Ustvarjanje mobilnega poteka opravil

V aplikaciji Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike oblikujte potek dela v oblaku na podlagi pogostih opravil, ki jih izvajajo vaši uporabniki. Če morajo na primer po srečanjih s strankami pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, ustvarite potek opravila. Ko uporabniki tapnejo novo opravilo v mobilni aplikaciji, jih potek opravila vodi od začetka do konca, da ne preskočijo kakšnega pomembnega koraka.

Poteki opravil lahko uporabljajo obrazce in logiko z več tabelami ter imajo logiko obrazcev, ki se izvaja na straneh poteka opravil.

Ustvarjanje poteka opravila

1. Prepričajte se, da imate varnostno vlogo skrbnika sistema ali prilagojevalca sistema ali enakovredna dovoljenja. Varnostne vloge vodje, podpredsednika ali izvršnega direktorja-poslovnega vodje lahko ustvarijo tudi mobilne poteke opravil.

2. Odprite raziskovalec rešitev in izberite Procesi .

3. V orodni vrstici Dejanja izberite Novo.

4. V pogovornem oknu Ustvari proces izpolnite obvezna polja:

   • Vnesite ime procesa.

   • Na seznamu Kategorija izberite Potek poslovnega procesa.

   • Na seznamu Tabela izberite želeno tabelo.

5. Izberite možnost Zaženi proces kot potek opravila (mobilno spletno) .

6. izberite V redu.

   Oblikovalnik poteka opravila se odpre v novem oknu.

   

7. Če bodo vaši uporabniki prehajali z ene strani na drugo po vrstnem redu, povlecite komponento Stran z zavihka Komponente na desni strani zaslona in jo spustite v dnevnik + na ustrezno mesto. Če želite strani dodati ime, izberite stran, izberite zavihek Lastnosti , vnesite novo ime in nato izberite Uporabi.

8. Če želite poteku opravila dodati vejo, povlecite komponento Pogoj z zavihka Komponente in jo spustite v dnevnik + na ustrezno mesto. Če želite nastaviti lastnosti pogoja, izberite pogoj, nastavite lastnosti na zavihku Lastnosti in nato izberite Uporabi.

   opomba,

   Ko poteku opravila dodajate strani in pogoje, boste videli majhen zemljevid v spodnjem levem kotu okna, ki prikazuje vse strani in pogoje v poteku opravila.

9. Če želite na stran dodati polje, oznako ali oznako razdelka, povlecite Polje, Oznako ali Oznako razdelka z zavihka Komponente na ustrezno stran. Če želite spremeniti lastnosti enega od teh elementov, izberite element, nastavite lastnosti na zavihku Lastnosti in nato izberite Uporabi.

10. Če želite preveriti potek opravila, v vrstici z dejanji izberite Preveri .

11. Če želite postopek shraniti kot osnutek, izberite Shrani na vrhu zaslona. (dokler je proces označen kot osnutek, ga uporabniki ne morejo uporabljati).

12. Če želite aktivirati potek opravila, da ga lahko uporabljajo drugi, izberite Aktiviraj.

Nasvet

Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s potekom opravila v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:

• Če želite posneti vse v oknu poteka opravila, v vrstici z dejanji izberite Posnetek .
• Če želite veljavno komponento povezati z drugo veljavno komponento v oblikovalniku, v vrstici z dejanji izberite Povezovalnik .
• Slike na zaslonu lahko povečate ali pomanjšate tako, da v zgornjem desnem kotu zaslona izberete gumba Povečaj stopnjo povečave ali Zmanjšaj stopnjo povečave . Izberite gumb Prilagodi platnu , da povečate slike na največjo velikost, ki se prilega zaslonu.

Naslednji koraki

Ustvarjanje poteka poslovnega procesa