Omogočanje prilagajanja obrazca Zapiranje priložnosti

Omogočite prilagojevalcem sistema, da prilagodijo izkušnjo zaprtja priložnosti, tako da lahko prodajalci zajamejo podrobnosti o tem, zakaj je bila priložnost zaprta.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Omogoči prilagajanje

Če želite uporabnikom v organizaciji dovoliti, da zajamejo ustreznejše podrobnosti o zapiranju priložnosti, lahko skrbnik sistema omogoči prilagoditev obrazca Zapiranje priložnosti.

opomba,

Zmožnost prilagajanja obrazca Opportunity Close je podprta samo v prodajni aplikaciji, zgrajeni na poenoteni vmesnik.

Glede na licenco za Dynamics 365 Sales, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov za določene informacije:

Prodajna premija in prodajno podjetje

Če imate aplikacijo središče za prodajo, sledite navodilom v tem zavihku. V nasprotnem primeru sledite navodilom na zavihku Sales Professional , da konfigurirate možnost Power Platform.

1. V spodnjem levem kotu zaslona izberite Spremeni območje in nato izberite Nastavitve aplikacije.

2. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Pregled in na strani Pregled izberite Upravljanje za polja po meri na obrazcu za zapiranje.

3. Na strani Zapiranje priložnosti obrnite Polja po meri na obrazcu za zapiranje preklop na Da.

4. Izberite možnost Shrani.

Prodajni strokovnjak

1. V svoji aplikaciji v navigacijski vrstici izberite Nastavitve ikono in nato izberite Napredne nastavitve.

   Stran z nastavitvami upravljanja poslovanja se odpre v novem zavihku brskalnika.

2. V navigacijski vrstici izberite Nastavitvein nato izberite Administracija.

3. Izberite Sistemske nastavitve.

4. V pogovornem oknu Sistemske nastavitve na zavihku Prodaja nastavite Prilagodi zapri oblika priložnosti do Da.

   

5. izberite V redu.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Prilagodite obrazec za zaključek priložnosti
Zaprite priložnosti kot dobljene ali izgubljene