Prilagajanje obrazca Zapiranje priložnosti

Prilagodite obrazec za zaprtje priložnosti, tako da lahko prodajalci zajamejo podrobnosti o zaprti priložnosti, kot sta razlog za zaprtje in stopnja dobička. Te podrobnosti pomagajo vodjem prodaje priti do ključnih spoznanj in razviti boljšo strategijo.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Zahteve

• Omogoči prilagoditev obrazca za zaprtje priložnosti
• Prilagoditve so podprte samo v aplikacijah, zgrajenih na poenoteni vmesnik. Če uporabljate aplikacijo po meri, se prepričajte, da je zgrajena na poenoteni vmesnik.

Kako prilagoditi obrazec za zaprtje priložnosti

1. Odprite stran raziskovalca rešitev

2. Ustvarite polje po meri v entiteti Zapiranje priložnosti

3. Dodajte polje v obrazec Zapiranje priložnosti

4. Vnaprej izpolnite vrednosti v obrazcu Zapiranje priložnosti iz ustrezne priložnosti

5. Objavite prilagoditve

1. korak: odprite stran raziskovalca rešitev

Na strani raziskovalca rešitev lahko ustvarite in upravljate prilagoditve.

1. V aplikaciji Sales Hub izberite nastavitve ikono in nato izberite Napredne nastavitve.

   

2. V navigacijski vrstici aplikacije Poslovni management stran, izberite nastavitve> Prilagoditve.

3. Na strani Prilagajanje izberite Prilagoditev sistema.

2. korak: Ustvarite polje po meri v entiteti Zapiranje priložnosti

Entiteta za zaprtje priložnosti ima določena polja, ki so že pripravljena. Če informacije, ki jih želite zajeti, niso na voljo v že pripravljenih poljih, lahko ustvarite polje po meri. Na primer, če želite zajeti stopnjo dobička za vse pridobljene priložnosti, lahko ustvarite novo polje z imenom Stopnja dobička.

opomba,

Če vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri, zagotovite, da je entiteta Zapiranje priložnosti dodana v modul aplikacije po meri. Izvedite več o dodajanju entitete v modul aplikacije po meri

1. V raziskovalcu rešitev pojdite na Komponente> Entitete> Priložnost> Priložnost Zapri> Polja. Prikažejo se vnaprej pripravljena polja.

2. Na Dejanja orodna vrstica, izberite Novo in vnesite a prikazno ime ustvariti Ime. Več o ustvarjanju in urejanju stolpcev.

3. Shranite spremembe.

3. korak: dodajte polje v obrazec za zaprtje priložnosti

1. V raziskovalcu rešitev pojdite na Komponente> Entitete> Priložnost> Priložnost Zapri> Obrazci.

2. Odprite Priložnost Zapri oblika tipa Hitro ustvarjanje.

3. Dodajte ali odstranite vsa polja, kot je zahtevano na Priložnost Zapri oblika.

   opomba,

   • Ne morete izbrisati ali prilagoditi vnaprej pripravljenih polj ali entitete Odnosi.
   • Če ustvarite zapis za zapiranje priložnosti (na primer iz zapisa povezane osebe ali iz menija za hitro ustvarjanje), se zaključi povezana priložnost.

4. Če želite dodati ista polja v Informacije o zaprtju priložnosti obrazec, odprite Informacije oblika tipa Glavni in naredite enake spremembe kot v 2. koraku. Obrazec Informacije o zaprtju priložnosti se uporablja za ogled podrobnosti zaprte priložnosti kasneje.

5. Shranite spremembe.

4. korak: Vnaprej izpolnite vrednosti v obrazcu Zapiranje priložnosti iz ustrezne priložnosti

Če želite vnaprej zapolniti vrednosti v obrazcu Zapiranje priložnosti iz ustrezne priložnosti, preslikajte polja v entiteti Priložnost v ustrezna polja v entiteti Zapiranje priložnosti. Na primer, če želite vnaprej izpolniti ocenjeni prihodek priložnosti v obrazcu Zapiranje priložnosti, lahko to storite tako, da dodate polje ocenjenega prihodka v obrazec Zapiranje priložnosti in nato preslikate polje v ustrezno polje v entiteti Priložnost. Ta preslikava tudi zagotavlja, da so vrednosti sinhronizirane med obema entitetama.

Če želite vnaprej izpolniti ali sinhronizirati vrednosti iz drugih entitet, uporabite vtičnik ali skript na strani odjemalca za vnaprejšnje izpolnjevanje in sinhronizacijo vrednosti.

1. V raziskovalcu rešitev pojdite na Components>Entities>Opportunity>1:N Odnosi.

2. Na spustnem seznamu Type izberite Mappable.

3. Dvokliknite ime sheme razmerja Opportunity_OpportunityClose.

   

4. V oknu Razmerje izberite Preslikave.

5. Izberite Novo , da ustvarite preslikavo polj med polji Priložnost in Zapiranje priložnosti.

6. Shranite spremembe.

5. korak: Objavite prilagoditve

Ko končate s prilagoditvami, izberite Objavi vse prilagoditve v orodni vrstici, da bodo spremembe na voljo uporabnikom. Odprite aplikacijo in preverite spremembe.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Zaprite priložnost kot dobljeno ali izgubljeno
Omogoči prilagoditev obrazca za zaprtje priložnosti