Raziskovanje pospeševalnika prodaje z vzorčnimi podatki

Vzorčni podatki vam pomagajo vizualizirati izdelek in njegove lastnosti. Naučite se dodati ali odstraniti vzorčne podatke, da raziščete pospeševalnik prodaje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Dodaj vzorčne podatke

Vzorčne podatke lahko kadar koli dodate po potrebi, med konfiguracijo pospeševalnika prodaje ali po njej.

opomba,

• Vzorčni podatki dodajajo osnovne vrste zapisov Dynamics 365 Sales in Sales Premium. Več informacij: Vrste zapisov posodobljene z vzorčnimi podatki
• Da bi preprečili neželene rezultate, so vzorčni podatki na voljo samo v neprodukcijskih okoljih.
• Vzorčne podatke lahko dodate tudi s plošče za hitro nastavitev (z licenco Dynamics 365 Sales Enterprise). Več informacij: Nastavite pospeševalnik prodaje

1. Prijavite se v svojo prodajno aplikacijo in v spodnjem levem kotu strani pojdite na Spremeni območje>Nastavitve Sales Insights.

2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Delovni prostor.

3. Na strani Delovni prostor pospeševalnika prodaje pod Upravljanje dostopa in razdelkom vrsta zapisa izberite Konfiguriraj.

   opomba,

   Če dodate vzorčne podatke med nastavitvijo prvega zagona, v podoknu Hitra nastavitev pospeševalnika prodaje izberite Dodaj vzorčne podatke. Več informacij: Nastavitev ob prvem zagonu

4. V razdelku Vzorčni podatki izberite Dodaj vzorčne podatke.

   

5. Izberite možnost Posodobi.

Dodajanje vzorčnih podatkov lahko traja nekaj minut. Med dodajanjem vzorčnih podatkov lahko nadaljujete z delom na aplikaciji. Ko so dodani vzorčni podatki, se prikaže potrditveno sporočilo z datumom in uro dodajanja.

Razpoložljivost vzorčnih podatkov

Privzeto so vzorčni podatki na voljo skrbniku, ki jih je dodal. Skrbnik lahko drugim uporabnikom dodeli zapise, ki so povezani z vzorčnimi podatki, da jih lahko raziščejo.

Odstranjevanje vzorčnih podatkov

Kot skrbnik lahko odstranite vzorčne podatke, ki jih vaša organizacija ne potrebuje več.

opomba,

Vzorčne podatke lahko vedno znova dodate, kadar koli jih potrebujete.

Za odstranitev vzorčnih podatkov

1. Vpišite se v prodajno aplikacijo.
2. Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insight.
3. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Delovni prostor.
4. Na strani Delovni prostor pospeševalnika prodaje pod Upravljanje dostopa in razdelkom vrsta zapisa izberite Konfiguriraj.

   

5. V razdelku Vzorčni podatki izberite Odstrani vzorčne podatke.

   

6. V potrditvenem sporočilu izberite Odstrani vzorčne podatke.

   

7. Izberite možnost Posodobi.

Aplikacija potrebuje nekaj minut, da odstrani vzorčne podatke iz vaše organizacije.

Vrste zapisov posodobljene z vzorčnimi podatki

Ko so vzorčni podatki dodani organizaciji, se z vzorčnimi podatki posodobijo naslednje vrste zapisov:

• Račun
• Kartica dejanja
• Sestanek
• Konkurent
• Stik
• Možna stranka
• Priložnost
• Telefonski klic
• Cenik
• Element cenika
• izdelek,
• Zaporedje
• uporabnik.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Konfigurirajte pospeševalnik prodaje