Microsoft 365 Copilot za vodnik za uvajanje prodaje za stranke Dynamics 365

Sledite navodilom v tem priročniku za uvedbo Copilot za prodajo za vaše stranke Dynamics 365 Sales. Tukaj je kratek video pregled vključenih korakov:

Zahteve

• Če želite namestiti integrirano aplikacijo iz Microsoft 365 skrbniškega središča, morate biti skrbnik najemnika. Kako najdem svojega skrbnika najemnika?
• Biti morate skrbnik za Teams, če želite ustvariti pravilnik o namestitvi v skrbniškem središču Teams.
• Licenco Copilot za prodajo morate dodeliti vsakemu uporabniku, ki bo uporabljal izdelek. Izvedite več o dodeljevanju licenc v Microsoft 365 skrbniškem središču

Korak 1: Namestite Copilot za prodajo v Outlook

Namestite Copilot za prodajo v Outlook

Korak 2: Ustvarite pravilnik za samodejno namestitev in pripenjanje aplikacije Copilot za prodajo v Teams

Namestite in pripnite Copilot za prodajo v osebno okolje Teams vaših prodajalcev in sestanke, ki jih ustvarijo

Korak 3: Omogočite prepise srečanj Teams

Omogočite prepise za klice Teams, tako da lahko, ko je Copilot za prodajo dodan posnetemu sestanku Teams, ustvari povzetek sestanka.

1. Prijavite se v skrbniško središče Teams.

2. V levem podoknu izberite Sestanki>Politike sestankov.

3. Na zavihku Upravljanje pravilnikov izberite Globalno (privzeto za celotno organizacijo).

4. Na strani Globalno (privzeto za celotno organizacijo) se pomaknite navzdol do Snemanje & razdelek za prepis in vklopite preklop Prepis .

5. Izberite možnost Shrani.

   

Korak 4: Nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov

Copilot za prodajo prodajalcem omogoča shranjevanje Outlookove e-pošte in sestankov v Dynamics 365. Shranjevanje Outlookovih dejavnosti v Dynamics 365 zahteva omogočenje strežniške sinhronizacije za e-pošto in sestanke . Medtem ko lahko prodajalci omogočijo strežniško sinhronizacijo za lastne nabiralnike, ko prvič shranijo Outlookove dejavnosti v Dynamics 365 z Copilot za prodajo, lahko poenostavite njihovo izkušnjo tako, da nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov za vse Copilot za prodajo uporabnike.

Za informacije o omogočanju strežniške sinhronizacije glejte Poveži se z Exchange Online.

Korak 5: Potrdite, da imajo uporabniki prave varnostne vloge

Če uporabljate naslednje pripravljene varnostne vloge Dynamics 365 Sales, vam ni treba storiti ničesar. Copilot za prodajo privilegiji se samodejno dodajo za:

• Primarne prodajne vloge: prodajalec ali vodja prodaje

• Skrbniške vloge: sistemski skrbnik ali prilagojevalec sistema

Če uporabljate varnostne vloge po meri, uporabnikom dodelite prave vloge in privilegije, potrebne za stranke Dynamics 365.

Korak 6 (neobvezno): Prilagodite Copilot za prodajo

Skrbniške nastavitve nadzorujejo Copilot za prodajo izkušnjo prodajalca v Outlooku in Teams. Copilot za prodajo lahko prilagodite potrebam vaše organizacije.

Nastavitev funkcij UI Copilota

Funkcije umetne inteligence lahko nastavite v Copilot za prodajo za uporabo funkcij umetne inteligence, ki so v predogledna različica ali splošno na voljo.

Prilagajanje obrazcev in polj

Copilot za prodajo je konfiguriran tako, da uporabnikom omogoča produktivnost takoj po namestitvi. Obrazce in polja lahko prilagodite po potrebi.

Integracija z drugimi aplikacijami

Lahko integrirate Copilot za prodajo z drugimi aplikacijami da razširite zmožnosti Copilot za prodajo.

Korak 7: Pozdravljeni prodajalci na Copilot za prodajo

Zdaj, ko ste namestili in konfigurirali Copilot za prodajo v Outlooku in Teams, naj ga uporabljajo vaši prodajalci. Tukaj je primer e-poštnega sporočila, ki ga lahko delite.

Zadeva: Dobrodošli na Copilot za prodajo! Spoštovani prodajalci, Dobrodošli v Copilot za prodajo, novi aplikaciji, ki prinaša podatke CRM in inteligenco, ki jo poganja AI, v vaš potek dela v Outlooku in Teams. Oglejte si, kaj lahko Copilot za prodajo stori za vas, tako da ogledate ta kratek video in opravite Copilot za prodajo usposabljanje. korak 1: Prva prijava v Copilot za prodajo Dostopite do Copilot za prodajo v Outlooku, prijavite se v svoj sistem CRMin pripnite aplikacijo. Dodatni viri Naslednji članki vas vodijo skozi uporabo različnih funkcij Copilot za prodajo: Povežite stik s svojim CRM Spremenite povezani CRM kontakt Ustvarite stik v svojem CRM iz Copilot za prodajo Shranite Outlookove dejavnosti v svoj CRM Oglejte si nedavne in prihajajoče dejavnosti Oglejte si podrobnosti zapisa Dodajte zasebne opombe Delite povezavo do zapisa CRM Uredite zapis CRM Osnutki e-poštnih sporočil Ustvarite povzetek sestanka Oglejte si in razumejte povzetek sestanka Delite povezavo do zapisa CRM Oglejte si in posodobite podrobnosti zapisa CRM Odpravljanje težav Oglejte si Copilot za prodajo vodnik za odpravljanje težav članek za pogoste težave in rešitve. Za dodatno pomoč skupnosti obiščite stran Copilot za prodajo - Microsoft Community Hub . Za Zamisli in predloge obiščite stran Microsoft 365 Copilot za prodajo · Skupnost .

Pomembno

Traja lahko do 48 ur, da se aplikacija prikaže v Outlooku in drugih Microsoft 365 aplikacijah. Če uporabniki po 48 urah ne morejo videti aplikacije, je to morda posledica pravilnika o ravnanju z javnimi prilogami. Več informacij: Zakaj uporabniki ne morejo videti aplikacije Copilot za prodajo v Outlooku, potem ko je uvedena?

Samodejna namestitev

Da bi olajšal vkrcanje na Copilot za prodajo za izbrane organizacije, Microsoft samodejno namesti Copilot za prodajo za vse uporabnike z ustrezno licenco. Naslednje licence privzeto vključujejo Copilot za prodajo:

• Microsoft 365 Copilot za prodajno licenco
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

V nekaterih primerih lahko Power Platform imetniki licence tudi samodejno namestijo Copilot za prodajo. Ti uporabniki lahko začnejo uporabljati osnovne zmožnosti Copilot za prodajo, kot sta priprava e-poštnih sporočil in povzemanje e-poštnih sporočil, ne da bi se morali prijaviti v svoj CRM. Če vaši prodajalci uporabljajo licenco Dynamics 365, ki ne vključuje Copilot za prodajo, ali Salesforce CRM ali Power Apps, lahko kupite ustrezno licenco. Obiščite stran s cenami za informacije o stroških licence.

opomba,

Da poenostavite izkušnjo svojih prodajalcev pri samodejni namestitvi aplikacije Copilot za prodajo, lahko nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov za vse uporabnike Copilot za prodajo.

Kako poteka samodejna namestitev?

Samodejna namestitev je uvedena v fazah za izbrane organizacije. Organizacija prejme obvestilo tako v Microsoft 365 skrbniškem središču in Power Platform skrbniškem središču. Vsaka organizacija se lahko v določenem časovnem obdobju odjavi od samodejne namestitve. Ko je zmožnost uvedena, Outlookovega dodatka in Microsoft Teams aplikacije ni mogoče odstraniti iz Microsoft 365 skrbniškega središča, vendar se lahko uporabniki odločijo, da jih odstranite iz njihovih odjemalcev Outlook in Teams, nova namestitev pa ne bo izvedena samodejno.

Ali obstajajo kakšne omejitve za samodejno nameščene aplikacije?

Samodejno nameščene aplikacije veljajo za uporabniško uvedene in ne bodo imele polne podpore za funkcije. Aplikacije, ki jih uporabljajo uporabniki, ne podpirajo Copilot za prodajo obvestil o pasicah, ki se prikažejo na vrhu novih e-poštnih sporočil ali odgovorov. Poleg tega Copilot za prodajo ni samodejno dodan povabilom na sestanek. Vendar pa lahko prodajalci sestanku ročno dodajo Copilot za prodajo, da dobijo povzetke sestanka. Če želite dobiti popolno podporo za funkcije, kot so obvestila o pasicah, morate namestiti aplikacijo za svoje prodajalce iz Microsoft 365 skrbniškega centra. Na ta način velja, da so aplikacije uvedene s strani skrbnika in imajo polno podporo za funkcije.

Kako odstraniti samodejno nameščene aplikacije?

Samodejno nameščene aplikacije lahko uporabniki odstranijo iz svojih odjemalcev Outlook in Teams. Za več informacij o tem, kako odstraniti uporabniško nameščene aplikacije, glejte:

• Odstranite dodatek Copilot za prodajo Outlook
• Odstranite aplikacijo Copilot za prodajo iz Microsoft Teams

Kako se odjaviti od samodejne namestitve?

Če je vaša organizacija vključena v samodejno namestitev in se želite odjaviti od prihodnje samodejne namestitve za nove uporabnike, izpolnite obrazec za zavrnitev. Lahko traja do dva tedna, da zavrnitev začne veljati. Upoštevajte, da dodatek Outlook in Microsoft Teams aplikacija nista odstranjena pri obstoječih uporabnikih.

Community

Vse uporabnike Copilot za prodajo spodbujamo, da obiščejo in se registrirajo v Copilot za prodajo skupnosti. Skupnost ima:

• Forumi za povezovanje z vrstniki in razpravljanje o skupnih izkušnjah.

• Forumi za prispevanje in podporo pri pogostih vprašanjih, ki jih redno pregleduje naša ekipa strokovnjakov.

• Prostori za deljenje Zamisli in sodelovanje z ekipo za razvoj izdelkov.