Pregled dodelitve dela
Dodelitev dela je funkcija storitve Dynamics 365 Sales, ki avtomatizira dodeljevanje možnih strank, priložnosti in vpogledov vaši prodajni ekipi. Preprosto ustvarite segmente za združevanje in prednostno razvrščanje novih ali posodobljenih potencialnih strank in priložnosti. Povežite segmente z zaporedji dejavnosti in vodite prodajalce skozi vaš prodajni proces. Končno ustvarite pravila za samodejno dodeljevanje zapisov prodajalcem in tako sprostite svoj čas za bolj produktivno delo.
Delovna dodelitev je na voljo v pospeševalnik prodaje različici 9.1.23074.10021 in se uvaja po fazah v različnih regijah.
Zahteve za licenco in vlogo
Vrsta zahteve | Moraš imeti |
---|---|
Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterpriseali Microsoft Relationship Sales |
Varnostne vloge | Skrbnik sistema, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje |
Zahteve
pospeševalnik prodaje je konfiguriran v vaši organizaciji.
Sestavine delovne naloge
Avtomatizacija delovnih nalog je zgrajena okoli treh komponent: segmentov, zaporedij in dodelitev pravila.
Segmenti kategorizirajo zapise na podlagi posebnih meril, kot sta lokacija in vir. Na primer, morda imate segment za potencialne stranke s sejmov v Združenem kraljestvu.
Zaporedja so koraki, ki jim prodajalci sledijo, ko napredujejo skozi prodajno pot. Določena zaporedja pomagajo novim prodajalcem, da so hitreje učinkovitejši. Poskrbijo, da bo vaša celotna prodajna ekipa – od najmlajšega prodajalca do veteranskih prodajalcev – na istem.
Segmenti povezujejo zapise z zaporedji. Na primer, vaš prodajni postopek je lahko podoben temu: »Če potencialna stranka pride s sejma v Združenem kraljestvu« (segment), vedno »za nadaljnje delo z e-pošto v treh delovnih dneh« (zaporedje).
Pravila dodeljevanja so nizi pogojev, ki samodejno dodelijo ujemajoče se zapise prodajalcem ali prodajnim ekipam. Ustvarite lahko pravila dodelitve za priložnosti, potencialne stranke in vpoglede.
Na primer, morda imate pravilo, ki vse potencialne stranke s sejmov v Združenem kraljestvu dodeli vaši prodajni ekipi v Londonu.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Naslednji korak
Konfigurirajte delovno nalogo.
Glejte tudi
Povratne informacije
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kmalu na voljo: V letu 2024 bomo ukinili storitev Težave v storitvi GitHub kot mehanizem za povratne informacije za vsebino in jo zamenjali z novim sistemom za povratne informacije. Za več informacij si oglejte:Pošlji in prikaži povratne informacije za