopite preklop Omogoči pravila .

   

Imate težave pri prepoznavanju podvojenih možnih strank?

Če funkcija zaznavanje dvojnikov ne deluje, naredite naslednje:

1. Izklopite funkcijo.
2. Zagotovite, da so izpolnjene naslednje zahteve:
   • Omogoči Dataverse iskanje
   • Omogočite zahtevana polja za potencialne stranke
   • Aktivirajte potrebne procese
   • Zagotovite dovoljenja za branje za postopek
3. Vklopite funkcijo.

Omogoči Dataverse iskanje

Dataverse iskanje je omogočeno v vaši organizaciji. Model AI, ki zazna podvojene potencialne stranke, za boljše rezultate uporablja Dataverse iskanje. Več informacij: Konfiguracija iskanja storitve Dataverse za svoje okolje

Omogočite zahtevana polja za potencialne stranke

Naslednja polja so omogočena v hitro iskanje Vse potencialne stranke pogledu potencialnih strank v razdelku Najdi po :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

opomba,

Če so ta polja že omogočena, jih odstranite in dodajte nazaj.

Če želite odpreti pogled hitro iskanje Vse potencialne stranke , sledite tem korakom:

1. Prijavite se v Power Apps.

2. Izberite okolje

   opomba,

   Najboljša praksa je ustvarjanje tabel znotraj rešitve po meri. Več informacij: Rešitev (glosar)

3. Razširite Dataverse, izberite Tabele, pojdite na zavihek Vse in izberite Svinčena miza.

4. Na strani Lead table pod razdelkom Data experiences izberite Views. Če uporabljate rešitev po meri, odprite rešitev, odprite tabelo in nato izberite območje Pogledi .

5. Na strani Pogledi izberite pogled hitro iskanje Vse potencialne stranke .

Aktivirajte potrebne procese

Preverite, ali so naslednji procesi v aktivnem stanju:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Če želite obiskati stran Processes , sledite tem korakom:

1. V spletni aplikaciji pojdite na Nastavitve>Napredne nastavitve.
2. Na strani Advanced Settings izberite Settings>Process Center>Processes.

Zagotovite dovoljenja za branje za postopek

Varnostne vloge, ki uporabljajo to funkcijo, imajo vsaj dovoljenje za branje za Proces pod Prilagajanje.
Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

Omogoči zaznavanje podvojenih možnih strank za obrazce po meri
Upravljajte podvojene potencialne stranke