Deli z drugimi prek

Upravljanje oznak za zaporedja

  • Članek

Oznake vam pomagajo hitro filtrirati in identificirati zaporedja s seznama po kategorijah, ki jih določite.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Sistemski skrbnik, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Zahteve za dovoljenje za upravljanje oznak

Naslednja tabela prikazuje dovoljenja, potrebna za uporabniško vlogo za izvajanje nalog na oznakah.

Naloga v zvezi z oznakami Zahtevana dovoljenja
Ustvarite, uredite in izbrišite Na strani z varnostnimi vlogami pod zavihkom Entitete po meri navedite dovoljenja za ustvarjanje, branje, pisanje in brisanje za oznako prodaje entiteta. Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Opomba: Ta dovoljenja so privzeto na voljo za varnostne vloge sistemskega skrbnika, upravitelja zaporedja in vodje prodaje.
Nanesite in odstranite Na strani z varnostnimi vlogami pod zavihkom Entitete po meri podajte dovoljenja za naslednje entitete:
- Prodajna oznaka: preberite, pripnite in pripnite
- Zaporedje: Branje, pripni in pripni
Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Opomba: Ta dovoljenja so privzeto na voljo za varnostne vloge sistemskega skrbnika, upravitelja zaporedja, vodje prodaje in prodajalca.

Kaj so oznake?

A tag je oznaka, ki se uporablja za identifikacijo zaporedja. Oznaka deluje kot metapodatek, ki vam pomaga pri filtriranju in iskanju zaporedij. Z označevanjem zaporedij lahko ločite eno zaporedje od drugega in preprosto izberete določeno zaporedje z ogromnega seznama.

Na oznakah lahko izvajate naslednje dejavnosti:

Kdo lahko upravlja oznake?

Privzeto lahko uporabniki z vlogo vodje prodaje in upravitelja zaporedja uporabljajo upravitelja oznak in zaporedjem dodeljujejo oznake. Za uporabo funkcije v drugih vlogah potrebujete dostop do strani Zaporedja . Za pridobitev naslednjih pravic se obrnite na svojega skrbnika:

  • Preberite, pripnite in pripnite za dostop na ravni uporabnika do tabele Prodajna oznaka (msdyn_salestag) za dodelitev oznake za zaporedje.
  • Dostop za ustvarjanje, branje, pisanje in brisanje na ravni uporabnika za tabelo Prodajna oznaka (msdyn_salestag) uporabite upravitelja oznak.

Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Ustvarite oznake

Ustvarite oznake za kategorizacijo zaporedij v logični vrstni red. Na primer, želite potencialne stranke kategorizirati glede na njihovo mesto izvora. Ustvarite oznake z imeni mest, kot sta Seattle in Hyderabad, in jih uporabite za potencialne stranke glede na njihovo mesto izvora.

  1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

  2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Zaporedje.

  3. Na strani Zaporedja izberite Upravitelj oznak.

    Izberite upravitelja oznak na strani Zaporedja.

  4. Na strani Upravitelj oznak izberite Nova oznaka.

  5. V pogovornem oknu Ustvari nove oznake vnesite naslednje podrobnosti.

    Polje Description
    Ime oznake Vnesite ime oznake.
    Opomba: poševnica (/) ni podprta v imenih oznak.
    Ugnezdenje oznake pod Izberite ime oznake, pod katero želite ustvariti oznako. Ko je izbrana možnost Brez , je oznaka ustvarjena na ravni 1 in pod njo lahko dodate oznake. Če želite dodati več oznak, izberite Enter po dodajanju vsake oznake.
    Ustvarite lahko tudi ugnezdene oznake. Več informacij: Ustvarite ugnezdene oznake.

  6. Izberite možnost Shrani.

Ponovite postopek, da dodate več oznak.

Ustvarite ugnezdene oznake

Ugnezdene oznake vam omogočajo združevanje oznak skupaj, tako da jih je med uporabo v zaporedju enostavno prepoznati. Oznake želite na primer ustvariti na podlagi regij in znižati ravni na države, države (če je primerno) in mesta. Ustvarite Severno Ameriko (na ravni 1), Združene države Amerike (raven 2), državo Washington (raven 3) in nato Seattle (raven 4).

Pomembno

  • Ustvarite lahko ugnezdene oznake za do štiri ravni.
  • Za dodajanje oznak na ravni 1 ni omejitev. Za druge ravni lahko dodate največ 100 oznak.

  1. Ustvarite oznako v korenskem vozlišču. V tem primeru ustvarjamo oznako Severna Amerika .

    Dodajte oznako Severna Amerika v korensko vozlišče.

  2. Ustvarite vozlišče na ravni pod korenskim vozliščem Severne Amerike.

    1. Premaknite miškin kazalec nad oznako korenskega vozlišča Severne Amerike in nato izberite Dodaj (+).

      opomba,

      Uporabite lahko tudi Novo oznako za dodajanje vozlišča pod korensko vozlišče.

      Izberite ikono Dodaj oznako, ki ustreza oznaki.

    2. V pogovornem oknu Ustvari nove oznake vnesite Imena oznak. Dodajte več oznak tako, da izberete Enter za vsako oznako.

      V polju Oznaka gnezda pod izberite nadrejeno oznako. Trenutno so podprte samo štiri ravni hierarhije in vsaka raven ima lahko do 100 oznak. Na primer, stopnja 1 > stopnja 2 > stopnja 3 > stopnja 4. Če poskusite dodati drugo vozlišče pod vozlišče ravni 4, se prikaže sporočilo o napaki.

      V tem primeru dodajamo Združene države Amerike, Kanadoin Mehika pod nadrejenim vozliščem Severna Amerika.

      Dodajte oznake Združene države Amerike, Kanada in Mehika pod nadrejeno vozlišče Severna Amerika.

    3. Izberite možnost Shrani.

      V vozlišču Severna Amerika lahko vidite, da so bile Združene države Amerike, Kanada in Mehika dodane na naslednjo raven kot podrejena vozlišča.

      Dodane so oznake Združenih držav Amerike, Kanade in Mehike.

  3. Podobno ponovite 2. korak, da dodate:

    • Vozlišče pod Združenimi državami Amerike kot državo Washington.
    • Vozlišče pod zvezno državo Washington kot Seattle.

    Dodane štiri stopnje hierarhije za oznake.

Uredite oznako

Oznako lahko uredite, če želite spremeniti njeno ime ali hierarhično raven. V tem primeru urejamo oznako Mexico City (ki je pod Severno Ameriko), da jo premaknemo pod Mehika brez spreminjanja imena.

  1. Odprite upravitelja oznak.

  2. Premaknite miškin kazalec nad oznako in izberite ikono Uredi .

    Izberite Uredi oznako.

    Odpre se pogovorno okno Uredi oznako .

    Pogovorno okno za urejanje oznake.

  3. Po potrebi posodobite informacije in nato izberite Shrani. V tem primeru spreminjamo oznako Nest pod vrednostjo v Mehika.

    Oznaka Mexico City je premaknjena pod Mehiko.

Brisanje oznake

Odstranite lahko oznake, ki jih vaša organizacija ne potrebuje več za povezavo z zaporedjem. Če je zaporedje povezano z izbrisano oznako, se oznaka samodejno odstrani iz zaporedja. Več informacij: Zaporedje filtrov na podlagi oznak

  1. Odprite upravitelja oznak.

  2. Premaknite miškin kazalec nad oznako in izberite ikono Izbriši .
    Prikaže se potrditveno sporočilo.

    Izbriši potrditveno sporočilo oznake.

  3. Izberite Trajno izbriši.

Če ima oznaka, ki jo brišete, podrejene oznake, se bodo podrejene oznake pomaknile navzgor v hierarhiji in bodo ugnezdene pod nadrejeno oznako izbrisane oznake.

V hierarhiji so na primer tri ravni oznak. Izbrišete oznako na ravni 2, ki ima podrejene oznake. Podrejene oznake (raven 3) se pomaknejo na raven višje (raven 2) in so ugnezdene pod nadrejenim hierarhičnim elementom (raven 1). Ko izbrišete Mehika (nadrejena), ki je na ravni 2, se mesta pod njo premaknejo za stopnjo višje v Severno Ameriko in postanite 2. raven v hierarhiji.

Izbrišite oznako in premaknite njene podrejene oznake k njenemu nadrejenemu.

Uporabi oznako za zaporedje

  1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

  2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Zaporedje.

  3. Izberite zaporedje, za katerega želite uporabiti oznake, in nato izberite Uredi oznake.

    opomba,

    Izberete lahko tudi možnost Uredi oznake tako, da odprete zaporedje.

    Izberite Uredi oznako za zaporedje.

  4. V podoknu Urejanje oznak zaporedja izberite Dodaj oznake zaporedju.

    Izberite Dodaj oznako v zaporedje.

  5. Izberite oznake, ki jih želite uporabiti zaporedju.

    Izbrane oznake so označene z modro in navedene v razdelku Izbrane oznake s hierarhično potjo.

    Izbrane oznake so označene.

  6. Izberite Dodaj.

    Oznake, vključno s hierarhijo, so navedene v zaporedju. Premaknite miškin kazalec nad dodano oznako, da si ogledate celotno pot do oznake.

    Izbrane oznake se dodajo v zaporedje.

  7. Izberite Uporabi.

Oznake so uporabljene v zaporedju.

Filtrirajte zaporedja na podlagi oznak

  1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

  2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Zaporedje.

  3. Izberite stolpec Oznake .
    Odpre se možnost Filtriraj po možnosti .

    Izberite stolpec z oznakami, da odprete možnosti filtra.

  4. Poiščite oznake za filtriranje zaporedja.

    Iščite in dodajte oznake za možnosti filtriranja.

    Zaporedja so filtrirana in navedena na strani Zaporedja . Na seznamu so prikazana vsa zaporedja, ki ustrezajo kriterijem filtra, ne glede na njihov status.

    Seznam filtriranega zaporedja.

Odstranite oznake iz zaporedja

  1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

  2. V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Zaporedje.

  3. Izberite zaporedje, za katerega želite odstraniti oznake, in nato izberite Uredi oznake.

  4. V razdelku Oznake zaporedja izberite ikono Križ (X), ki ustreza oznaki, in nato izberite Uporabi.

Oznaka je odstranjena iz zaporedja.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Ustvarjanje in upravljanje zaporedij
Ustvarjanje in aktiviranje zaporedja