opomba,
Dostop do te strani zahteva pooblastilo. Poskusite se vpisati alispremeniti imenike.
Dostop do te strani zahteva pooblastilo. Poskusite lahko spremeniti imenike.
Pogovorna okna so zastarela in jih je treba nadomestiti s poteki poslovnih procesov ali aplikacijami platna. Ta članek opisuje različne zmogljivosti teh možnosti. Spoznali boste tudi situacije, v katerih je mogoče za zamenjavo obstoječega pogovornega okna uporabiti potek poslovnega procesa ali aplikacijo platna, vdelano v obrazec, ki ga poganja model.
Primerjava zmogljivosti funkcij
Ta tabela navaja nabor zmogljivosti pogovornih oken in enakovredne zmogljivosti v potekih poslovnih procesov in aplikacijah platna.
| Zmogljivost dialoga | Zmožnost v poslovnih procesih? | Zmogljivost v aplikacijah za platno? |
|---|---|---|
| Stran | Da (faza poslovnega procesa) |
Da (zaslon aplikacije) |
| Samo poziv | No | Da (oznake) |
| Hiter odziv | Da (samo stolpci tabele) |
Da (oznake in vnosna polja) |
| Argumenti vnosa | Omejeno (koraki v fazi poslovnega procesa) |
Da (parametri niza poizvedbe) |
| Spremenljivke | No | Da |
| Spremenljivke poizvedbe | No | Da |
| Logika pogojnega razvejanja | Da | Da (pomaknite se na kateri koli zaslon v aplikaciji) |
| Ponovna uporaba (pogovorno okno za zagon kot podrejeno) |
No | Da (pomaknite se na kateri koli zaslon znotraj aplikacije, zaženite drugo aplikacijo v novem oknu) |
| Zaženi poteke dela na začetku/koncu | Da | Ne (namesto tega uporabite oblačni tok) |
| Zaženi poteke dela ob vnosu | Da | Ne (namesto tega uporabite oblačni tok) |
| Zagon potekov dela ob prehodu strani | Da | Ne (namesto tega uporabite oblačni tok) |
| Začnite uporabljati URL | No | Da |
| Beleženje sej | Da | No |
| Podpora za SDK | Da | Da |
Dodatne zmogljivosti s poteki poslovnih procesov
- Analitika procesa (pogledi, grafikoni in čas, porabljen v fazi)
- Kontrolniki po meri
Dodatne zmogljivosti z aplikacijami platna
- Analitika aplikacij (uporaba in učinkovitost delovanja aplikacije)
- Sestava strani z več tabelami
- Zaženi poteke
- Podatkovni konektorji (standardni in prilagojeni)
- Zaženi kot samostojno aplikacijo
- Nastavljiva postavitev
Izbira med potekom poslovnega procesa ali aplikacijo s platnom
Pri izbiri zamenjave dialoga je pomembno upoštevati uporabniško izkušnjo, ki jo želite zagotoviti. Upoštevajte tudi, da je skoraj vsako pogovorno okno mogoče modelirati z aplikacijo za platno.
Poteki poslovnih procesov so najbolj primerni za zamenjavo dialogov, ki modelirajo procese in zagotavljajo smernice v celotnem delovnem toku, ki zahteva sodelovanje med skupinami posameznikov in kontekstom aplikacije Dynamics 365. Na primer, pregled in usmerjanje ponudb.
Aplikacije platna se lahko uporabijo tudi za zamenjavo pogovornih oken, ki modelirajo predpisana opravila, kot je skript za klic za iskanje potencialnih strank, ali za poenostavitev uporabniške izkušnje za druga opravila, kot je posodabljanje priložnosti. Upoštevajte, da bi lahko tem scenarijem koristila celo samostojna aplikacija za platno.
Zamenjava dialoga z uporabo scenarija poteka poslovnega procesa
Predstavljajte si, da imate pogovorno okno, ki na več straneh od uporabnika zahteva ključne informacije, ustvari ponudbo, pošlje e-pošto pregledovalcem, da ponudbo sprejmejo ali zavrnejo, preden jo pošlje stranki. Ta vrsta procesa se učinkoviteje modelira z uporabo poteka poslovnega procesa.
Če želite zamenjati dialog, najprej opredelite ključne faze procesa. To lahko vključuje fazo *Priprava vsebine*, v kateri se zagotovi, da so vsi izdelki navedeni in da se uporabijo popusti, fazo *Ustvarjanje ponudbe*, v kateri se ustvari ponudba in pregleda njena točnost oblike, fazo *Primarnega pregleda*, v kateri se ponudba pošlje v pregled in odobritev, fazo *Sekundarnega pregleda*, v kateri se ponudba pregleda v določenih okoliščinah, in končno fazo *Oddaja ponudbe*, v kateri se ponudba pošlje stranki.
Nato opredelite ključne korake, ki jih morajo uporabniki upoštevati v postopku. Na primer, faza *Priprava vsebine* lahko vsebuje preprost korak *true* ali *false*, s katerim uporabnik dvakrat preveri izdelke, ki jih je treba ponuditi, obvezen korak iskanja za izbiro cenika in numerični korak za vnos popusta, preden se premakne na naslednjo fazo. Faza Ustvari ponudbo lahko vsebuje korak dejanja za ustvarjanje ponudbe na podlagi vseh informacij, ki so bile predhodno zajete v fazi Pripravi vsebino in z njo povezani vrstici Dynamics 365. Fazi primarnega pregleda in sekundarnega pregleda imata lahko več pravilnih ali napačnih korakov za vodenje pregleda ponudbe, skupaj z obveznim korakom za zajem stanja odobritve in zagotavljanje, da se postopek lahko premakne na naslednjo fazo šele po prejemu odobritve. V tem koraku konfigurirajte varnost na ravni stolpcev, da zagotovite, da lahko ponudbo odobrijo le pooblaščeni pregledovalci. ... Poleg tega je mogoče fazama Primarnega pregleda in Sekundarnega pregleda dodati potek dela, tako da se ob vstopu vsem pregledovalcem pošlje e-poštno obvestilo.
Na koncu konfigurirajte faze in korake poteka poslovnega procesa skupaj s pogojno logiko, ki bo vodila potek procesa. V tem primeru lahko dodate pogojno vejo, ki sledi fazi Primarnega pregleda, tako da če korak nakaže potrebo po drugi stopnji pregleda, je naslednja faza v procesu faza Sekundarnega pregleda, sicer pa faza Oddaje ponudbe. ...
Da bi bil ta potek poslovnega procesa na voljo uporabnikom, se prepričajte, da imajo pravi uporabniki pravice do poteka poslovnega procesa, nato pa ga aktivirajte.
Za več informacij o ustvarjanju poteka poslovnega procesa glejte Vadnica: Ustvarjanje poteka poslovnega procesa za standardizacijo procesov.
Zamenjava pogovornega okna z uporabo scenarija aplikacije platna
Recimo, da imate dialog, ki sledi skriptu za klic, ki vodi prodajne predstavnike skozi hladne klice potencialnih strank. Ta postopek je mogoče preprosto zajeti z aplikacijo za platno.
Začnite s povezovanjem z viri podatkov, ki jih boste potrebovali za branje in pisanje podatkov. V tem primeru, a povezava z Dynamics 365 se uporablja za podatke o potencialnih strankah, računih in stikih.
Začnite z določitvijo potrebnega števila zaslonov. Za ta primer se lahko odločite za pet zaslonov.
- Zaslon 1. Če želite izbrati potencialno stranko s seznama za klic.
- Zaslon 2. Za predstavitve, preverjanje razpoložljivosti za pogovor in načrtovanje povratnega klica za kasnejši datum.
- Zaslon 3. Za določitev BANT (proračun, pooblastilo, potreba in časovnica).
- Zaslon 4. Za beleženje naslednjih korakov in načrtovanje nadaljnjih klicev.
- Zaslon 5. Na koncu klica se zahvalite vodji za njihov čas.
Nato zgradite vsak zaslon. Na prvem zaslonu, zgraditi galerijo potencialnih strank, ki jih je treba poklicati. V drugem primeru uporabite oznake za naslov zaslona in navedite scenarij klica, hkrati pa uporabite kontrolnike, kot so izbirni gumbi, da ugotovite, ali je primeren čas za pogovor osebe. Če je, uporabite pogojno logiko, da omogočite gumb za navigacijo na naslednji zaslon, če pa ne, na istem zaslonu prikažite skript, da poskusite načrtovati povratni klic s stranko. Podobno definirajte skript klica na naslednjih zaslonih.
Nazadnje, določite navigacijo po zaslonih. V tem primeru boste poleg zaporednega premikanja po zaslonih morda želeli uporabnika preusmeriti od drugega zaslona do zadnjega (konec skripta, ki se potencialnemu kupcu zahvali za njegov čas), če potencialni kupec ni zainteresiran za pogovor.
Če želite, da je ta aplikacija na voljo uporabnikom, jo objavite. Razmislite, kako bi se takšen scenarij lahko spremenil z razpoložljivostjo samostojne aplikacije, ki ponuja skripte za klice in podpira hiter vnos podatkov.
Predstavljajte si, da želite to izkušnjo vdelati v Dynamics 365 Sales. To storite tako, da na obrazcu Dynamics 365 Sales ustvarite vgrajeni okvir. Nato v meniju pojdite na razdelek Aplikacije Power Apps , izberite aplikacijo, ki ste jo pravkar objavili, kopirajte spletno povezavo pod zavihkom Podrobnosti in jo prilepite kot URL za iframe.
Če gremo še korak dlje, recimo, da želite, da je ta aplikacija na voljo neposredno v glavnem obrazcu za potencialno stranko in v njenem kontekstu, tako da aplikacija od uporabnika ne zahteva, da na prvem zaslonu izbere potencialno stranko. Če želite aplikaciji posredovati ustrezne informacije, preprosto spremenite URL vstavljivega okvirja (iframe) tako, da dodate niz poizvedbe, ki vsebuje te informacije, kot so ID-ji potencialnih strank ali računov, z uporabo JavaScripta, ki se zažene ob določenem dogodku, na primer ob nalaganju obrazca. Nato posodobite aplikacijo, da odstranite prvi zaslon (za izbiro potencialnih strank) in namesto tega dostopate do vrednosti, ki so posredovane aplikaciji prek niza poizvedbe z uporabo funkcije Param.
Pogosta vprašanja o zamenjavi dialoga
Ali se spremljajo odvisnosti od aplikacij platna?
- Odvisnosti od aplikacij platna se spremljajo na enak način kot odvisnosti v aplikacijah Dynamics 365.
Ali lahko zaženem aplikacijo platna kot pojavno okno z gumbom v ukazni vrstici?
- Da. To storite tako, da preprosto nastavite ciljni URL na URL vaše aplikacije s platnom, ki ga dobite v razdelku s podrobnostmi aplikacije, kot je opisano prej.
Ali je mogoče poteke dela poklicati iz aplikacije platna?
- To ni podprto. Priporočamo uporabo pretoka v oblaku.
Ali lahko samodejno pretvorim pogovorna okna v poteke poslovnih procesov ali aplikacije delovnega območja?
- Ni avtomatiziranega načina za pretvorbo pogovornih oken v poteke poslovnih procesov ali aplikacije delovnega območja.