Deli z drugimi prek

Uporaba aplikacije Copilot za prodajo med srečanjem

  • Članek

Aplikacija Copilot za prodajo vam v Microsoft Teams pomaga pri pripravi in ​​izvedbi sestankov s prodajnimi kontakti. Ogledate si lahko pripravo na sestanek kartica, si ogledate in uredite povezani zapis CRM ter med sestankom dobite nasvete za prodajo v realnem času. Te funkcije vam pomagajo ostati osredotočeni na sestanek in hitreje sklepati posle.

Licenčne zahteve

Zmogljivosti, omenjene v tem članku, so na voljo uporabnikom s starejšo Sales Copilot licenco ali novejšo licenco Copilot za prodajo.

Odprite aplikacijo Copilot za prodajo

V orodni vrstici srečanja izberite ikono Copilot za prodajo . Na desni strani okna srečanja se odpre plošča Copilot za prodajo . Če ne vidite ikone Copilot za prodajo, izberite Aplikacije in nato izberite Copilot za prodajo.

opomba,

Za dodajanje aplikacije Copilot za prodajo v srečanje morate povabiti vsaj en povezan stik za Outlook.

Če je sestanek povezan s priložnostjo v CRM, se prikaže povzetek priložnosti kartica, ki prikazuje ključne podrobnosti in status trenutne priložnosti.

Povezani zapis se prikaže v Povezano z kartica. Če sestanek ni povezan in shranjen v CRM, se prikaže sporočilo za shranjevanje in povezovanje sestanka z zapisom CRM. Za podrobnosti o shranjevanju sestanka v CRM glejte Shranjevanje Outlookovih dejavnosti v vaš CRM.

Oglejte si nasvete za sprotno prodajo

Kot prodajalec lahko dobite nasvete o prodaji v realnem času med sestanki s prodajnimi kontakti v plošči Copilot za prodajo v Microsoft Teams. Ti nasveti zagotavljajo informacije o konkurentih ali blagovnih znamkah, omenjenih na sestanku, in vam pomagajo odgovoriti na vprašanja. Informacije, ki jih potrebujete, so tik pred vami in vodijo do boljše komunikacije ter vam pomagajo pri hitrejšem sklepanju poslov.

opomba,

  • Če želite v realnem času dobiti namige o prodaji, morate prepisati sestanek.
  • Vsebino morate skrbno preveriti. V povzetkih, ki jih ustvari umetna inteligenca, lahko manjkajo informacije in lahko vsebujejo netočne podrobnosti.

Če si želite med sestankom ogledati prodajne nasvete v realnem času, odprite aplikacijo Copilot za prodajo.

Če ne začnete s prepisovanjem sestanka, boste videli pasico, ki vas spodbuja, da posnamete sestanek in tako dobite nasvete o prodaji v realnem času.

Na plošči Copilot za prodajo je prikazan uvod kartica, ki pojasnjuje, kako delujejo nasveti za prodajo v realnem času in prednosti, ki jih ponujajo.

Ko začnete snemati sestanek, so nasveti o prodaji v realnem času prikazani na plošči Copilot za prodajo . Ko nekdo med klicem omeni blagovno znamko ali konkurenta, kartica samodejno prikaže ključne informacije iz storitve Bing ali vašega CRM, da vam pomaga pridobiti kontekst in se hitro odzvati na poizvedbe. Za ogled podrobnih informacij morate izbrati Pridobi informacije o blagovni znamki .

Informacije o blagovni znamki temeljijo na grafu znanja Bing. Informacije o tekmovalcu so prikazane iz vašega sistema CRM, če je na voljo, in vključujejo prednosti in slabosti konkurenta, omenjenega na sestanku.

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje nasvete o prodaji v realnem času Microsoft Teams med sestankom.

Če si želite ogledati vire podatkov, ki se uporabljajo za pridobivanje informacij o blagovnih znamkah in konkurentih, izberite (n) reference v spodnjem levem kotu kartica in nato izberite povezave za ogled iskanja Bing rezultate ali informacije o konkurentih v vašem sistemu CRM.

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje reference za nasvete v realnem času.

Oglejte si in uredite podrobnosti povezanega zapisa

Z aplikacijo Copilot za prodajo si lahko ogledate in uredite povezani zapis CRM med sestankom v aplikaciji Teams. Aplikacija vam pomaga dostopati in posodabljati zapis CRM v toku vašega dela.

opomba,

Morate sestanek shraniti in povezati z zapisom CRM za ogled podrobnosti o povezanem zapisu.

  1. Odprite Copilot za prodajo.

  2. V Povezano z kartica izberite zapis, če si želite ogledati njegove podrobnosti na plošči Copilot za prodajo .

Zapis lahko odprete tudi v CRM, da si ogledate vse podrobnosti. Podrobnosti zapisa se odprejo v novem zavihku. Izvedite eno od naslednjih dejanj, da odprete zapis v CRM:

  • Premaknite miškin kazalec nad zapis, izberite Več dejanj (...) in nato izberite Odpri v (CRM).

  • Izberite zapis, če si želite ogledati njegove podrobnosti na plošči Copilot za prodajo , izberite Več dejanj (...), nato pa izberite Odpri v (CRM).

Lahko kopirate povezavo do povezanega zapisa in jo nato delite v klepetu Teams ali e-poštnem sporočilu. Ko prilepite povezavo do zapisa v klepet Teams, se bo razvila v bogato prilagodljivo kartica. Ko prilepite povezavo do zapisa v e-poštno sporočilo, se prilepi povezava do zapisa.

  1. Odprite Copilot za prodajo.

  2. Premaknite miškin kazalec nad zapis in izberite Več dejanj (...) >Kopiraj povezavo.

Lahko pa izberete povezani zapis, da odprete njegove podrobnosti, in nato izberete Več dejanj (...) >Kopiraj povezavo.

Uredite povezani zapis

  1. Odprite podrobnosti povezanega zapisa.

  2. Izberite Več dejanj (...) >Urejanje zapisa.