Pregled dodelitve dela
Dodelitev dela je funkcija storitve Dynamics 365 Sales, ki avtomatizira dodeljevanje možnih strank, priložnosti in vpogledov vaši prodajni ekipi. Preprosto ustvarite segmente za združevanje in prednostno razvrščanje novih ali posodobljenih potencialnih strank in priložnosti. Povežite segmente z zaporedji dejavnosti in vodite prodajalce skozi vaš prodajni proces. Končno ustvarite pravila za samodejno dodeljevanje zapisov prodajalcem in tako sprostite svoj čas za bolj produktivno delo.
Delovna naloga je na voljo v različici pospeševalnik prodaje 9.1.23074.10021 in se uvaja v fazah v različnih regijah.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Microsoft Relationship Sales |
| Varnostne vloge | Sistemski skrbnik, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje |
Zahteve
pospeševalnik prodaje je konfiguriran v vaši organizaciji.
Sestavine delovne naloge
Avtomatizacija delovnih nalog je zgrajena okoli treh komponent: segmentov, zaporedij in dodelitev pravila.
Segmenti kategorizirajo zapise na podlagi posebnih meril, kot sta lokacija in vir. Na primer, morda imate segment za potencialne stranke s sejmov v Združenem kraljestvu.
Zaporedja so koraki, ki jim prodajalci sledijo, ko napredujejo skozi prodajno pot. Določena zaporedja pomagajo novim prodajalcem, da so hitreje učinkovitejši. Poskrbijo, da bo vaša celotna prodajna ekipa – od najmlajšega prodajalca do veteranskih prodajalcev – na istem.
Segmenti povezujejo zapise z zaporedji. Na primer, vaš prodajni postopek je lahko podoben temu: »Če potencialna stranka pride s sejma v Združenem kraljestvu« (segment), vedno »za nadaljnje delo z e-pošto v treh delovnih dneh« (zaporedje).
Pravila dodeljevanja so nizi pogojev, ki samodejno dodelijo ujemajoče se zapise prodajalcem ali prodajnim ekipam. Ustvarite lahko pravila dodelitve za priložnosti, potencialne stranke in vpoglede.
Na primer, morda imate pravilo, ki vse potencialne stranke s sejmov v Združenem kraljestvu dodeli vaši prodajni ekipi v Londonu.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Naslednji korak
Konfigurirajte delovno nalogo.