Deli z drugimi prek

Konfigurirajte, kako se e-pošta in dogodki v Outlooku shranjujejo v CRM

  • Članek

Kot skrbnik lahko konfigurirate polja, ki jih lahko prodajalci uporabljajo za kategorizacijo e-poštnih sporočil in sestankov, ki jih shranijo v sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM). S kategorizacijo e-pošte in sestankov v svojem nabiralniku CRM lahko prodajalci preprosto najdejo in sledijo svojim interakcijam s strankami. Na primer, prodajalci bodo morda želeli kategorizirati e-poštna sporočila in sestanke glede na prednost, račun ali stopnjo dogovora.

Prav tako lahko nadzorujete, ali lahko prodajalci shranijo priloge skupaj z e-pošto ali sestankom v CRM. Ko je shranjevanje prilog omogočeno, lahko tudi konfigurirate, ali so vse priloge privzeto izbrane ali ne za shranjevanje v CRM. V obeh primerih lahko prodajalci izberejo, katere priloge shranijo, ko shranijo e-pošto ali sestanek v CRM.

Zahteve

Skrbniki CRM morajo dostopati do skrbniških nastavitev iz aplikacije Copilot za prodajo v aplikaciji Teams. Za več informacij pojdite na Microsoft 365 Copilot za nastavitve skrbnika prodaje.

Konfigurirajte polja za shranjevanje v CRM

Izberete lahko polja, ki se shranijo v CRM skupaj z e-pošto ali sestanki. Ta polja so nato prikazana prodajalcem, ko shranijo e-pošto ali sestanke v CRM.

  1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Shrani v <vrsto sistema CRM>.

  2. Izberite Shrani e-pošto v <vrsto sistema CRM> ali Shrani sestanke v <vrsto CRM sistem>, odvisno od vrste dejavnosti, ki jo želite konfigurirati.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje nastavitve shranjevanja e-pošte v Salesforce v skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo v aplikaciji Teams.

  3. (Izbirno) Izberite Osveži podatke , da dobite najnovejše posodobitve polj iz CRM. Na primer, če je skrbnik CRM posodobil oznako polja v CRM, lahko osvežite podatke in si ogledate posodobljeno oznako v Copilot za prodajo.

  4. V razdelku Razvrsti s polji izberite Dodaj polja.

  5. V pogovornem oknu Dodaj kategorijo izberite polja, ki naj bodo prikazana prodajalcem.

    Pogovorno okno Dodaj kategorijo prikazuje vsa vnaprej pripravljena polja in polja po meri entitet e-pošte in sestankov v CRM, razen sistemskih polj. V pogovornem oknu so prikazana samo polja naslednjih vrst: nabori možnosti, iskanje in besedilo, več vrstic besedila (golo besedilo/Memo), logična vrednost in celo število.

  6. Shranite spremembe.

Polja, ki ste jih konfigurirali, so zdaj na voljo prodajalcem, ko shranijo e-pošto ali sestanke v CRM. Za več informacij pojdite na Shranjevanje Outlookovih dejavnosti v vaš CRM.

Konfigurirajte nastavitve shranjevanja prilog

  1. V skrbniških nastavitvah Copilot za prodajo izberite Shrani v (CRM).

  2. Če želite konfigurirati nastavitve shranjevanja prilog za e-poštna sporočila:

    1. V razdelku Shrani e-pošto v (CRM) vklopite Shrani priloge z e-pošto.

    2. Če želite privzeto shraniti vse priloge, izberite Privzeto shrani vse priloge v e-pošti. Če ne izberete te možnosti, lahko prodajalci izberejo, katere priloge shranijo, ko shranijo e-pošto v CRM.

      Posnetek zaslona skrbniških nastavitev za shranjevanje prilog z e-pošto.

  3. Če želite konfigurirati nastavitve shranjevanja prilog za sestanke:

    1. Pod izbiro Shrani sestanke v (CRM) vklopite Shrani priloge s sestanki.

    2. Če želite privzeto shraniti vse priloge, izberite Privzeto shrani vse priloge v sestanku. Če ne izberete te možnosti, lahko prodajalci izberejo, katere priloge shranijo, ko shranijo sestanek v CRM.

Glejte tudi

Shranite Outlookove dejavnosti v svoj CRM