Deli z drugimi prek


Microsoft 365 Vodnik za uvedbo Copilot for Sales za stranke Dynamics 365

Sledite navodilom v tem priročniku za uvedbo Copilot for Sales za vaše stranke Dynamics 365 Sales. Tukaj je kratek video pregled vključenih korakov:


Zahteve

1. korak: namestite Copilot for Sales v Outlook

Namestite Copilot for Sales v Outlook

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje Copilot for Sales, nameščen kot dodatek za Outlook.

2. korak: Ustvarite pravilnik za samodejno namestitev in pripenjanje aplikacije Copilot for Sales v Teams

Namestite in pripnite Copilot for Sales v osebnem okolju Teams vaših prodajalcev in na sestankih, ki jih ustvarijo

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje pravilnik Teams.

3. korak: Omogočite prepise srečanj Teams

Omogočite prepise za klice Teams, tako da lahko, ko je Copilot for Sales dodan posnetemu sestanku Teams, ustvari povzetek sestanka.

  1. Prijavite se v skrbniško središče Teams.

  2. V levem podoknu izberite Sestanki>Politike sestankov.

  3. Na zavihku Upravljanje pravilnikov izberite Globalno (privzeto za celotno organizacijo).

  4. Na strani Globalno (privzeto za celotno organizacijo) se pomaknite navzdol do Snemanje & razdelek za prepis in vklopite preklop Prepis .

  5. Izberite možnost Shrani.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje, kako omogočiti prepis v skrbniškem središču za Teams

4. korak: Nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov

Copilot for Sales prodajalcem omogoča shranjevanje Outlookove e-pošte in sestankov v Dynamics 365. Shranjevanje Outlookovih dejavnosti v Dynamics 365 zahteva omogočenje strežniške sinhronizacije za e-pošto in sestanke . Medtem ko lahko prodajalci omogočijo strežniško sinhronizacijo za svoje lastne nabiralnike, ko shranjujejo Outlookove dejavnosti v Dynamics 365 prvič z uporabo Copilot for Sales, lahko poenostavite njihovo izkušnjo tako, da nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte in sestankov za vse uporabnike Copilot for Sales.

Za informacije o omogočanju strežniške sinhronizacije glejte Poveži se z Exchange Online.

5. korak: Potrdite, da imajo uporabniki prave varnostne vloge

Če uporabljate naslednje pripravljene varnostne vloge Dynamics 365 Sales, vam ni treba storiti ničesar. Privilegiji Copilot for Sales se samodejno dodajo za:

  • Primarne prodajne vloge: prodajalec ali vodja prodaje

  • Skrbniške vloge: sistemski skrbnik ali sistemski prilagajalec

Če uporabljate varnostne vloge po meri, uporabnikom dodelite prave vloge in privilegije, potrebne za stranke Dynamics 365.

6. korak (izbirno): Prilagodite Copilot za prodajo

Skrbniške nastavitve nadzorujejo prodajalčevo izkušnjo Copilot for Sales v Outlooku in Teams. Copilot for Sales lahko prilagodite potrebam vaše organizacije.

Nastavitev funkcij UI Copilota

Lahko nastavite funkcije AI v Copilot for Sales za uporabo funkcij AI, ki so v predogledu ali splošno na voljo.

Prilagajanje obrazcev in polj

Copilot for Sales je konfiguriran tako, da uporabnikom omogoča produktivnost takoj po namestitvi. Obrazce in polja lahko prilagodite po potrebi.

Integracija z drugimi aplikacijami

Lahko integrirate Copilot for Sales z drugimi aplikacijami da razširite zmogljivosti Copilot for Sales.

7. korak: Pozdravite prodajalce v Copilot for Sales

Zdaj, ko ste namestili in konfigurirali Copilot for Sales v Outlooku in Teams, naj ga uporabljajo vaši prodajalci. Tukaj je primer e-poštnega sporočila, ki ga lahko delite.

Zadeva: Dobrodošli v Copilot for Sales!

Spoštovani prodajalci,

Dobrodošli v Copilot for Sales, novi aplikaciji, ki prinaša podatke CRM in inteligenco, ki jo poganja AI, v vaš potek dela v Outlooku in Teams.

Oglejte si, kaj lahko Copilot for Sales stori za vas, tako da ogledate ta kratek video in se udeležite usposabljanja Copilot for Sales.

1. korak: Prva prijava v Copilot for Sales

Dostopajte do Copilot for Sales v Outlooku, prijavite se v svoj sistem CRMin pripnite aplikacijo.

Dodatni viri

Naslednji članki vas vodijo skozi uporabo različnih funkcij Copilot for Sales:
Odpravljanje težav

Oglejte si članek Vodnik za odpravljanje težav Copilot for Sales za pogoste težave in rešitve.

Za dodatno pomoč skupnosti obiščite stran Copilot for Sales – Microsoft Community Hub .

Za ideje in predloge obiščite stran Microsoft 365 Kopilot za prodajo · Skupnost .

Pomembno

  • Traja lahko do 48 ur, da se aplikacija prikaže v Outlooku in drugih Microsoft 365 aplikacijah. Če uporabniki ne morejo videti aplikacije po 48 urah, je to morda zaradi pravilnika o obravnavanju javnih prilog. Več informacij: Zakaj uporabniki ne morejo videti aplikacije Copilot for Sales v Outlooku, potem ko je uvedena?
  • Copilot for Sales ne podpira več najemnikov. Za preverjanje pristnosti končnih uporabnikov uporablja Microsoft Entra poverilnice ID, zato je dostop omejen na okolja v istem najemniku.
  • Uporabniki, dodani kot gostje najemniku, ne morejo dostopati do Copilot for Sales.

Community

Vse uporabnike Copilot for Sales spodbujamo, da obiščejo in se registrirajo v skupnosti Copilot for Sales. Skupnost ima:

  • Forumi za povezovanje z vrstniki in razpravljanje o skupnih izkušnjah.

  • Forumi za prispevanje in podporo pri pogostih vprašanjih, ki jih redno pregleduje naša ekipa strokovnjakov.

  • Prostori za deljenje idej in sodelovanje z ekipo za razvoj izdelkov.