Ustvari poročilo o predsestanku s Copilotom v Microsoft Word (predogledna različica)
Pomembno
- To je funkcija predogleda.
- Predogledne različice funkcij niso za komercialno uporabo in njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.
[Ta članek je del predizdajne dokumentacije in se lahko spremeni.]
Prodajalci uporabljajo Microsoft Word za opravljanje dnevnih prodajnih nalog, kot so priprave na strateške sestanke, ustvarjanje predlogov in priprava pogodb. Copilot in Microsoft Word pomaga prodajalcem hitreje ustvariti dokumente z zagotavljanjem ustrezne vsebine in priporočil. Integracija Microsoft 365 Copilot for Sales s Copilot in Microsoft Word omogoča prodajalcem, da ustvarijo podrobna poročila pred sestankom in jih delijo s člani svoje ekipe.
Licenčne zahteve
Zahteve
Za uporabo te integracije morate uporabiti Microsoft Word v spletu.
Prijaviti se morate v Copilot za prodajo in Microsoft Word z istim računom.
Podprti jeziki
Če si želite ogledati seznam podprtih jezikov, glejte podprti jeziki.
Razpoložljivost regij
Ta funkcija je na voljo v vseh regijah, kjer je Copilot za prodajo podprt.
Ustvari poročilo o predsestanku
V Microsoft Word izberite ikono Draft with Copilot ali pritisnite Alt+I.
Vnesite svoj poziv, ki mu sledi poševnica (/) in sestanek iskalni izraz, nato pa izberite Prodajni sestanki , da izberete sestanek.
Prikažejo se samo sestanki, ki izpolnjujejo merila .
Izberite ustrezen sestanek in nato izberite Generiraj.
Poročilo je ustvarjeno s podatki, navedenimi v formatu poročila.
Merila za prikaz sestankov
Srečanje bo v naslednjih 30 dneh.
Srečanje ima vsaj enega zunanjega udeleženca.
Povabilo na srečanje vključuje uporabnika kot obveznega ali neobveznega udeleženca.
Srečanje ima vsaj enega zunanjega udeleženca, ki se ujema s stikom v CRM.
Oblika zapisa poročila
Vsebina poročila je ustvarjena z uporabo izbranega sestanka in priložnosti, kjer je shranjena. Če sestanek ni shranjen v CRM, se za poročilo ustvari omejena vsebina. Poročilo pred srečanjem vsebuje naslednje razdelke:
Udeleženci srečanja: prikaže imena udeležencev, naziv delovnega mesta in vlogo v priložnosti. Prikazuje tudi, ali so udeleženci sprejeli povabilo na srečanje.
povzetek priložnosti: prikaže pregled in najnovejšo dejavnost, ki jo ustvari kopilot.
Odprta opravila za priložnost: prikaže do tri odprta opravila za priložnost. Opravila so razvrščena po prioriteti in roku (staro k novemu). Če opravilo zamuja, je označeno.
Nedavni vpogledi v sestanke: prikaže poudarke in elemente nadaljnjih dejanj iz zadnjega sestanka, ki je povezan s priložnostjo.
Povzetek nedavne e-pošte: prikaže e-poštni povzetek nedavne e-pošte, ki je povezana s priložnostjo.
Sorodni zapisi
Odprte priložnosti: prikaže do tri dodatne odprte priložnosti iz zadnjih šestih mesecev. Priložnosti so razvrščene po datumu zaključka (od starega do novega).
Odprti primeri: prikaže do tri odprte primere za račun. Primeri so razvrščeni po prioriteti in datumu nastanka.