Namestite Microsoft 365 Copilot za prodajo
Copilot za prodajo lahko namesti skrbnik ali končni uporabnik. Kot skrbnik lahko namestite Copilot za prodajo kot integrirano aplikacijo na več platform ali kot posamezno aplikacijo na eno platformo. Kot končni uporabnik lahko dodatek za Outlook in aplikacijo Teams namestite znotraj Microsoft AppSource v Outlooku oziroma Teams, če ju skrbnik izrecno ne blokira. Za informacije o pravicah, potrebnih za uporabo Copilot za prodajo, glejte Privilegiji, potrebni za uporabo Copilot za prodajo.
Namestitev, ki jo je namestil skrbnik
Copilot za prodajo lahko namestite kot integrirano aplikacijo na več platformah ali kot posamezno aplikacijo na eni platformi. Ne glede na način, ki ga izberete, lahko začnete v Microsoft 365 skrbniškem središču ali Microsoft AppSource da ga namestite v Outlook in dodelite uporabnike. Če začnete z AppSource, boste namestitev končali v Microsoft 365 skrbniškem središču. V vsakem primeru priporočamo, da ga namesti skrbnik za najboljšo zmogljivost in uporabnost.
Poleg tega morate za namestitev aplikacije znotraj Teams iti v Microsoft Teams skrbniško središče in ustvariti pravilnike za namestitev za namestitev aplikacije in dodelitev uporabnikov. Če namestite aplikacijo Copilot za prodajo za Teams iz AppSource, jo boste namestili samo v svoj osebni obseg, ne za svoje uporabnike.
Če želite uvesti in namestiti dodatek Copilot za prodajo za Outlook in Microsoft 365 aplikacije, morate biti Microsoft 365 skrbnik. Če želite uvesti in namestiti Copilot za prodajo za Teams, morate biti skrbnik za Teams.
Za korake za namestitev Copilot za prodajo v Outlook in Teams glejte Namestitev Copilot za prodajo v Outlook in Namestitev in pripenjanje Copilot za prodajo v Teams.
opomba,
Če vaši uporabniki uporabljajo Salesforce, se prepričajte, da Microsoft Power Platform ni blokiran. Njegovo stanje lahko preverite na strani Povezane aplikacije OAuth Uporaba v Salesforce. Če je blokiran, ga morate odblokirati, če želite uporabljati Copilot za prodajo, in lahko traja do 24 ur, da se dodatek prikaže vašim uporabnikom.
Oglejte si ta videoposnetek, če želite izvedeti, kako namestiti Copilot za prodajo v Outlook in Teams:
Namestitev, ki jo izvede uporabnik
Kot končni uporabnik lahko dodatek za Outlook in aplikacijo Teams namestite znotraj Microsoft AppSource v Outlooku oziroma Teams, če ju skrbnik izrecno ne blokira.
Ko namestite dodatek za Outlook, velja, da je uveden s strani uporabnika namesto s strani skrbnika in ne bo imel polne podpore za funkcije. Dodatki, ki jih namestijo uporabniki, ne podpirajo Copilot za prodajo obvestil o pasicah, ki se prikažejo na vrhu novih e-poštnih sporočil ali odgovorov. Poleg tega aplikacija Copilot za prodajo ni samodejno dodana povabilom na sestanke. Vendar pa lahko sestanku ročno dodate Copilot za prodajo, da dobite povzetke sestanka.
Če želite izvedeti več o Copilot za prodajo, si oglejte ta videoposnetek:
Pomembno
- Ta članek vsebuje navodila za poslovne uporabnike brez skrbniških pravic za namestitev Copilot za prodajo. Če ste skrbnik CRM, ki poskuša namestiti Copilot za prodajo za vašo prodajno ekipo, glejte Copilot za prodajo vodnik za uvajanje za stranke Dynamics 365 ali Copilot za prodajo uvajanje vodnik za Salesforce stranke glede na vaše zahteve.
- Morda ne boste mogli namestiti Copilot za prodajo, če je prenos dodatkov za vašo organizacijo izklopljen. V tem primeru se obrnite na skrbnika.
- Če uporabljate aplikacijo Dynamics 365 za Outlook, lahko razmislite o prehodu na Copilot za prodajo, saj lahko z Copilot za prodajo naredite veliko več. Več informacij: Razlika med aplikacijo Copilot za prodajo in Dynamics 365 za Outlook
Namestitev Copilota za prodajo v Outlooku
Prijavite se v Microsoft AppSource.
Vnesite Copilot za prodajo v Iskalno polje .
Med rezultati iskanja izberite Get it now na Copilot za prodajo app's kartica.
V oknu Potrdite svoje podatke za nadaljevanje izberite Pridobite zdaj.
Aplikacija je nameščena in prikaže se potrditveno sporočilo.
opomba,
Dodatek lahko dobite tudi iz trgovine Office v Outlooku. Več informacij: Pridobite Officeov dodatek za Outlook.
Razlika med aplikacijo Copilot za prodajo in Dynamics 365 za Outlook
| Zmogljivost | Copilot za prodajo | Dynamics 365 aplikacija za Outlook |
|---|---|---|
| Delo v Outlooku | ||
| Inteligentni predlogi glede vsebine e-pošte z kopilot | Podprto | Ni podprto |
| Shranite Outlookova e-poštna sporočila in koledarske dogodke v Dynamics 365 | Podprto | Podprto |
| Povežite shranjena Outlookova e-poštna sporočila in dogodke z Dynamics 365 računi in priložnostmi | Podprto¹ | Podprto |
| Ustvarite nove stike CRM iz Outlooka | Podprto | Podprto |
| Samodejni zajem e-poštnega podpisa med ustvarjanjem novega stika | Podprto | Ni podprto |
| Ustvarite in uredite brezkontaktne zapise v Dynamics 365 | Podprto² | Podprto |
| Pooblastite dostop (omogočite uporabniku, da deluje v imenu drugega uporabnika) | Ni podprto | Podprto |
| Mobilna podpora | Ni podprto | Podprto |
| Delo v skupinah³ | ||
| Sodelujte pri evidencah strank s sodelavci v Teams | Podprto | Ni podprto |
| Po sestanku: predvajanje in prepis s poudarki, temami, povzetkom, dejanji in analiziranje mnenja | Podprto | Ni podprto |
| Mobilna podpora | Podprto | Podprto |
| ¹ Copilot za prodajo podpira povezovanje Microsoft Outlook dejavnosti z računi in priložnostmi. Kmalu bo na voljo podpora za povezovanje Outlookovih dejavnosti z drugimi entitetami. | ||
| ² Copilot za prodajo omogoča ustvarjanje stikov in urejanje stikov, računov in priložnosti. Kmalu bo na voljo podpora za ustvarjanje in urejanje dodatnih entitet. | ||
| ³ Zahteva, da je nameščena aplikacija Copilot za prodajo Microsoft Teams. |
Namestite aplikacijo Copilot za prodajo v Microsoft Teams
Prijavite se v Microsoft Teams.
V navigacijski vrstici na levi izberite Aplikacije.
Poiščite Copilot za prodajo in ga izberite.
Izberite Dodaj v Copilot za prodajo oknu.
Pozdravno sporočilo
Ko je aplikacija Copilot za prodajo uvedena, vsakega uporabnika pozdravi privlačno sporočilo bota Copilot za prodajo v Teams. To sporočilo opisuje ključne zmožnosti v Copilot za prodajo in nudi neposredne povezave do obsežne dokumentacije funkcij in drugih učnih virov.
Kako uporabljati Copilot za prodajo?
Ko je Copilot za prodajo nameščen, ga lahko začnete uporabljati v Outlooku in Teams. Za informacije o uporabi Copilot za prodajo glejte Dostop do aplikacije Copilot za prodajo.
Sorodne informacije
Namestite Copilot za prodajo v Outlook
Namestite in pripnite Copilot za prodajo v Teams
Za uporabo Copilot za prodajo so potrebne privilegije