Pospeševalnik prodaje

Pomagajte svoji skupini, da se osredotoči na najpomembnejše stvari s prednostnim seznamom prihajajočih dejavnosti in opravil.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Pregled

Pospeševalnik prodaje je platforma za sodelovanje, ki vam pomaga razumeti potrebe vaših strank in se odzvati na smiselne načine. Vašim prodajalcem omogoča, da komunicirajo z vašimi strankami z uporabo več kanalov v enem delovnem prostoru. Pospeševalnik prodaje v storitvi Dynamics 365 zagotavlja prilagojeno izkušnjo za prodajalce, saj skrajša čas, ki ga porabijo za iskanje najboljše stranke, s katero se lahko obrnejo. Zbira informacije iz več virov in prodajalcem omogoča, da se osredotočijo na to, kako najbolje pristopiti k svojim strankam. Z njegovo pomočjo prodajalci prodajajo pametno, saj ustvarja močan in prednostni prodajni lijak, ki nudi kontekst, in prikazuje samodejna priporočila v prodajnem zaporedju, ki pospešuje prodajni postopek. Več informacij: Kaj je pospeševalnik prodaje?

Možnosti licenciranja

Ko nastavite pospeševalnik prodaje z licenco Dynamics 365 Sales Enterprise, prejmete 1.500 zapisov, povezanih z zaporedjem, na mesec. Če potrebujete več kot 1.500 zapisov, povezanih z zaporedjem, na mesec, nadgradite na Dynamics 365 Sales Premium.

Nastavitev pospeševalnika prodaje

1. Na strani Nastavitve prodaje izberite Hitra nastavitev> pospeševalnikaprodaje.

   Prikaže se plošča za hitro nastavitev pospeševalnika prodaje.

   

2. V razdelku Omogoči za izberite eno od teh možnosti za dodelitev dovoljenj za uporabo funkcij pospeševalnika prodaje:

   • Vse varnostne vloge: izberite to možnost, če želite omogočiti dostop do pospeševalnika prodaje v aplikaciji središča za prodajo vsem varnostnim vlogam v organizaciji.
   • Določene varnostne vloge: to možnost izberite, če želite določiti varnostne vloge za omogočanje dostopa do pospeševalnika prodaje v aplikaciji središča za prodajo le nekaj uporabnikom. S poljem za iskanje dodate varnostne vloge.

3. Če želite dodati vzorčne podatke za raziskovanje funkcije, izberite Dodaj vzorčne podatke.

   opomba,

   Možnost namestitve vzorčnih podatkov je na voljo samo v peskovniku ali preskusnem okolju. Ko dodate vzorčne podatke, boste v obrazcu »Vpogledi v prodajo« videli tudi napovedno oceno možnih strank in priložnosti. Dodajanje vzorčnih podatkov lahko traja nekaj minut. Če na tej točki prezrete namestitev vzorčnih podatkov, jo lahko dodate pozneje, ko jo potrebujete.

4. V razdelku Vsebina in postavitev izberite vrste zapisov in njihove ustrezne sorodne obrazce, ki jih zahteva vaša organizacija.

   1. Če želite dodati več vrst zapisov, izberite Dodaj vrsta zapisa in nato na spustnem seznamu izberite zapis. Izbrani vrsta zapisa bo prikazal Zaporedje (navzgor naslednji) pripomoček. Izberete lahko vnaprej pripravljene tabele, kot so kupci, stiki, možne stranke in priložnosti, ali tabele po meri.

      opomba,

      • Prepričajte se, da so izbrane vrste zapisov tiste, s katerimi so dejavnosti običajno povezane. Vodje prodaje z vrstami zapisov konfigurirajo zaporedje, ki bo dodeljeno zapisom, ki bodo prikazani v aplikaciji.
      • Če si želite ogledati vrste zapisov po meri na seznamu, pojdite na Prilagoditve nastavitev>>Prilagajanje entitet> sistemskih>komponent. V razdelku Komunikacija in sodelovanje omogočite možnosti Dejavnosti, povezave in Pošiljanje e-pošte (če polje za e-pošto ne obstaja, bo ustvarjeno).
      • Če želite dodati Up next pripomoček v obrazec entitete po meri, pojdite na Add the Up next pripomoček v obrazec entitete.

   2. Izberite obrazec za izbrani zapis.

      opomba,

      • Odstranite lahko vrste zapisov, za katere ni več potrebno, da so z njimi povezane samodejne dejavnosti. Izberite ikono X poleg vrsta zapisa, da jo odstranite s seznama. Če so zapisi v izbrisanem vrsta zapisa povezani z zaporedjem, bodo ti zapisi še naprej povezani z zaporedjem.
      • Če želite izvedeti, kako so zapisi izpolnjeni na delovnem seznamu, pojdite na Ogled zapisov s seznamom dela.

5. Če želite objaviti spremembe, izberite Objavi.

Ko so nastavitve objavljene, lahko odprete vmesnik prodajalca za pospeševalnik prodaje tako, da v razdelku Pospeševalnik prodaje izberete Pojdi na izkušnjoprodajalca. Prodajalci lahko takoj uporabijo prodajni pospeševalnik za ročno ustvarjene dejavnosti. Vendar pa lahko prodajalce vodite tudi z ustvarjanjem zaporedij. Če želite informacije o ustvarjanju zaporedij, pojdite na Upravljanje zaporedij.

Dodatne nastavitve

Če želite ustvariti napredne konfiguracije za pospeševalnik prodaje, izberite Pojdi na dodatne nastavitve pospeševalnika prodaje na vrhu plošče za hitre nastavitve. Če želite več informacij o naprednih konfiguracijah, glejte Konfiguracija pospeševalnika prodaje za Sales Premium.

Dodajanje pospeševalnika prodaje v aplikacijo po meri

Če ste ustvarili aplikacijo po meri, ji lahko dodate pospeševalnik prodaje iz oblikovalnika aplikacij. Več informacij: Dodajanje vnosa zemljevida mesta pospeševalnika prodaje v aplikacijo po meri

Spremljanje uporabe

Kot skrbnik lahko spremljate število zapisov, ki so bili povezani z zaporedji v obdobju sedmih mesecev.

Če pospeševalnik prodaje uporabljate z licenco Sales Enterprise, prejmete 1.500 zapisov, povezanih z zaporedjem, na mesec. Opozorilni simbol se prikaže, kadar uporaba preseže mesečno omejitev. Premaknite miškin kazalec na simbol, da prikažete sporočilo. V tem primeru morate nadgraditi na licenco Sales Premium, če želite uživati vse ugodnosti brez mesečne omejitve.

Pomembno

• Podatki na plošči uporabe se osvežijo vsakih 24 ur.
• Meritve uporabe poganja Power Automate potek vpogledov v prodajo, zaporedje dnevnega toka uporabe. Brez tega poteka poročilo o uporabi ne bo odražalo pravilnih podatkov. Power Automate Če je potek onemogočen, morate omogočiti potek, da znova aktivirate meritve uporabe. Če želite informacije o omogočanju poteka, pojdite na Vklop potekov.

Za spremljanje uporabe pospeševalnika prodaje

• Na strani Uvod v digitalno prodajo v razdelku Pospeševalnik prodaje izberite Nadzor uporabe.

  

  Prikaže se plošča Uporaba pospeševalnika prodaje s temi informacijami:

  • Povezani zapisi: prikazuje skupno število zapisov, ki so bili doslej povezani z zaporedji v trenutnem mesecu. Če je mesečna omejitev presežena v enem mesecu (za uporabnike licenc Sales Enterprise), se prikaže opozorilni simbol.

  • Mesečno povprečje: prikazuje povprečno število zapisov, povezanih z zaporedji, v zadnjih šestih polnih mesecih uporabe.

  • Uporaba skozi čas: prikazuje mesečno uporabo pospeševalnika prodaje za zadnjih šest mesecev v grafični obliki. Če je mesečna omejitev presežena v enem mesecu (za uporabnike licenc Sales Enterprise), se prikaže opozorilni simbol.

    Mesečna omejitev je prikazana z modro črto v grafu. Če je omejitev presežena v enem mesecu, je število zapisov, ki presegajo 1.500, prikazano rdeče.

    

Izklop pospeševalnika prodaje

Če želite izklopiti pospeševalnik prodaje, lahko to storite v naprednih nastavitvah.

1. Izberite Pojdi na dodatne nastavitve pospeševalnika prodaje na vrhu plošče za hitro nastavitev.

2. Na strani za nastavitev pospeševalnika prodaje izberite Preklic objave.

   

3. V potrditvenem pogovornem oknu izberite Preklic objave.

Dodajanje zaporedja (navzgor naslednji) pripomoček obrazcu po meri

Privzeto je možnost »Up next pripomoček na voljo le v vnaprej pripravljenih obrazcih »Vpogledi v prodajo«, »Možne stranke« in »Priložnosti«. Če uporabljate obrazce po meri, lahko v obrazcih po meri prikažete Up next pripomoček. Če želite več informacij o dodajanju obrazca »Up next pripomoček v obrazec po meri, pojdite na Add the Up next pripomoček v obrazec po meri Če želite več informacij o uporabi funkcije »Up next pripomoček, pojdite na Vzpostavljanje povezave s strankami prek zapisa ali Up next pripomoček.

Glejte tudi

Sodelovanje Microsoft Teams
Microsoft Teams Klici z inteligenco pogovora
Točkovanje prednosti in priložnosti