Deli z drugimi prek

Urejanje zapisa sistema CRM

  • Članek

  1. Odprite Copilot for Sales podokno in izberite zapis, ki ga želite urediti.

  2. Na karticah s podrobnostmi zapisa izberite Več dejanj (...) >Uredi zapis.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje ikono za urejanje zapisa.

    opomba,

    Možnost urejanja zapisa je na voljo le, če jo omogoči skrbnik. Več informacij: Konfigurirajte urejanje zapisov in polj

  3. Po potrebi posodobite podrobnosti in izberite Posodobi (CRM).