Deli z drugimi prek

Izvoz prodajnih zapisov v PDF

  • Članek

Delite prodajne zapise s svojimi strankami v profesionalni obliki PDF samo za branje, ustvarjeni z uporabo vaših standardnih Wordovih predlog.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje
Več informacij: Glavne prodajne vloge

Zahteve

Vaš skrbnik mora,

Izvozi v PDF

Uporabite zmogljivost ustvarjanja PDF-jev za ustvarjanje datotek PDF profesionalnega videza za zapise Dynamics 365 in deljenje s svojimi strankami. Datoteka PDF je ustvarjena z uporabo standardne predloge Word iz vaše organizacije. Ustvarite lahko datoteke PDF z zapisi iz naslednjih entitet: Račun, Kontakt, Potencialna stranka, Priložnost, Naročilo, Ponudba, Račun v spletnih in mobilnih aplikacijah.

Pomembno

Ustvarjanje PDF zapisov entitete po meri je podprto samo v spletni aplikaciji.

  1. Odprite zapis, ki ga želite izvoziti kot PDF. Če želite na primer ustvariti datoteko PDF za ponudbo, odprite zapis ponudbe.

  2. V ukazni vrstici izberite Izvozi v PDF.

    opomba,

    Če ne vidite možnosti Izvozi v PDF se obrnite na skrbnika, da omogoči ustvarjanje datoteke PDF za subjekt.

    Prikaže se pogovorno okno Izvozi v PDF .

    Pogovorno okno Izvozi v PDF.

    Prikazan je predogled, ki temelji na izbrani predlogi, in ime datoteke se izpolni. Če želite uporabiti drugačno predlogo od izbrane, jo poiščite in izberite v polju Izberite predlogo za ustvarjanje dokumenta PDF . Ko izberete predlogo, se bo predogled osvežil.

    Pomembno

    • Če je na voljo več predlog Word za entiteto, je privzeto izbrana prva predloga na seznamu.
    • Če je nastavitev za samodejni prikaz ali prenos datoteke PDF onemogočena v nastavitvah brskalnika, funkcionalnost predogleda ne bo delovala.

  3. V polju Shrani kot po želji spremenite ime datoteke PDF.

  4. Naredite nekaj od tega:

    1. Če želite prenesti datoteko PDF v svoj računalnik, izberite Prenos.

    2. Če želite poslati datoteko PDF svoji stranki po e-pošti, izberite E-pošta.

      E-poštni obrazec se odpre s samodejno izpolnjenimi pomembnimi polji.

      E-poštni obrazec s priloženo datoteko PDF.

      opomba,

      Polje Glede je izpolnjeno z zapisom, iz katerega je bilo sproženo e-poštno sporočilo. Zastavica Pošiljanje e-pošte v primarni entiteti mora biti omogočena v Območju za prilagajanje za Glede polja, ki ga je treba izpolniti. Za več informacij o tej zastavici glejte Možnosti entitete, ki jih je mogoče samo omogočiti.

    3. Izberite Shrani v SharePoint ali Shrani v Dynamics.

    • Uporabite Shrani v SharePoint da shranite datoteko PDF na SharePoint mesto. Ta gumb je na voljo samo, ko je SharePoint integracija omogočena za vašo organizacijo in je potrjeno polje Upravljanje dokumentov na strani subjekta v Območje prilagajanja. Če ne vidite tega gumba, se obrnite na skrbnika sistema.
    • Če SharePoint integracija ni omogočena, boste videli gumb Shrani v Dynamics . Ta ukaz shrani datoteko PDF kot opombo k primarnemu zapisu. Gumb Shrani v Dynamics je na voljo, če so opombe omogočene za primarno entiteto. Če ne vidite tega gumba, se obrnite na skrbnika sistema.

Izvoz v PDF iz mobilne aplikacije Dynamics 365 for phones

Če uporabljate storitev Dynamics 365 za telefone na mobilni napravi, boste lahko ustvarjali datoteke PDF le za naslednje entitete: račun, stik, možna stranka, priložnost, naročilo, ponudba in račun.

  1. Odprite zapis, ki ga želite izvoziti kot PDF. Če želite na primer ustvariti datoteko PDF za ponudbo, odprite zapis ponudbe.

  2. V ukazni vrstici izberite Ustvari PDF in nato izberite predlogo, ki jo želite uporabiti za ustvarjanje PDF-ja.

    Obrazec za ponudbo, ki prikazuje gumb Ustvari PDF v ukazni vrstici.

  3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, shranite ali prenesite dokument PDF.

    • Če izberete Shrani, se datoteka PDF shrani na privzeto SharePoint mesto, če je SharePoint konfigurirano in omogočeno za primarno entiteta. Če storitev SharePoint ni konfigurirana, je PDF shranjen kot priloga opomba k zapisu primarne entitete v storitvi Dynamics 365 Sales.

    • Če izberete Prenos, se PDF prenese na vaš lokalni pogon. Ko je prenos končan, lahko to datoteko dodate v opombo, pošljete kot prilogo v e-poštnem sporočilu ali naložite v SharePoint.

Po e-pošti pošljite PDF iz mobilne aplikacije Dynamics 365 for phones

Ustvarite lahko tudi datoteko PDF in jo stranki neposredno pošljete po e-pošti.

  1. Odprite zapis, ki ga želite izvoziti kot PDF.

  2. V ukazni vrstici izberite E-pošta kot PDFin nato izberite predlogo dokumenta.

    Obrazec za ponudbo, ki prikazuje gumb E-pošta kot PDF v ukazni vrstici.

    E-poštni obrazec se odpre s samodejno izpolnjenimi pomembnimi polji.

  3. Po potrebi preverite ali spremenite vse podrobnosti v e-poštnem obrazcu in nato izberite Pošlji.

Pomembno

Čas, potreben za ustvarjanje datoteke PDF in prenos ali pošiljanje e-pošte, je odvisen od velikosti datoteke. Če je velikost datoteke manjša od 2 MB, je na voljo optimalna zmogljivost. Večje datoteke lahko zahtevajo daljši odzivni čas.

Pogosta vprašanja

Vprašanje: Kaj se zgodi, če je več kot ena SharePoint lokacija dokumenta povezana z zapisom?
Odgovor: Ne glede na število SharePoint lokacij dokumenta, ki obstajajo za zapis, je ustvarjena datoteka PDF vedno shranjena na privzeto lokacijo: [<ime_zapisa >_<id_zapisa>].

Vprašanje: Ali lahko določim drugo ime za datoteko PDF, preden jo ustvarim?
Odgovor: Da. Če ne uporabljate storitve Dynamics 365 za telefone na mobilni napravi, lahko navedete drugo ime datoteke.

Vprašanje: Ali lahko datoteko PDF shranim v aplikacijo Sales kot opombe ali v SharePoint?
Odgovor: Ne. Če je storitev SharePoint omogočena za entiteto, za katero ustvarjate PDF, bo datoteka PDF privzeto shranjena v mesto SharePoint.

Vprašanje: Ali je zmožnost generiranja PDF na voljo v vseh entitetah?
Odgovor št. Zmogljivost ustvarjanja datotek PDF je na voljo za teh sedem vnaprej pripravljenih entitet: kupec, stik, možna stranka, priložnost, ponudba, naročilo in račun. Z 2. fazo izdaje za leto 2020 je možnost ustvarjanja datotek PDF izboljšana za podporo vseh entitet po meri.

Vprašanje: Ali ustvarjena datoteka PDF podpira pisave po meri?
Odgovor: Pisave v ustvarjeni datoteki so omejene na pisave, nameščene na strežniku, ki generira datoteke PDF. Tukaj je seznam podprtih pisav:

  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
  • Microsoft-Windows-Font-FMS
  • Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
  • Microsoft-Windows-Font-StaticCache
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
  • Microsoft-Windows-Font-Vector
  • Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Omogočite ali onemogočite ustvarjanje PDF iz prodajnih evidenc