Kako vam analiza opomb pomaga pri predlogih
Pridobite pametne predloge dejanj za opombe, ki jih vnesete med sestankom ali razpravo s stranko.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Ustvarite dejanja na podlagi predlogov
Analiza opomb vam ponuja predloge za dejanja, ki temeljijo na dejavnostih, povezanih s strankami. Ko ustvarite dejavnost, kot so sestanek, e-pošta, telefonski klic, opravilo, opomba, objava ali dejavnosti po meri, funkcije analize opomb analizira opise, ki so na voljo v eh dejavnostih in vam posreduje pametne predloge. S temi predlogi lahko ukrepate, na primer ustvarite zahtevo po sestanku in dodate stik.
Nadzor nad časovnico je na voljo za kontakte, priložnosti, potencialne stranke, račune in obrazce za primere.
Z analizo opomb je besedilo v dejavnosti označeno in ko ga izberete, se prikažejo predlogi. Ti predlogi vključujejo ustvarjanje dejavnosti, opravil, stikov, srečanj in zahtev za vsebino ter zaznavanje težav.
Ustvarili ste na primer opombo "Srečanje s stranko 4. maja ob 16.00". Ko izberete to besedilo, Dynamics 365 Sales Insights ponudi samodejen predlog za ustvarjanje sestanka.
Če je z dejavnostjo povezanih več predlogov, Dynamics 365 Sales Insights prikaže vse predloge, tako da lahko pravočasno ukrepate glede na svoje zahteve. Ustvarili ste na primer opombo, da se morate pogovoriti s stranko glede cen in se dogovoriti za sestanek za nadaljnji pogovor o poslu. Opomba prikaže predloga za ustvarjanje sestanka in načrtovanje telefonskega klica. V tem primeru si oglejmo, kako dejavnosti na osnovi predlogov delujejo z več predlogi:
Odprite zapis z opombo in izberite besedilo opombe.
V tem primeru je v opombi navedeno, da morate poklicati Debro in se pogovoriti o ceni posla ter se dogovoriti za sestanek za pogovor o poslu.
Prikažeta se predloga za ustvarjanje sestanka in telefonskega klica.
Z ikono puščice preklopite med predlogi.
Pri Predlogu za nov sestanek kartica izberite Uredi in ustvari.
Odpre se obrazec Hitro ustvarjanje: termin z vnaprej izpolnjenimi informacijami iz beležke.
Uredite potrebne podatke in izberite Shrani.
Ponovite 2. in 3. korak za predlog za nov telefonski klic.
Za zapis sta načrtovana nov sestanek in klic.
Več informacij: Delo z dejavnostmi
Primeri
Naslednji trije primeri so primeri uporabe analize opomb v vaši organizaciji.
- 1. scenarij: Predlagajte nov stik
- Scenarij 2: Predlagajte ustvarjanje naloge
- Scenarij 3: Novo srečanje
1. primer: predlaganje novega stika
- Naj vam predstavim Johna
2. primer: predlaganje ustvarjanja opravil
- Pogodbo bom pripravil do petka.
- John mora potrditi datum Contosu.
- John, ali jim lahko pošljete kodo?
3. primer: novo srečanje
- Ali bi se lahko pogovorila ob kavi, medtem ko sem v mestu?
- Prejšnji petek sva s Contosom imela srečanje.
Izjava o zasebnosti
Za posebne informacije o zasebnosti glede zmogljivosti Dynamics 365 Sales Insights za prodajalce glejte Obvestilo o zasebnosti.