Namestitev storitve Copilot for Sales (uvede skrbnik)
Za uvajanje in namestitev Microsoft 365 dodatka za Outlook in Copilot for Sales aplikacije morate biti Microsoft 365 skrbnik. Za uvajanje in namestitev Copilot for Sales for Teams morate biti skrbnik za Teams.
Namestite lahko Copilot for Sales kot integrirano aplikacijo na več platform ali kot posamezno aplikacijo na eno platformo. Ne glede na način, ki ga izberete, lahko začnete v Microsoft 365 skrbniškem središču ali Microsoft AppSource pa ga namestite v Outlook in dodelite uporabnike. Če začnete AppSource, boste dokončali namestitev v Microsoft 365 skrbniškem središču. V vsakem primeru priporočamo, da ga skrbnik namesti za najboljšo učinkovitost delovanja in uporabnost.
Če želite namestiti aplikacijo in dodeliti uporabnike, morate odpreti Microsoft Teams skrbniško središče in ustvariti pravilnike o nastavitvi. Če namestite Copilot for Sales aplikacijo za Teams iz AppSource, jo boste namestili samo v svoj osebni obseg, ne za svoje uporabnike.
opomba,
- Če vaši uporabniki uporabljajo Salesforce, se prepričajte, da Microsoft Power Platform to ni blokirano. Njegovo stanje lahko preverite na strani Uporaba povezanih aplikacij OAuth v storitvi Salesforce.
- Traja lahko do 24 ur, preden se dodatek prikaže uporabnikom.
Za uporabo so potrebne privilegije Copilot for Sales
Copilot for Sales uporablja obstoječe nadzore dostopa do CRM in uporabniška dovoljenja vaše organizacije. Skrbniki morajo imeti ustrezna dovoljenja za prilagajanje svojih sistemov CRM, uporabniki pa morajo imeti ustrezna dovoljenja za ogled, posodabljanje in ustvarjanje zapisov v svojih sistemih CRM iz Copilot for Sales.
opomba,
- Če ste spremenili uporabnikova dovoljenja ali varnostne vloge v vašem CRM, prosite tega uporabnika, naj se odjavi iz Copilot for Sales v Outlooku in se nato znova prijavi, da se te spremembe ustrezno odražajo.
- Spremembe uporabniških dovoljenj ali varnostnih vlog v CRM lahko trajajo do 15 minut, da se odrazijo v Copilot for Sales aplikaciji za Teams.
Dovoljenja, potrebna za skrbnike storitve Salesforce
Skrbniki Salesforce, ki morajo prilagoditi Copilot for Sales morajo imeti naslednja dovoljenja.
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Dovoljenje | Uporabniški profil mora imeti dovoljenje Spremeni vse podatke ali Upravljanje integracij podatkov Opomba: dovoljenja morajo biti v profilu uporabnika in ne v naborih dovoljenj, dodeljenih uporabniku. |
Dodatne pravice, ki jih zahtevajo stranke storitve Dynamics 365
Skrbniki za Dynamics 365
Če uporabljate vnaprej pripravljene varnostne vloge sistemskega skrbnika ali prilagajalnika sistema, se Copilot for Sales skrbniške pravice dodajo samodejno.
Če uporabljate varnostne vloge po meri, morate dodeliti naslednje varnostna vloga in privilegij skrbnikom Dynamics 365, ki morajo prilagoditi Copilot for Sales.
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Varnostna vloga | Copilot for Sales Administrator |
| Pravica | Pravica za branje v tabeli »Uporabnik« |
Prodajalci storitve Dynamics 365
Če uporabljate že pripravljene varnostne vloge prodajalca ali vodje prodaje, so Copilot for Sales privilegiji dodani samodejno in ni potrebno nobeno nadaljnje dejanje.
Če uporabljate varnostne vloge po meri, morate dodeliti naslednje varnostna vloga in privilegij prodajalcem Dynamics 365, ki morajo uporabljati Copilot for Sales.
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Varnostna vloga | Copilot for Sales Uporabnik |
| Pravica | Pravica za branje v tabeli »Uporabnik« |
Copilot for Sales Uporabnik varnostna vloga samo dopolnjuje varnostne vloge po meri in jih ne nadomešča. Če v varnostna vloga po meri, dodeljeni prodajalcem, manjka katera koli pravica, vključena v varnostna vloga prodajalca ali vodje prodaje, lahko pride do napak, značilnih za dovoljenje Dynamics 365.
Če želite več informacij o dodeljevanju varnostnih vlog, glejte Dodeljevanje varnostna vloga uporabniku.
Če želite urediti varnostne vloge po meri, da se ujemajo brez vnaprej pripravljene vloge prodajalca ali vodje prodaje, glejte Ustvarjanje ali urejanje varnostna vloga za upravljanje dostopa.
Če želite informacije o varnostnih vlogah in pravicah, glejte Varnostne vloge in pravice.
Razporedi Copilot for Sales
Iščete navodila po korakih za uvajanje Copilot for Sales? Tukaj so Copilot for Sales vodiči za uvajanje:
- Copilot for Sales vodnik za uvajanje za stranke Dynamics 365
- Copilot for Sales vodnik za uvajanje za stranke Salesforce CRM
Kako uporabljati Copilot for Sales?
Ko namestite Copilot for Sales za svoje uporabnike, ga lahko začnejo uporabljati v Outlooku in Teams. Za informacije o uporabi Copilot for Sales glejte Dostop do Copilot for Sales aplikacije.
Glejte tudi
Namestite Copilot for Sales v Outlook
Namestitev in pripenjanje Copilot for Sales v aplikaciji Teams