Ustvarjanje in upravljanje Wordovih predlog

Microsoft Word ponuja zmogljive načine za predstavitev podatkov o prodaji Dynamics 365 v standardiziranem in dobro oblikovanem dokumentu. Na podlagi Wordovih predlog lahko zagotovite, da bodo imeli vsi dokumenti, ki jih pošiljate strankam, dosleden videz, skladen z blagovno znamko vaše organizacije. Predloge lahko preprosto ustvarite in delite z drugimi.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Vodja prodaje, strokovni vodja prodaje ali podpredsednik prodaje Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Ustvarite Wordovo predlogo

Predloge pomagajo uporabnikom pri ustvarjanju standardiziranih dokumentov s podatki o prodaji Dynamics 365.

Glede na licenco, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov, če želite vedeti, kako ustvariti besedne predloge za Dynamics 365:

Sales Premium in Sales Enterprise

1. V aplikaciji središče za prodajo izberite ikono Nastavitve ( ) in nato Napredne nastavitve.

2. Sledite navodilom v Uporaba Wordovih predlog za ustvarjanje standardiziranih dokumentov za ustvarjanje Wordove predloge.

Prodajni strokovnjak

Sledite korakom v tem članku za uspešno ustvarjanje Wordovih predlog v Dynamics 365 Sales Professional.

1. korak: ustvarjanje Wordove predloge

1. Prepričajte se, da imate vlogo sistemskega skrbnika v Dynamics 365 Sales Professional.

2. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Nastavitve prodaje.

3. V razdelku Napredne nastavitve izberite Predloge Excel in Word.

4. Izberite Nova predloga.

5. V podoknu Ustvari vrsto predloge izberite Predloga Wordin nato izberite Naprej.

   

6. V podoknu Izberi entiteto izberite entiteto, na katero se nanaša predloga. Predloga uporablja podatke iz te entitete.

   

7. Če želite dodati polja, ki jih želite vključiti v Wordovo predlogo, izberite Izberi povezane entitete. Odpre se pogovorno okno Pregled nastavitev .

   Odnosi, ki jih izberete na tem zaslonu, določajo, katere entitete in polja bodo na voljo pozneje, ko določite Wordovo predlogo. Izberite samo Odnosi, ki jih potrebujete za dodajanje Dynamics 365 Sales Professional podatkov v Wordovo predlogo. Ko končate, izberite Končano.

   Tukaj je nekaj primerov odnosov za entiteto kupca:

   • Odnos 1 : N. Kupec ima lahko več stikov.

   • Odnos N:1 Možna stranka, kupec ali stik imajo lahko več računov.

   • Odnos N:N Kupec ima lahko več seznamov za trženje. Seznam za trženje ima lahko več kupcev.

   opomba,

   Če želite zagotoviti pravočasni prenos dokumentov, je število povezanih zapisov, vrnjenih za vsak odnos, omejeno na največ 100. Če na primer izvažate predlogo za kupca in želite vključiti seznam njegovih stikov, bo dokument vrnil največ 100 stikov kupca.

8. V podoknu Izberi entiteto izberite Naprej.

9. V podoknu Prenos predloge izberite Prenos datoteke da ustvarite datoteko Word v lokalnem računalniku z izvoženo entiteto vključeni kot podatki XML.

10. Če želite predlogo naložiti pozneje, izberite potrditveno polje Naloži predlogo pozneje in nato izberite Končano.

11. Če želite naložiti predlogo, potem ko prilagodite podatke, pojdite na seznam predlog in izberite Naloži predlogo. Za več informacij glejte korak 4: Naložite Wordovo predlogo nazaj v aplikacijo Sales.

2. korak: omogočanje zavihka »Razvijalec«

Sledite navodilom v korak 2: Omogočite zavihek Razvijalec da omogočite zavihek Razvijalec v Wordu.

3. korak: določanje Wordove predloge

Sledite navodilom v korak 3: Definirajte Wordovo predlogo , da definirate Wordovo predlogo.

4. korak: nalaganje Wordove predloge nazaj v aplikacijo Sales

Ko boste svojo Wordovo predlogo zgradili tako, kot želite, jo shranite, da jo boste lahko naložili v Dynamics 365 Sales Professional.

Skrbnik lahko uporabi stran Napredne nastavitve za nalaganje Wordove predloge v Dynamics 365 Sales Professional.

opomba,

Uporabniki v vaši organizaciji si lahko ogledajo predloge, ki so jim na voljo, tako da izberejo gumb Word Templates v ukazni vrstici na seznamu zapisov.

1. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Nastavitve prodaje.

2. V razdelku Napredne nastavitve izberite Predloge Excel in Word.

3. Izberite Naloži predlogo.

4. V podoknu Predloga za nalaganje izberite Izberi datoteko. Poiščite in izberite datoteko, ki jo želite naložiti.

   

5. Izberite Naloži.

6. V podoknu Povzetek preglejte datoteko, ki jo nalagate, in nato izberite Dokončaj.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

• Izvoz prodajnih evidenc v PDF
• Omogočite samodejno ustvarjanje dokumentov ponudbe in faktur v Sales Professional