Zamenjajte pogovorna okna s poteki poslovnih procesov ali aplikacijami platna
Pogovorna okna so zastarela in jih je treba nadomestiti s tokovi poslovnih procesov ali aplikacijami za platno. Ta članek opisuje različne zmogljivosti teh možnosti. Spoznali boste tudi situacije, v katerih je mogoče uporabiti potek poslovnega procesa ali aplikacijo platna, vdelano v obrazec, ki temelji na modelu, za zamenjavo obstoječega pogovornega okna.
Primerjava zmogljivosti funkcij
Ta tabela navaja nabor zmožnosti pogovornega okna in enakovrednih zmožnosti v tokovih poslovnih procesov in aplikacijah platna.
| Zmožnost dialoga | Sposobnost v tokovih poslovnih procesov? | Zmogljivost v aplikacijah za platno? |
|---|---|---|
| Stran | Da (stopnja poslovnega procesa) |
Da (zaslon aplikacije) |
| Samo poziv | No | Da (oznake) |
| Poziv in odgovor | Da (samo stolpci tabele) |
Da (oznake in vnosna polja) |
| Argumenti vnosa | Omejeno (koraki v fazi poslovnega procesa) |
Da (parametri poizvedbenega niza) |
| Spremenljivke | No | Da |
| Poizvedbene spremenljivke | No | Da |
| Logika pogojnega razvejanja | Da | Da (pomaknite se na kateri koli zaslon v aplikaciji) |
| Ponovno uporabite (zaženi kot otroško pogovorno okno) |
No | Da (pomaknite se na kateri koli zaslon znotraj aplikacije, zaženite drugo aplikacijo v novem oknu) |
| Zagon delovnih tokov na začetku/koncu | Da | Ne (namesto tega uporabite tok za oblak) |
| Zagon delovnih tokov ob vnosu | Da | Ne (namesto tega uporabite tok za oblak) |
| Zagon delovnih tokov na prehodu strani | Da | Ne (namesto tega uporabite tok za oblak) |
| Začnite uporabljati URL | No | Da |
| Beleženje sej | Da | No |
| Podpora za SDK | Da | Da |
Dodatne zmogljivosti s tokovi poslovnih procesov
- Analitika procesa (pogledi, grafikoni in čas, porabljen v fazi)
- Kontrolniki po meri
Dodatne zmožnosti z aplikacijami za platno
- Analitika aplikacije (uporaba in učinkovitost aplikacije)
- Večtabelna sestava strani
- Teči teče
- Podatkovni priključki (standardni in po meri)
- Zaženite kot samostojno aplikacijo
- Nastavljiva postavitev
Izbira med aplikacijo potek poslovnega procesa ali platno
Ko izberete zamenjavo pogovornega okna, je pomembno upoštevati uporabniško izkušnjo, ki jo želite zagotoviti. Upoštevajte tudi, da je skoraj vsako pogovorno okno mogoče modelirati z aplikacijo Canvas.
Tokovi poslovnih procesov so najprimernejši za zamenjavo pogovornih oken, ki modelirajo procese, ki zagotavljajo vodenje v splošnem delovnem toku, ki zahteva sodelovanje med skupinami posameznikov in kontekstom aplikacije Dynamics 365. Na primer, pregled ponudbe in usmerjanje.
Druga možnost je, da se lahko aplikacije platna uporabljajo za zamenjavo pogovornih oken, ki modelirajo predpisane naloge, kot je klicni skript za iskanje potencialnih strank, ali za poenostavitev uporabniške izkušnje za druga opravila, kot je posodabljanje priložnosti. Upoštevajte, da lahko ti scenariji celo koristijo samostojni aplikaciji za platno.
Zamenjava pogovornega okna s scenarijem potek poslovnega procesa
Predstavljajte si, da imate pogovorno okno, ki prek niza strani od uporabnika zahteva ključne informacije, ustvari ponudbo, pošlje e-poštno sporočilo pregledovalcem, da ponudbo sprejmejo ali zavrnejo, preden jo po e-pošti pošlje stranki. Ta vrsta procesa je bolj učinkovito modelirana z potek poslovnega procesa.
Če želite zamenjati pogovorno okno, začnete z identifikacijo ključnih stopenj v procesu. To lahko vključuje stopnjo priprave vsebine za zagotovitev, da so vsi izdelki navedeni in da so uveljavljeni popusti, ustvarjanje ponudbe stopnja za ustvarjanje ponudbe in pregled glede točnosti formata, a Primarni pregled stopnja za pošiljanje ponudbe v pregled in odobritev, a Sekundarni pregled stopnja za pregled ponudbe v določenih okoliščinah in končno stopnja Dostava ponudbe za pošiljanje ponudbe stranki.
Nato določite ključne korake, ki jih morajo uporabniki upoštevati v procesu. Na primer, stopnja Priprava vsebine lahko vsebuje preprost true ali false korak, da uporabnik dvakrat preveri izdelke, ki jih bo citiral, obvezno iskanje korak za izbiro cenik in številčno korak za vnos popusta, preden se premaknete na naslednjo stopnjo. Stopnja Ustvari ponudbo ima lahko dejanje korak za ustvarjanje ponudbe na podlagi vseh informacij, predhodno zajetih v stopnja Priprava vsebine in z njo povezana vrstica Dynamics 365. Fazi Primarni pregled in Sekundarni pregled imata lahko več resničnih ali napačnih korakov za vodenje pregleda ponudbe, skupaj z zahteva korak za zajem statusa odobritve in zagotovitev, da se lahko postopek premakne na naslednjo stopnjo šele, ko je prejeta odobritev. Konfigurirajte varnost na ravni stolpca na tem korak, da zagotovite, da lahko ponudbo odobrijo samo pooblaščeni pregledovalci. Poleg tega lahko dodate potek dela stopnjama Primarni pregled in Sekundarni pregled , tako da ob vstopu e-poštno obvestilo je poslano vsem pregledovalcem.
Končno konfigurirajte svoje potek poslovnega procesa stopnje in korake, skupaj s pogojno logiko za vodenje poteka procesa. Za ta primer lahko dodate pogojno vejo po stopnji primarnega pregleda tako, da če korak označuje potrebo po drugi ravni pregleda, naslednja stopnja v procesu je stopnja sekundarnega pregleda , drugače je to dostava ponudbe stopnja.
Da bo ta potek poslovnega procesa na voljo uporabnikom, zagotovite, da imajo pravi uporabniki privilegije za potek poslovnega procesa in ga nato aktivirajte.
Za več informacij o ustvarjanju potek poslovnega procesa glejte Vadnica: ustvarite potek poslovnega procesa za standardizacijo procesov.
Zamenjava pogovornega okna s scenarijem aplikacije platna
Recimo, da imate pogovorno okno, ki sledi klicnemu skriptu, ki vodi prodajne predstavnike skozi hladne klice. Ta postopek je mogoče enostavno zajeti z aplikacijo Canvas.
Začnite s povezovanjem z viri podatkov, ki jih boste potrebovali za branje in pisanje podatkov. V tem primeru je a povezava z Dynamics 365 se uporablja za potencialne stranke, račune in kontaktne podatke.
Začnite z določitvijo števila potrebnih zaslonov. Za ta primer se lahko odločite za pet zaslonov.
- Zaslon 1. Za izbiro potencialne stranke s seznama za klic.
- Zaslon 2. Za predstavitve, preverjanje razpoložljivosti za pogovor in načrtovanje povratnega klica za poznejši datum.
- Zaslon 3. Za določanje BANT (proračun, pooblastilo, potreba in časovnica).
- Zaslon 4. Za zajemanje naslednjih korakov in načrtovanje nadaljnjih klicev.
- Zaslon 5. Na koncu klica se zahvalite vodji za njihov čas.
Nato sestavite vsak zaslon. Na prvem zaslonu, zgraditi galerijo možnih strank, ki jih je treba poklicati. V drugem primeru uporabite oznake za naslov zaslona in zagotovite klicni skript, medtem ko uporabite kontrolnike, kot so izbirni gumbi, da zajamete, ali je pravi čas, da oseba govori. Če je, uporabite pogojno logiko, da omogočite gumb za navigacijo na naslednji zaslon, in če ne, razkrijte skript na istem zaslonu, da poskusite načrtovati povratni klic s stranko. Podobno določite svoj klicni skript na naslednjih zaslonih.
Končno določite navigacijo po zaslonih. V tem primeru boste poleg zaporednega krmarjenja po zaslonih morda želeli krmariti uporabnika od drugega zaslona do zadnjega zaslona (konec skripta, ki se zahvaljuje potencialni stranki za njihov čas), če potencialna stranka ne želi imeti pogovor.
Če želite, da bo ta aplikacija na voljo uporabnikom, jo objavite. Razmislite, kako bi lahko tak scenarij preoblikovali z razpoložljivostjo samostojne aplikacije, ki ponuja klicne skripte in podpira hiter vnos podatkov.
Predstavljajte si, da želite to izkušnjo vdelati v Dynamics 365 Sales. Če želite to narediti, začnite z ustvarjanjem okvira iframe na obrazcu Dynamics 365 Sales. Nato se v meniju pomaknite do razdelka Aplikacije Power Apps , izberite aplikacijo, ki ste jo pravkar objavili, kopirajte spletno povezavo pod Podrobnosti zavihek in ga prilepite kot URL za iframe.
Če nadaljujemo s tem korak, predpostavimo, da želite, da je ta aplikacija na voljo neposredno v glavnem obrazcu potencialne stranke in da je v kontekstu potencialne stranke, tako da aplikacija ne zahteva, da uporabnik izbere potencialno stranko v prvem zaslon. Če želite aplikaciji posredovati ustrezne informacije, preprosto spremenite URL iframe, da dodate poizvedbeni niz, ki vsebuje te informacije, kot so ID-ji možne stranke ali računa, z uporabo JavaScripta, ki se izvaja ob določenem dogodku, na primer pri nalaganju obrazca. Nato posodobite aplikacijo, da odstranite prvi zaslon (za izbiro potencialnih strank) in namesto tega dostopate do vrednosti, posredovanih aplikaciji prek poizvedbenega niza s funkcijo Param.
Pogosta vprašanja o zamenjavi pogovornega okna
Ali je mogoče slediti odvisnostim od aplikacij platna?
- Odvisnostim od aplikacij na platnu se sledi na enak način kot odvisnostim v aplikacijah Dynamics 365.
Ali lahko zaženem aplikacijo Canvas kot pojavno okno z gumbom v ukazni vrstici?
- Da. Če želite to narediti, preprosto nastavite ciljni URL na URL svoje aplikacije platna, ki ga dobite v razdelku Podrobnosti aplikacije, kot je opisano prej.
Ali je mogoče poteke dela priklicati iz aplikacije Canvas?
- To ni podprto. Namesto tega priporočamo uporabo tok za oblak.
Ali lahko samodejno pretvorim pogovorna okna v tokove poslovnih procesov ali aplikacije platna?
- Ni avtomatiziranega načina za pretvorbo pogovornih oken v tokove poslovnih procesov ali aplikacij za platno.