Microsoft 365 Vodnik za uvedbo Copilot for Sales za stranke Dynamics 365

Sledite navodilom v tem priročniku za uvedbo Copilot for Sales za vaše stranke Dynamics 365 Sales. Tukaj je kratek video pregled vključenih korakov:

Zahteve

• Če želite namestiti integrirano aplikacijo iz Microsoft 365 skrbniškega središča, morate biti skrbnik najemnika. Kako najdem svojega skrbnika najemnika?
• Biti morate skrbnik za Teams, če želite ustvariti pravilnik o namestitvi v skrbniškem središču Teams.
• Licenco Copilot for Sales morate dodeliti vsakemu uporabniku, ki bo uporabljal izdelek. Izvedite več o dodeljevanju licenc v Microsoft 365 skrbniškem središču

1. korak: namestite Copilot for Sales v Outlook

Namestite Copilot for Sales v Outlook

2. korak: Ustvarite pravilnik za samodejno namestitev in pripenjanje aplikacije Copilot for Sales v Teams

Namestite in pripnite Copilot for Sales v osebnem okolju Teams vaših prodajalcev in na sestankih, ki jih ustvarijo

3. korak: Omogočite prepise srečanj Teams

Omogočite prepise za klice Teams, tako da lahko, ko je Copilot for Sales dodan posnetemu sestanku Teams, ustvari povzetek sestanka.

1. Prijavite se v skrbniško središče Teams.

2. V levem podoknu izberite Sestanki>Politike sestankov.

3. Na zavihku Upravljanje pravilnikov izberite Globalno (privzeto za celotno organizacijo).

4. Na strani Globalno (privzeto za celotno organizacijo) se pomaknite navzdol do Snemanje & razdelek za prepis in vklopite preklop Prepis .

5. Izberite možnost Shrani.

   

4. korak: Nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov

Copilot for Sales prodajalcem omogoča shranjevanje Outlookove e-pošte in sestankov v Dynamics 365. Shranjevanje Outlookovih dejavnosti v Dynamics 365 zahteva omogočenje strežniške sinhronizacije za e-pošto in sestanke . Medtem ko lahko prodajalci omogočijo strežniško sinhronizacijo za svoje lastne nabiralnike, ko shranjujejo Outlookove dejavnosti v Dynamics 365 prvič z uporabo Copilot for Sales, lahko poenostavite njihovo izkušnjo tako, da nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov za vse uporabnike Copilot for Sales.

Za informacije o omogočanju strežniške sinhronizacije glejte Poveži se z Exchange Online.

5. korak: Potrdite, da imajo uporabniki prave varnostne vloge

Če uporabljate naslednje pripravljene varnostne vloge Dynamics 365 Sales, vam ni treba storiti ničesar. Privilegiji Copilot for Sales se samodejno dodajo za:

• Primarne prodajne vloge: prodajalec ali vodja prodaje

• Skrbniške vloge: sistemski skrbnik ali sistemski prilagajalec

Če uporabljate varnostne vloge po meri, uporabnikom dodelite prave vloge in privilegije, potrebne za stranke Dynamics 365.

6. korak (izbirno): Prilagodite Copilot za prodajo

Skrbniške nastavitve nadzorujejo prodajalčevo izkušnjo Copilot for Sales v Outlooku in Teams. Copilot for Sales lahko prilagodite potrebam vaše organizacije.

Nastavitev funkcij UI Copilota

Lahko nastavite funkcije AI v Copilot for Sales za uporabo funkcij AI, ki so v predogledu ali splošno na voljo.

Prilagajanje obrazcev in polj

Copilot for Sales je konfiguriran tako, da uporabnikom omogoča produktivnost takoj po namestitvi. Obrazce in polja lahko prilagodite po potrebi.

Integracija z drugimi aplikacijami

Lahko integrirate Copilot for Sales z drugimi aplikacijami da razširite zmogljivosti Copilot for Sales.

7. korak: Pozdravite prodajalce v Copilot for Sales

Zdaj, ko ste namestili in konfigurirali Copilot for Sales v Outlooku in Teams, naj ga uporabljajo vaši prodajalci. Tukaj je primer e-poštnega sporočila, ki ga lahko delite.

Zadeva: Dobrodošli v Copilot for Sales! Spoštovani prodajalci, Dobrodošli v Copilot for Sales, novi aplikaciji, ki prinaša podatke CRM in inteligenco, ki jo poganja AI, v vaš potek dela v Outlooku in Teams. Oglejte si, kaj lahko Copilot for Sales stori za vas, tako da ogledate ta kratek video in se udeležite usposabljanja Copilot for Sales. 1. korak: Prva prijava v Copilot for Sales Dostopajte do Copilot for Sales v Outlooku, prijavite se v svoj sistem CRMin pripnite aplikacijo. Dodatni viri Naslednji članki vas vodijo skozi uporabo različnih funkcij Copilot for Sales: Povežite stik s svojim CRM Spremenite povezani CRM kontakt Ustvarite stik v svojem CRM iz Copilot for Sales Shranite Outlookove dejavnosti v svoj CRM Oglejte si nedavne in prihajajoče dejavnosti Oglejte si podrobnosti zapisa Dodajte zasebne opombe Delite povezavo do zapisa CRM Uredite zapis CRM Osnutki e-poštnih sporočil Ustvarite povzetek sestanka Oglejte si in razumejte povzetek sestanka Delite povezavo do zapisa CRM Oglejte si in posodobite podrobnosti zapisa CRM Odpravljanje težav Oglejte si članek Vodnik za odpravljanje težav Copilot for Sales za pogoste težave in rešitve. Za dodatno pomoč skupnosti obiščite stran Copilot for Sales – Microsoft Community Hub . Za ideje in predloge obiščite stran Microsoft 365 Kopilot za prodajo · Skupnost .

Pomembno

• Traja lahko do 48 ur, da se aplikacija prikaže v Outlooku in drugih Microsoft 365 aplikacijah. Če uporabniki ne morejo videti aplikacije po 48 urah, je to morda zaradi pravilnika o obravnavanju javnih prilog. Več informacij: Zakaj uporabniki ne morejo videti aplikacije Copilot for Sales v Outlooku, potem ko je uvedena?
• Copilot for Sales ne podpira več najemnikov. Za preverjanje pristnosti končnih uporabnikov uporablja Microsoft Entra poverilnice ID, zato je dostop omejen na okolja v istem najemniku.
• Uporabniki, dodani kot gostje najemniku, ne morejo dostopati do Copilot for Sales.

Community

Vse uporabnike Copilot for Sales spodbujamo, da obiščejo in se registrirajo v skupnosti Copilot for Sales. Skupnost ima:

• Forumi za povezovanje z vrstniki in razpravljanje o skupnih izkušnjah.

• Forumi za prispevanje in podporo pri pogostih vprašanjih, ki jih redno pregleduje naša ekipa strokovnjakov.

• Prostori za deljenje idej in sodelovanje z ekipo za razvoj izdelkov.