Pregled poteka poslovnega procesa
Z ustvarjanjem potekov poslovnih procesov lahko zagotovite, da uporabniki pri delu s stranko vedno dosledno vnesejo podatke in upoštevajo ista navodila. S potekom poslovnega procesa lahko na primer zagotovite, da zahteve za storitev za stranke vsi uporabniki obravnavajo na enak način ali pred oddajo naročila pridobijo odobritev računa. Tokovi poslovnih procesov uporabljajo isto osnovno tehnologijo kot drugi procesi, vendar se zmogljivosti, ki jih zagotavljajo, razlikujejo od drugih funkcij, ki uporabljajo procese. Če želite izvedeti, kako ustvariti ali urediti potek poslovnega procesa, pojdite na Ustvari potek poslovnega procesa.
Oglejte si kratek video o poteku poslovnih procesov.
Zakaj se uporabljajo tokovi poslovnih procesov
Poteki poslovnega procesa zagotavljajo vodnik za osebe, ki želijo opraviti delo. Zagotavljajo poenostavljeno uporabniško izkušnjo, ki ljudi vodi skozi procese, ki jih njihova organizacija definira za interakcije, ki jih je treba pripeljati do neke vrste zaključka. To uporabniško izkušnjo lahko prilagodite, tako da pri uporabnikih z različnimi varnostnimi vlogami najbolje ustreza njihovemu delu.
Uporabite poteke poslovnega procesa, da določite niz korakov, ki jim morajo uporabniki slediti do želenega izida. Ti koraki so vizualni indikator, ki uporabnikom pove, kje v poslovnem procesu so. Tokovi poslovnih procesov zmanjšajo potrebo po usposabljanju, saj se novim uporabnikom ni treba osredotočati na to, katero tabelo naj uporabljajo. Preprosto pustijo, da jih vodi proces. Poteke poslovnega procesa lahko konfigurirate, da podpirajo metodologije običajne prodaje, da bodo lahko vaše prodajne skupine dosegale boljše rezultate. Za storitvene skupine lahko poteki poslovnega procesa pomagajo novim zaposlenim do hitrejše usposobljenosti brez napak, ki bi lahko vodile do nezadovoljstva strank.
Kaj zmorejo tokovi poslovnih procesov
S tokovi poslovnih procesov definirate niz stopenj in korakov ki so nato prikazani v kontrolniku na vrh obrazca.
Vsaka stopnja vsebuje skupino korakov. Vsak korak predstavlja stolpec, v katerega je mogoče vnesti podatke. Na naslednjo stopnjo lahko napredujete z uporabo gumba Naslednja stopnja . V aplikacijah, ki temeljijo na modelu, lahko delate s stopnjo potek poslovnega procesa znotraj pojavnega okna stopnje ali pa jo pripnete na stransko podokno. Tokovi poslovnih procesov ne podpirajo razširitve pojavnega okna na stransko podokno v mobilnih napravah.
Nastavite lahko korak zahtevan tako da morajo ljudje vnesti podatke za ustrezen stolpec, preden lahko nadaljujejo na naslednjo stopnjo. To se običajno imenuje "stage gating". Če na stopnjo potek poslovnega procesa dodajate stolpec, ki je potreben za podjetje ali sistem, priporočamo, da ta stolpec dodate tudi v obrazec.
Tokovi poslovnih procesov se zdijo sorazmerno preprosti v primerjavi z drugimi vrstami procesov, ker ne zagotavljajo nobene pogojne poslovne logike ali avtomatizacije razen zagotavljanja poenostavljene izkušnje za vnos podatkov in nadzor vstopa v stopnje. Toda ko jih združite z drugimi procesi in prilagoditvami, lahko imajo pomembno vlogo, saj uporabnikom prihranijo čas, zmanjšajo stroške usposabljanja in povečajo uvajanje uporabnika.
opomba,
Če ima katera koli stopnja, vključno s trenutno stopnjo, zahtevane stolpce (razen skritih stolpcev), morate izpolniti stolpce na teh stopnjah preden shranite obrazec ali se premaknete v nova etapa. Onemogočeni stolpci bodo še vedno blokirali navigacijo po stopnjah, če so prazni in zahtevani. Zahtevani koraki, vezani na stolpec Dve možnosti (Da/Ne), morajo imeti vrednost Da (true), sicer se štejejo za prazne in blokirajo navigacijo po stopnjah. Upoštevajte, da je to vedenje drugačno od tega, kako se na obrazcu obravnavajo zahtevana polja za poslovanje, kjer Ne ne velja za prazno vrednost.
Poteki poslovnega procesa, vključeni v druge prilagoditve
Ko vi ali vaš uporabnik vnesete podatke s tokovi poslovnih procesov, se spremembe podatkov uporabijo tudi za stolpce obrazca, tako da je mogoče takoj uporabiti kakršno koli avtomatizacijo, ki jo nudijo poslovna pravila ali skripti obrazca. Dodate lahko korake, ki nastavijo vrednosti za stolpce, ki niso prisotni v obrazcu, in ti stolpci se dodajo v Xrm.Page model objektov, ki se uporablja za skripte obrazcev. Vsi poteki dela, ki se sprožijo s spremembami stolpcev, vključenih v potek poslovnega procesa, se uporabijo, ko so podatki v obrazcu shranjeni. Če je avtomatizacija uporabljena s potekom dela v realnem času, so spremembe takoj vidne uporabniku, ko se podatki v obrazcu osvežijo po shranjevanju vrstice.
Čeprav kontrolnik potek poslovnega procesa v obrazcu ne omogoča neposredne programirljivosti na strani odjemalca, se spremembe, ki jih uporabljajo poslovna pravila ali skripti obrazca, samodejno uporabijo za kontrolnike potek poslovnega procesa. Če skrijete stolpec na obrazcu, je ta skrit tudi v kontrolniku potek poslovnega procesa. Če nastavite vrednost s poslovnimi pravili ali skripti obrazcev, je ta vrednost nastavljena znotraj potek poslovnega procesa.
Sočasno izvajani poteki procesov
Sočasni tokovi poslovnih procesov omogočajo prilagoditeljem, da konfigurirajo več poslovnih procesov in jih povežejo z isto začetno vrstico. Uporabniki lahko preklapljajo med več sočasno izvajanimi poslovnimi procesi in nadaljujejo svoje delo na stopnji procesa, kjer so končali.
Poteki poslovnega procesa v sistemu
Ko ima vaše Power Platform okolje vklopljeno nastavitev Omogoči aplikacije Dynamics 365 , so vključeni naslednji tokovi poslovnih procesov. Da bi razumeli, kako poteki poslovnega procesa delujejo, preglejte te poteke poslovnega procesa v sistemu:
- Možna stranka za proces prodaje za priložnost
- Proces povezave telefona s primerom
- Prodajni postopek
Več tabel v tokovih poslovnih procesov
Uporabite lahko potek poslovnega procesa za posamezno tabelo ali za razpon več tabel. Na primer, lahko imate postopek, ki se začne s priložnostjo, nato nadaljuje s ponudbo, naročilom in nato računom, preden se končno vrnete in zaprete priložnost.
Oblikujete lahko tokove poslovnih procesov, ki povezujejo vrstice za do pet različnih tabel v en sam proces, tako da se lahko ljudje, ki uporabljajo aplikacijo, osredotočijo na potek svojega procesa in ne na to, v kateri tabeli delajo. Lahko lažje krmarijo med povezanimi vrsticami tabele.
Na tabelo je na voljo več tokov poslovnih procesov
Vsi uporabniki v organizaciji ne sledijo istemu procesu in različni pogoji lahko zahtevajo uporabo drugačnega postopka. Na tabelo lahko imate do 10 aktivnih tokov poslovnih procesov, da zagotovite ustrezne procese za različne situacije.
Nadzorujte, kateri potek poslovnega procesa je uporabljen
Tokove poslovnih procesov lahko povežete z varnostnimi vlogami, tako da si jih lahko ogledajo ali uporabljajo samo ljudje s temi varnostnimi vlogami. Nastavite lahko tudi vrstni red tokov poslovnih procesov, tako da lahko nadzorujete, kateri potek poslovnega procesa je privzeto nastavljen. To deluje na enak način, kot je definiranih več obrazcev za tabelo.
Ko nekdo ustvari novo vrstico tabele, se seznam razpoložljivih aktivnih definicij poslovnih procesov filtrira z varnostna vloga uporabnika. Prva definicija aktiviranega poslovnega procesa, ki je na voljo za varnostno vlogo uporabnika glede na vrstni red procesov, je tista, ki je uporabljena privzeto. Če je na voljo več kot ena definicija aktivnega poslovnega procesa, lahko uporabniki naložijo drugo iz Preklopni proces dialog. Ko preklopite procese, se trenutno upodobljeni proces premakne v ozadje in zamenja ga izbrani proces, vendar pa ohrani svoje stanje in ga lahko preklopite nazaj. Vsaka vrstica ima lahko povezanih več primerkov procesa (vsak za drugačno potek poslovnega procesa definicijo, do skupno 10). Pri nalaganju obrazca se upodobi samo en potek poslovnega procesa. Ko kateri koli uporabnik uporabi drugačen postopek, se lahko ta postopek privzeto naloži samo za tega določenega uporabnika.
Če želite zagotoviti, da se poslovni proces privzeto naloži za vse uporabnike (vedenje, ki je enakovredno "pripenjanju" procesa), lahko pri nalaganju obrazca dodate skript API odjemalca po meri (spletni vir), ki posebej naloži obstoječi primerek poslovnega procesa na podlagi ID definicije poslovnega procesa.
Premisleki glede poteka poslovnega procesa
Tokove poslovnih procesov lahko definirate samo za tiste tabele, ki jih podpirajo. Prav tako se morate zavedati omejitev števila procesov, stopenj in korakov, ki jih lahko dodate.
Potek poslovnega procesa, ki prikliče potek dela
Poteke dela na zahtevo lahko pokličete znotraj potek poslovnega procesa. To konfigurirate v oblikovalniku potek poslovnega procesa tako, da povlečete komponento delovnega toka na stopnjo procesa ali na Globalni delovni tokovi razdelek.
Ko vključite potek dela, ki ga želite sprožiti Oder Izhod stopnje v vašem potek poslovnega procesa in je ta stopnja zadnja stopnja v toku, daje oblikovalec vtis, da se potek dela sproži, ko je ta stopnja končana. Vendar se potek dela ne sproži, ker ne pride do prehoda stopnje. Ne prejmete opozorila ali napake, ki bi vam preprečila vključitev poteka dela na odru. Ko uporabnik komunicira z potek poslovnega procesa, dokončanje ali opustitev postopka ne povzroči prehoda stopnje, zato se potek dela ne sproži. Oglejte si naslednje primere:
Ustvarite potek poslovnega procesa z dvema stopnjama, S1 se poveže s S2, s potekom dela na stopnji S2 in nastavite sprožilec na Oder Izhod.
Ustvarite potek poslovnega procesa s tremi stopnjami, S1 se poveže z S2, ta pa nato z S3. Vključite potek dela na S2 in nastavite sprožilec na Oder Izhod.
Potek dela se v nobenem primeru ne sproži. Če se želite izogniti tej težavi, dodajte globalni potek dela in mu dodajte potek dela, ki ga želite sprožiti, tako da se potek dela sproži za poslovni proces in ne za stopnjo procesa. Sprožilec za globalni potek dela lahko nastavite na Opuščen proces ali Proces dokončan , da se potek dela sproži, ko uporabnik opusti ali zaključi poslovni proces.
Tabele, ki lahko uporabljajo tokove poslovnih procesov
Vse tabele po meri lahko uporabljajo tokove poslovnih procesov. Naslednje standardne tabele lahko uporabljajo tudi tokove poslovnih procesov. Nekatere tabele zahtevajo aplikacijo Dynamics 365, na primer Dynamics 365 for Sales ali Dynamics 365 for Customer Service.
- Account
- Appointment
- Akcija
- Dejavnost akcije
- Odziv na akcijo
- Konkurenčno podjetje
- Stik
- Pošlji po e-pošti
- Upravičenost
- Faks
- Primer
- Faktura
- Možna stranka
- Pismo
- Seznam za trženje
- Priložnost
- Telefonski klic
- Izdelku
- Element cenika
- Citat
- Ponavljajoči se sestanek
- Sales Literature
- Družabna dejavnost
- Vrstni red
- uporabnik.
- opravilo,
- Skupina
Če želite omogočiti tabelo po meri za tokove poslovnih procesov, izberite potrditveno polje Tokovi poslovnih procesov (ustvarjeni bodo stolpci) v definiciji tabele. Tega dejanja ne morete razveljaviti.
opomba,
Če se pomaknete na stopnjo potek poslovnega procesa, ki vsebuje Social Activity tabelo, in izberete gumb Naslednja stopnja , boste videli Ustvari možnost. Ko izberete Ustvari, se naloži obrazec Družabna dejavnost . Ker Social Activity ni veljaven za Create iz uporabniškega vmesnika aplikacije, obrazca ne boste mogli shraniti in videli boste sporočilo o napaki: »Nepričakovana napaka ."
Največje število procesov, stopenj in korakov
Da bi zagotovili sprejemljivo zmogljivost in uporabnost uporabniškega vmesnika, morate upoštevati nekatere omejitve, ko uporabljate tokove poslovnih procesov:
- Na tabelo ne sme biti več kot 10 aktiviranih potek poslovnega procesa procesov.
- Vsak proces lahko vsebuje največ 30 stopenj.
- Procesi z več tabelami lahko vsebujejo največ pet tabel.
Potek poslovnega procesa podpora za prilagajanje tabel
Potek poslovnega procesa tabele se lahko prikažejo v sistemu, tako da so lahko podatki vrstice tabele na voljo v mrežah, pogledih, grafikonih in nadzornih ploščah.
Uporabite potek poslovnega procesa vrstice tabele z mrežami, pogledi, grafikoni in nadzornimi ploščami
S poteki poslovnih procesov, ki so na voljo kot tabela, lahko uporabite napredne najdbe, poglede, grafikone in nadzorne plošče, pridobljene iz podatkov potek poslovnega procesa za dano tabelo, kot je možna stranka ali priložnost. Sistemski skrbniki in prilagajalci lahko ustvarijo po meri potek poslovnega procesa mreže, poglede, grafikone in nadzorne plošče, podobne tistim, ustvarjenim s katero koli drugo tabelo.
Za dostop do privzetega pogleda potek poslovnega procesa pojdite na Power Apps, izberite Rešitve, odprite želeno rešitev in izberite Predmeti >Tabele in odprite želeno procesno tabelo, npr. kot Proces prodaje vodi do priložnosti tabela. Izberite Poglediin nato izberite želeni pogled.
Na voljo je več privzetih pogledov, ki si jih lahko ogledate kot grafikon, na primer pogled Proces prodaje aktivne priložnosti .
Interakcija s tabelo potek poslovnega procesa iz poteka dela
S tabelami potek poslovnega procesa lahko komunicirate tudi iz poteka dela. Na primer, lahko ustvarite potek dela za potek poslovnega procesa vrstico tabele, da spremenite aktivno stopnjo ko stolpec v vrstici tabele Priložnost je posodobljen. Za več informacij o tem, kako to storite, pojdite na Avtomatiziraj potek poslovnega procesa stopnje z uporabo delovnih tokov.
Vodite tokove poslovnih procesov brez povezave
Tokove poslovnih procesov lahko uporabljate brez povezave, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- Potek poslovnega procesa se uporablja iz Power Apps aplikacije.
- Aplikacija Power Apps je omogočena za uporabo brez povezave.
- Potek poslovnega procesa ima eno tabelo.
Natančneje, trije ukazi, ki so na voljo za potek poslovnega procesa, ko je Power Apps aplikacija brez povezave, so:
- Naslednja stopnja
- Prejšnja stopnja
- Nastavi dejavno stopnjo
Stolpec za iskanje v stopnji potek poslovnega procesa
Nedavne vrstice so vidne v stolpcu za iskanje za aplikacijo, ki temelji na modelu. Če želite preprečiti, da bi se nazadnje uporabljeni elementi prikazali pri iskanju, sledite tem korakom:
Medtem ko ste v oblikovalnik obrazcev z obrazcem tabele za tabelo, uporabljeno v potek poslovnega procesa, izberite podatke stolpca za iskanje korak v Drevesnem pogledu v levem podoknu za krmarjenje.
Označite Onemogoči nazadnje uporabljene elemente.
Shranite in nato objavite.
Omejitve uporabe tabel potek poslovnega procesa
Trenutno ne morete ustvariti obrazcev po meri za tabele, ki temeljijo na potek poslovnega procesa.
Če rešitev vključuje tabelo potek poslovnega procesa, je treba tabelo potek poslovnega procesa ročno dodati v rešitev, preden jo izvozite. V nasprotnem primeru tabela potek poslovnega procesa ne bo vključena v paket rešitve. Če želite izvedeti več, pojdite na ustvarjanje in urejanje tabel.
Dodajanje tabele procesov v aplikacijo, ki temelji na modelu, lahko povzroči omejeno funkcionalnost. Če želite izvedeti več, pojdite na ustvarjanje in urejanje tokov poslovnih procesov.
Tokovi poslovnih procesov prikazujejo ime primerka potek poslovnega procesa, ki je nastavljeno v času, ko je ustvarjen potek poslovnega procesa. To pomeni, da če se ime v definiciji potek poslovnega procesa spremeni, novi primerki potek poslovnega procesa prikažejo posodobljeno ime, starejši primerki potek poslovnega procesa pa izvirno ime. Poleg tega lokalizirana imena potek poslovnega procesa definicij niso prikazana.