Ustvarjanje mobilnega poteka opravil
Oblikujte tok v oblaku v Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike na podlagi običajnih nalog, ki jih izvajajo vaši uporabniki. Če morajo na primer po srečanjih s strankami pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, ustvarite potek opravila. Ko uporabniki tapnejo novo opravilo v mobilni aplikaciji, jih potek opravila vodi od začetka do konca, da ne preskočijo kakšnega pomembnega koraka.
Tokovi opravil lahko uporabljajo obrazce in logiko z več tabelami ter imajo lahko logiko obrazcev, ki teče po straneh poteka opravil.
Ustvarjanje poteka opravila
Prepričajte se, da imate sistemski skrbnik ali sistemski prilagajalnik varnostna vloga ali enakovredna dovoljenja. Varnostne vloge upravitelja, podpredsednika ali izvršnega direktorja-poslovnega vodje lahko prav tako ustvarijo mobilne tokove opravil.
Odprite raziskovalec rešitev in izberite Procesi.
V orodni vrstici Dejanja izberite Novo.
V pogovornem oknu Ustvari proces izpolnite zahtevana polja:
Vnesite ime procesa.
Na seznamu Kategorija izberite potek poslovnega procesa.
Na seznamu Tabela izberite želeno tabelo.
Izberite možnost Zaženi proces kot tok opravila (Mobilna spletna naprava) .
izberite V redu.
Oblikovalnik poteka opravila se odpre v novem oknu.
Če bodo vaši uporabniki napredovali z ene strani na drugo po vrstnem redu, povlecite komponento Stran z zavihka Komponente na desni strani zaslona in ga spustite na dnevnik + na ustrezno mesto. Če želite dodati ime za stran, izberite stran, izberite zavihek Lastnosti , vnesite novo ime in nato izberite Uporabi.
Če želite dodati vejo v tok opravila, povlecite komponento Condition z zavihka Components in jo spustite na + prijavite se na ustrezno mesto. Če želite nastaviti lastnosti za pogoj, izberite pogoj, nastavite lastnosti na zavihku Lastnosti in nato izberite Uporabi.
opomba,
Ko poteku opravila dodajate strani in pogoje, boste videli majhen zemljevid v spodnjem levem kotu okna, ki prikazuje vse strani in pogoje v poteku opravila.
Če želite dodati polje, oznako ali oznako odseka na stran, povlecite Polje, Oznako ali Oznaka razdelka z zavihka Komponente na ustrezno stran. Če želite spremeniti lastnosti za enega od teh elementov, izberite element, nastavite lastnosti na zavihku Lastnosti in nato izberite Uporabi.
Če želite preveriti potek opravila, izberite Preveri v vrstici dejanj.
Če želite postopek shraniti kot osnutek, izberite Shrani na vrhu zaslona. (dokler je proces označen kot osnutek, ga uporabniki ne morejo uporabljati).
Če želite aktivirati potek opravila, tako da ga lahko ljudje uporabljajo, izberite Aktiviraj.
Nasvet
Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s potekom opravila v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:
- Če želite narediti posnetek vsega v oknu poteka opravila, izberite Posnetek v vrstici dejanj.
- Če želite povezati veljavno komponento z drugo veljavno komponento v oblikovalniku, izberite Poveznik v vrstici dejanj.
- Slike na zaslonu lahko povečate ali pomanjšate tako, da izberete Povečaj stopnjo povečave ali Zmanjšaj stopnjo povečave gumbi v zgornjem desnem kotu zaslona. Izberite gumb Prilagodi platnu , da povečate slike na največjo velikost, ki ustreza zaslonu.